Неделя, начавшаяся 23 июня, открылась с понижающимся гэпом по основным биржевым инструментам, так как горячее обострение в Аравийском море вынудило инвесторов пересмотреть скоропалительную точку зрения на защитные активы – доллар укреплялся до 2-й половины дня, когда стало известно, что Иран не станет перекрывать Ормузский пролив.
А чуть позднее выступил Дональд Трамп с заявлением, вызвавшим ликование, – Иран и Израиль при его посредничестве договорились о прекращении огня. И пусть не было подписано никаких заявлений, нефть упала в цене на 13,14% (!), индекс доллара снизился на 0,28%, золото подешевело на 0,87%, S&P500 подрос на 0,96%.
Статистические данные вышли умеренно оптимистичными: производственный PMI Японии за июнь укрепился с 49,4 до 50,4, композитный PMI еврозоны удержался на майских 50,2, композитный PMI Великобритании улучшился с 50,3 до 50,7. Вероятно, поэтому фунт стерлингов стал лидером дня, показав прирост на 0,83%.
Композитный PMI США снизился с 53,0 до 52,8, но майские продажи на вторичном рынке жилья приросли на 0,8%.
В американском городе Остин компания Tesla впервые запустила такси без водителя. И пусть машины в некоторых случаях (перекрыт обзор) проезжают на красный свет и превышают скорость, но акции компании взлетели на 8,23%.
Вторник. Индекс делового климата в Германии за июнь подрос с 87,5 до 88,4 пункта, индекс деловых ожиданий улучшился с 89,0 до 90,7. Опубликованные ИПЦ Канады за май остались без изменения: базовый ИПЦ 2,5% г/г, общий 1,7% г/г.
В США композитный индекс стоимости жилья в апреле снизился с 4,1% г/г до 3,4% г/г, индекс доверия потребителей СВ в июне снизился с 98,4 до 93,0.
В британском парламенте выступил глава Банка Англии Артур Бейли. Он заверил высоких слушателей, что при не сдающейся инфляции и пробуксовки рынка труда ставка будет понижаться «постепенно и осторожно». Фунт стал лидером дня, прибавив 0,67%.
В Конгрессе выступил глава ФРС Джером Пауэлл и слегка усилил тональность последнего заседания; базовое предположение FOMC о 2-х понижениях ставки до конца года сохраняется, но это было не обещание, а сейчас регулятор ждёт повышение инфляции и ослабление экономики. Ну а Дональд Трамп не преминул возможностью обрушиться с критикой главу ФРС. Наблюдатели даже предположили несколько лояльных Трампу кандидатов на эту должность, когда в мае будущего года у Пауэлла истекут полномочия.
Индекс доллара -0,57%, S&P500 1,11%, золото -1,80%.
Среда. Данные по продажам нового жилья в США за май оказались хуже прогнозов – было реализовано 623 тыс. объектов против прогноза 694 тыс., а апрельский показатель был пересмотрен на уменьшение с 743 тыс. до 722 тыс. В итоге продажи сократились на 13,7%. Евро подрос на 49 пунктов, S&P500 закрыл день без изменения.
Запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 5,836 млн баррелей против прогноза -1,200 млн, что привело к росту нефти (WTI) на 0,85% и ещё на 0,75% в четверг.
В четверг вышли тревожные данные по США. ВВП за 1-й квартал сократился на 0,5% против ожидания -0,2%, базовая инфляция расходов на личное потребление за этот же период возросла с 2,6% до 3,5% при ожидании 3,4%, реальные потребительские расходы за квартал увеличились лишь на 0,5% против прогноза 1,2%, корпоративные прибыли снизились на 3,3%. Торговое сальдо за май ухудшилось с -86,97 млрд долларов до -96,59 млрд. Рост показал майский объём заказов на товары длительного пользования: 16,4% против ожидания 8,6%, но и тут произошёл перекос в сторону транспорта. Инвесторы повысили вероятность понижения ставки уже на июльском заседании до 21%, а на сентябрьском с 65,6% сразу (то есть за один день) до 70,2%. Индекс доллара потерял 0,53%, S&P500 прибавил 0,80%, то есть тяга к риску сохранилась.
Пятница. Данные по ИПЦ в столичном Токио показали снижение инфляции в июньской оценке: по базовому индексу с 3,6% г/г до 3,1% г/г при ожидании 3,3% г/г, по общему индексу 3,1% г/г против 3,4% г/г в мае. Данные ослабили предположения инвесторов о «нерушимом» намерении Банка Японии повысить ставку и притормозили укрепление йены последних дней.
По итогу недели нефть потеряла в цене 12,37%, золото -2,38%, индекс доллара -1,44%, S&P500 3,14%. Лидером недели среди валют стал британский фунт – рост на 300 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!
