Неделя началась с укрепления доллара (0,25%) из-за роста напряжённости на Ближнем Востоке. На следующий день к этим настроениям подключились золото (1,11%) и гособлигации, прежде всего американские. Так по 5-летним бумагам доходность за неделю снизилась с 4,07% до 3,79%.
Потребительское кредитование в Англии за июнь показало снижение на 332 млрд фунтов.
Во вторник вышла смешанная статистика, рынки вошли в режим ожидания заседаний ведущих Центробанков, доллар изменился по итогу дня на 0,0%. В Японии безработица снизилась с 2,6% до 2,5%. В Австралии в июне разрешений на строительство было выдано на 6,5% меньше, чем в предшествующем месяце. В Германии ВВП за 2-й квартал снизился на 0,1% против ожидания роста на 0,1%, по зоне евро ВВП показал рост на 0,2%. В США композитный индекс стоимости жилья за май снизился с 7,3% г/г до 6,8% г/г. Индекс доверия потребителей от СВ улучшился с 97,8 до 100,3.
Среда. ФРС сохраняет ставку на уровне 5,50% и делает важное «коммуникационное» заявление – ФРС в полной мере возвращается к функциям двойного мандата и вопросам безработицы теперь уделяет не меньше внимания, чем инфляции. И хотя сам Пауэлл допустил вероятность ни одного понижения ставки до конца года, инвесторы усилили оптимизм и повысили вероятность трёхкратного понижения с 64% до 74%. На это событие более заметно отреагировали нефть и золото: нефть подорожала на 4,47%, золото на 1,53%.
В этот же день Банк Японии повышает ставку с 0,10% до 0,25% и объявляет о постепенном сокращении темпа выкупа гособлигаций на свой баланс. В совокупности решение оказалось жёстким – пара USD/JPY упала на 276 пунктов.
В этот же день вышел массивный блок статистических данных. Промышленное производство Японии в июне ослабло на 3,6%. В Австралии средневзвешенный ИПЦ снизился с 4,0% г/г до 3,8% г/г. В Китае композитный PMI снизился с 50,5 до 50,2. В Швейцарии экономические ожидания ZEW в июле составили 9,4 пункта против 17,5 в июне. В зоне евро базовый ИПЦ удержался на прежних 2,9% г/г, а общий ИПЦ возрос с 2,5% г/г до 2,6% г/г.
В США, по данным ADP, в частном секторе было создано 122 тыс. рабочих мест против 155 тыс. месяцем ранее, деловая активность в регионе Чикаго в июле понизилась с 47,4 до 45,3.
В четверг S&P500 снизился на 1,37%, нефть подешевела на 1,41%, доллар подрос на 0,26%, доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 3,92% до 3,83%. Численность лиц, получающих пособия по безработице в США, возросла до 1,877 млн против ожидания 1,860 млн, а индекс занятости в производственном секторе ISM за июль снизился с 49,3 до 43,4 против прогноза 49,0. Деловая активность в производственном секторе в оценке ISM ослабла с 48,5 до 46,8 пункта.
В еврозоне безработица повысилась с 6,4% до 6,5%, активность в производственном секторе (PMI) в июле сохранилась на июньском показателе 45,8.
Лидером дня стал фунт стерлингов, так как Банк Англии понизил ставку с 5,25% до 5,00%. Промышленный PMI Великобритании за июль повысился с 50,9 до 52,1.
В Австралии производственный PMI улучшился с 47,2 до 47,5, торговое сальдо составило 5,589 млрд долларов против 5,052 млрд в мае.
Главным событием пятницы стал выход данных по труду в США за июль. В несельскохозяйственном секторе было создано 114 тыс. новых рабочих мест, безработица возросла с 4,1% до 4,3%. Сырьевые товары и фондовые индексы направились вниз (нефть -2,16%, S&P500 -1,78%), валюты замерли в недоумении, слегка подорожав относительно доллара.
Лидерство недели удерживает йена – укрепление на 4,37% (670 пунктов).
Государственный долг США за неделю возрос на 101 млрд долларов, составляет теперь 35,104 трлн долларов.
Всем удачи на следующей неделе!
