В понедельник рынки продолжили движение пятницы, усиливших доллар на 0,88% после сильных данных по занятости в США. Также выступивший Джером Пауэлл в очередной раз приглушил ожидания инвесторов по мартовскому понижению ставки. Доллар подрос в понедельник на 0,52%, золото подешевело на 0,53%, доходность по 5-летним гособлигациям США увеличилась с 3,98% до 4,12%.
В СМИ прошла новость о серьёзной болезни короля Карла III (Чарльза), которая всполошила Букингемский дворец, но не тронула инвесторов, хотя фунт и стал лидером падения (-95 пунктов).
Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на президентских выборах он не станет продлевать полномочия Джерома Пауэлла, а также повысит пошлины на китайские товары. Инвесторы расценили эти слова как позитивные для доллара в долгосрочной перспективе.
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в январе снизился с 52,9 до 52,7. Аналогичный PMI Германии ухудшился с 49,3 до 47,7. В Великобритании PMI Services увеличился с 53,4 до 54,3, в США ISM Services окреп с 51,4 до 52,5.
Ft: Марина Шипова
Во вторник состоялось заседание ЦБ Австралии. Изменений не последовало, австралийский доллар не отреагировал. Доходности по американским гособлигациям слегка снизились, основные валюты немного укрепились против доллара в рамках коррекции после падения в пятницу-понедельник. Индекс доллара потерял 0,24%, фондовые индексы день провели ровно.
Декабрьские расходы японских домохозяйств снизились на 0,9% (-2,5% г/г), розничные продажи в Австралии за декабрь сократились на 2,7%, розничные продажи в Великобритании от BRC за январь увеличились на 1,4%. Производственные заказы в Германии подскочили в декабре на 8,9% – наибольший прирост за последние 3,5 года.
Розничные продажи в еврозоне в декабре снизились на 0,8% (-1,1% г/г). Деловая активность в строительном секторе Англии увеличилась с 46,8 до 48,8 пункта. В Канаде разрешений на строительство в декабре было выдано на 14,0% меньше, чем в ноябре.
В среду на фоне слабой статистики по еврозоне инвесторы возвращались к покупке риска и индекс доллара снизился на 0,15%. Фондовый индекс S&P500 подрос на 0,82%, нефть подорожала на 0,91%. Рынок облигаций, несмотря на крупнейшее в истории США размещение 10-летних бумаг (42 млрд), почти не изменился. Тем не менее для инвесторов это событие стало сигналом к тому, что Казначейство начинает завуалированную операцию «Твист», то есть перекладывание краткосрочного долга в долгосрочный, что в будущем приведёт к укреплению доллара.
Уровень безработицы в Швейцарии в январе возрос с 2,3% до 2,5%, промышленное производство в Германии за декабрь сжалось на 1,6%, торговое сальдо Франции ухудшилось с -5,9 млрд евро до -6,8 млрд. Торговое сальдо Канады снизилось с 1,06 млрд долларов до -0,31 млрд. Безработица в Новой Зеландии возросла с 3,9% до 4,0%.
Четверг. В Китае ИПЦ в январской оценке показал -0,8% г/г, что стало повторением рекордной дефляции в 2009 году. Китайский Shanghai Composite подрос на 1,28%. Нефть подорожала на 3,20%, йена потеряла 0,76%. Другие валюты изменились незначительно. Доходности по гособлигациям слегка увеличились. Участники рынка стали готовиться в выходу инфляционных данных по США 13 февраля.
Пятница стала таким же спокойным днём. Индекс доллара к вечеру поднялся лишь на 0,02%. Европейские фондовые индексы также проявили сдержанность. В Китае и Сингапуре начали праздновать новый год. ИПЦ Германии в январе снизился с 3,7% г/г до 2,9% г/г.
Государственный долг США за неделю возрос на 25 млрд долларов и составляет теперь 34,197 трлн долларов, обслуживание которого на текущий год, по данным Бюджетного управления Конгресса составит 3,1% от ВВП. Дефицит бюджета к ВВП составит 5,6%. Лидером недели становится новозеландский доллар – рост на 95 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!
