Первая половина уходящей недели оказалась для валютного рынка даже на удивление спокойной. На участников рынка не обрушивалась лавина информации, они спокойно ждали данные по инфляции в США.
Наибольшее движение в понедельник показало золото – снижение на 1,43% из-за сообщения Китая о продлении заморозки покупок золота на месяц. Торговый баланс Германии за май показал рост с 22,2 млрд евро до 24,9 млрд, что в итоге позволило евро закрыть медвежий гэп новой недели и закрыть день ростом. В Австралии жилищные кредиты показали сокращение на 2,0% против ожидания роста на 2,0%, в результате чего австралийский доллар потерял 9 пунктов. В Японии платёжный баланс в мае вырос с 2,05 трлн йен до 2,85 трлн, но йена стояла на месте в ожидании валютной интервенции.
Во вторник австралийский индекс делового доверия NAB в июне подрос с -2 до 4 пунктов, что помогло «австралийцу» вырасти на 4 пункта против снижения европейских валют. Джером Пауэлл – глава ФРС –выступал в Палате представителей и в Сенате. Он заявил, что ФРС борется с инфляцией, чтобы укрепить экономику и спрос, что рынок жилья испытывает трудности, а занятость нормализовалась.
В среду состоялось заседание РБНЗ. Политика осталась без изменений, но ЦБ изменил настрой на «голубиный», из чего участники рынка сделали вывод о сентябрьском понижении ставки и новозеландский доллар стал лидером падения, показав движение 44 пункта. Лидером роста стал британский фунт (62 пункта) – он показал оптимистичную реакцию инвесторов на ожидания повышения прожиточного минимума новой правящей партии, роста инфляции, роста ВВП.
В Австралии майский прирост разрешений на строительство составил 5,5%. Инфляция в Китае (ИПЦ) в июне снизилась с 0,3% г/г до 0,2% г/г. Промпроизводство в Испании в мае прибавило 0,5%. Запасы сырой нефти в США за неделю уменьшились на 3,44 млрд баррелей, нефть подорожала на 0,74%.
В целом инвесторы вновь потянулись за риском – S&P500 подрос на 1,02%, но они поспешили, на следующий день фондовый индекс упадёт...
В четверг данные по инфляции в США превзошли даже оптимистичные ожидания: общий июньский ИПЦ снизился с 3,3% г/г до 3,0% г/г при ожидании 3,1% г/г, базовый ИПЦ показал 3,3% г/г против прогноза 3,4% г/г. Рыночная вероятность понижения ставки в сентябре возросла с 70% до 86,7%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 4,23% до 4,14%. Фондовый рынок (S&P500) упал на 0,88%, но при этом Russell2000 подрос на 3,77%. Золото подорожало на 1,99%.
ЦБ Японии провёл долгожданную интервенцию на 3,45 трлн йен, национальная валюта укрепилась на 285 пунктов.
Базовые заказы в машиностроении Японии в мае сократились на 3,2%. В Великобритании майский ВВП прирос на 0,4% (1,4% г/г), объём строительства показал рост в мае на 1,9%, промпроизводство на 0,4%, торговое сальдо улучшилось с -19,44 млрд фунтов до -17,92 млрд фунтов стерлингов. Фунт прибавил 65 пунктов.
В Германии ИПЦ за июнь снизился с 2,4% г/г до 2,2% г/г.
В пятницу контрдолларовые валюты продолжили инерционный рост, индекс доллара к вечеру снизился на 0,14%. Но золото уже упало на 0,72%, нефть пытается удержаться в диапазоне 2-3 июля (0,7%).
Торговое сальдо Китая в июне увеличилось с 82,6 млрд долларов до 99,0 млрд, объём выданных займов в июне увеличился более чем вдвое – с 950 млрд юаней до 2,13 трлн юаней. Китайские фондовые индексы закрылись смешанно.
Промышленное производство Японии в мае приросло на 3,6%. В результате йена смогла немного откорректировать движение четверга. ИПЦ Франции за июнь снизилось с 2,3% г/г до 2,2% г/г.
Несмотря на интервенцию Банка Японии лидером недели становится фунт – рост на 1,17%. Йена на 2-м месте с ростом на 1,03%.
Госдолг США за неделю возрос на 14 млрд, теперь он составляет 34,861 трлн долларов. Месячный рост составил 152 млрд долларов.
Всем удачи на следующей неделе!
