Nasdaq dosiahol v utorok v závere obchodovania nové historické maximum, zatiaľ čo indexy S&P 500 a Dow si tiež pripísali zisky, keďže komentáre predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella upokojili investorov pred dôležitou správou o spotrebiteľskej inflácii, ktorá sa očakáva v stredu.
Ceny výrobcov v USA v apríli vzrástli viac, ako sa očakávalo, najmä v dôsledku výrazného zvýšenia cien služieb a tovarov, čo investorov prinútilo prehodnotiť očakávania zníženia úrokových sadzieb v septembri.
V utorkovom prejave však Powell charakterizoval najnovšie údaje o PPI skôr ako zmiešané, než ako náznak otepľovania ekonomiky, pričom zohľadnil aj revidovanie údajov z predchádzajúceho obdobia smerom nadol.
K optimizmu investorov prispel aj Powellov komentár, že napriek nedávnym údajom o vysokej inflácii neočakáva v najbližšom období žiadne zvýšenie úrokových sadzieb.
"Trh je teraz viac presvedčený o vysokých sadzbách v dlhodobom horizonte. Veľká časť diskusií sa sústredila na možnosť zvýšenia sadzieb a Powell zdôraznil, že to v súčasnosti nie je aktuálne," povedala Lindsey Bellová, hlavná strategička spoločnosti 248 Ventures so sídlom v Charlotte v Severnej Karolíne. Poznamenala tiež, že rast akcií bol pozorovaný na pozadí klesajúcich výnosov štátnych dlhopisov.
"Zdá sa, že dlhopisový trh sa prispôsobuje a akciový trh reaguje na dlhopisový trh," dodala Bellová.
Pred stredajšími údajmi však investori opatrne očakávali údaje o indexe spotrebiteľských cien, aby zistili, či prekvapivý rast zaznamenaný v prvom štvrťroku a v apríli bude pokračovať.
Pretrvávajúca inflácia a stabilný trh práce podnietili revidovanie očakávaní prvého zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému z marca na september.
Akciový trh však v tomto roku zaznamenal výrazné zisky vďaka vysokým, lepším ako očakávaným štvrťročným ziskom a vyhliadkam na možné zníženie sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému.
Zatiaľ čo technologický index Nasdaq zaznamenal silný nábeh na svoj rekord dosiahnutý 11. apríla, index S&P 500 ukončil obchodný deň 0,1 % pod svojím záverečným maximom z 28. marca. Podobne aj index Dow Jones zavrel na úrovni nižšej ako 1 % svojho rekordného maxima, ktoré dosiahol tiež 28. marca.
Priemyselný index Dow Jones vzrástol o 126,60 bodu, teda o 0,32 %, na 39 558,11 bodu. Index S&P 500 vzrástol o 25,26 bodu, teda o 0,48 %, na 5 246,68 bodu a Nasdaq Composite o 122,94 bodu, teda o 0,75 %, na 16 511,18 bodu.
Spomedzi 11 kľúčových priemyselných sektorov v indexe S&P zaznamenal najväčší pokles spotrebný tovar, ktorý klesol o 0,2 %, zatiaľ čo technologický sektor viedol zisky s rastom 0,9 %.
Akcie spoločnosti Alphabet (GOOGL.O) vzrástli o 0,7 % po tom, ako Google predviedol inovácie vo využívaní umelej inteligencie vrátane aktualizácie svojho chatbota Gemini a vylepšení svojho vyhľadávača.
Akcie spoločnosti Home Depot (HD.N) zavreli s poklesom o 0,1 % po tom, čo v priebehu dňa klesli o viac ako 2 %. Pokles nasledoval po štvrťročnej správe maloobchodného predajcu, ktorá ukázala nečakaný pokles tržieb v rovnakých predajniach, keďže spotrebitelia prešli na menšie domáce projekty a obmedzili výdavky na veľké položky.
Akcie spoločnosti Alibaba obchodované v USA klesli o 6 % po oznámení 86 % poklesu zisku za štvrtý štvrťrok.
Akcie výrobcu športovej obuvi On Holding poskočili o 18,3 % po tom, ako spoločnosť zvýšila prognózu celoročných tržieb nad rámec štvrťročných očakávaní vďaka silnému dopytu po teniskách.
Americký prezident Joe Biden oznámil prudké zvýšenie ciel na dovoz celého radu čínskych tovarov vrátane elektrických vozidiel, počítačových čipov a zdravotníckych výrobkov.
Akcie čínskeho výrobcu elektrických vozidiel Li Auto, ktorý je kótovaný aj v USA, klesli o viac ako 2 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Tesla (TSLA.O) vzrástli o viac ako 3 %.
Akcie spoločnosti AMC Entertainment (AMC.N) vzrástli o takmer 32 % na 6,85 USD, zatiaľ čo akcie spoločnosti Koss Corp (KOSS.O) vzrástli o 40,7 % na 6,15 USD, spolu s ďalšími akciami, ktoré boli obľúbené počas rastu meme v roku 2021.
Na newyorskej burze (NYSE) boli najaktívnejšie obchodovanými akciami spoločnosti AMC a GameStop, pričom akcie, ktoré rástli, prevýšili akcie, ktoré klesali, v pomere 2,43 ku 1, s 358 novými maximami a 31 novými minimami.
Ázijské akciové trhy sa v stredu obchodovali na nižších úrovniach, zatiaľ čo americký dolár oslabil, keďže investori sa zaoberali zmiešanými údajmi o cenách výrobcov v USA a očakávali kľúčovú správu o spotrebiteľských cenách, ktorá by mohla mať významný vplyv na krátkodobú menovú politiku Federálneho rezervného systému.
Širší index ázijsko-pacifických akcií mimo Japonska MSCI .MIAPJ0000PUS počas obchodovania vzrástol o 0,38 % a dosiahol nové 15-mesačné maximum. Japonský index Nikkei (.N225) vzrástol o 0,58 %.
Najnovšie údaje ukázali, že ceny amerických výrobcov v apríli vzrástli viac, ako sa očakávalo, čo naznačuje pretrvávajúcu infláciu na začiatku druhého štvrťroka.
Akcie spoločností GameStop (GME.N) a AMC (AMC.N), obľúbených medzi maloobchodnými investormi, výrazne poskočili po správach od Keitha Gilla, známeho ako "vrčiace mačiatko", čo viedlo k diskusiám o možnom návrate kľúčovej postavy meme z obdobia rastu v roku 2021.
Na čínskom trhu začali akcie deň poklesom, pričom blue-chip index .CSI300 klesol o 0,16 % a hongkonský index Hang Seng .HSI o 0,22 %.
Americký prezident Joe Biden oznámil výrazné zvýšenie ciel na niektoré čínske dovozy vrátane elektrických vozidiel, počítačových čipov a zdravotníckych výrobkov.
Na devízových trhoch dolár naďalej klesal, keďže investori brzdili akcie pred údajmi o indexe spotrebiteľských cien, zatiaľ čo euro sa priblížilo k svojmu jednomesačnému maximu a naposledy sa obchodovalo na úrovni 1,0817 USD.
Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči košu šiestich hlavných mien, bol na úrovni 105,01. Jen sa obchodoval na úrovni 156,36 za dolár, pričom v utorok dosiahol dvojtýždňové minimum 156,80, čo vyvolalo obavy z nových menových intervencií japonských regulačných orgánov.
Dňa 29. apríla jen klesol na 34-ročné minimum 160,245 za dolár, po ktorom nasledovali agresívne nákupy jenu, o ktorých obchodníci a analytici špekulovali, že ich uskutočnila japonská centrálna banka a japonské ministerstvo financií.
Ceny komodít rástli v reakcii na hrozbu veľkých požiarov v kanadských ropných pieskoch a pred očakávaným poklesom zásob ropy a benzínu v USA v neskorších hodinách.
Cena americkej ropy WTI vzrástla o 0,4 % na 82,71 USD za barel, zatiaľ čo cena ropy Brent sa zvýšila o 0,5 % na 78,39 USD za barel. Spotová cena zlata zostala prakticky nezmenená na úrovni 2 356,79 USD za uncu.
