Na konci dňa na newyorskej burze index Dow Jones vzrástol o 0,34 % a dosiahol novú rekordnú úroveň, zatiaľ čo index S&P 500 vzrástol o 0,12 %. Kompozitný index NASDAQ naopak klesol o 0,07 %.
Spomedzi akcií zaradených do indexu Dow Jones vynikla spoločnosť Caterpillar Inc (NYSE:CAT), ktorá si pripísala 5,65 bodu (1,61 %) a dosiahla 356,37 bodu. Akcie spoločnosti JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) vzrástli o 2,38 bodu (1,18 %) a skončili na úrovni 204,85 bodu. Za zmienku stojí aj spoločnosť Boeing Co (NYSE:BA), ktorej akcie vzrástli o 2,03 bodu (1,11 %) a uzavreli deň na úrovni 184,99 bodu.
Na druhej strane akcie spoločnosti Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) klesli o 2,25 bodu (0,71 %) a deň ukončili na úrovni 312,47 bodu. Spoločnosť Intel Corporation (NASDAQ:INTC) vzrástla o 0,20 bodu (0,62 %) a uzavrela na úrovni 31,83 bodu, zatiaľ čo spoločnosť Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) klesla o 0,20 bodu (0,50 %). ) a seansu ukončila na úrovni 40,05 bodu.
Medzi lídrov rastu spomedzi zložiek indexu S&P 500 patrili akcie spoločnosti Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), ktoré vzrástli o 4,82 % a dosiahli 166,14 bodu, akcie spoločnosti Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX), ktoré vzrástli o 4,25 % na 54,25 bodu, a akcie spoločnosti Chubb Ltd (NYSE:CB), ktoré vzrástli o 3,60 % na 274,43 bodu.
Akcie Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA) medzitým klesli o 4,91 % a zavreli na úrovni 12,02. Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR) klesla o 3,29 % a deň ukončila na úrovni 117,31, zatiaľ čo Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) klesla o 3,27 % a ukončila ho na úrovni 912,07.
Počas piatkového obchodovania na burze NASDAQ Composite zaznamenali akcie spoločnosti Fangdd Network Group Ltd (NASDAQ:DUO) výrazný rast, keď vzrástli o 309,76 % a dosiahli cenu 1,68. Aj spoločnosť FLJ Group Ltd. (NASDAQ:FLJ) vzrástla o 223,59 % a ukončila deň na úrovni 1,55 a spoločnosť Jeffs Brands Ltd. Unit (NASDAQ:JFBR) vzrástla o 109,03 % a ukončila deň na úrovni 0,65.
Zároveň spoločnosť Blue Star Foods Corp (NASDAQ:BSFC) zaznamenala výrazný pokles o 45,19 % a zavrela na úrovni 0,08. Akcie spoločnosti SINTX Technologies Inc (NASDAQ:SINT) klesli o 39,29 % a zavreli na úrovni 0,09. Jednotka Heart Test Laboratories Inc (NASDAQ:HSCS) klesla o 38,37 % a zavrela na úrovni 6,97.
Na newyorskej burze počet akcií, ktorých ceny vzrástli (1 570), prevýšil počet akcií, ktoré zavreli nižšie (1 256), pričom 85 akcií zostalo nezmenených. Na burze NASDAQ bola situácia menej priaznivá: hodnota akcií 1 790 spoločností klesla, 1 570 vykázalo rast a 125 zostalo na rovnakej úrovni.
Akcie spoločnosti Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX) dosiahli nové maximum, keď vzrástli o 4,25 %, resp. 2,21 bodu, a deň ukončili na úrovni 54,25 bodu. Spoločnosť Chubb Ltd. (NYSE:CB) tiež zaznamenala rekord, keď vzrástla o 3,60 % alebo 9,55 bodu a zavrela na úrovni 274,43 bodu.
Akcie spoločnosti JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) dosiahli rekord, keď vzrástli o 1,18 % alebo 2,38 bodu a ukončili deň na úrovni 204,85 bodu. Zatiaľ čo akcie Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) klesli na rekordné minimum, keď stratili 38,37 % alebo 4,34 bodu a deň ukončili na úrovni 6,97 bodu.
Index volatility CBOE, meradlo trhových očakávaní vychádzajúce z obchodovania s opciami na S&P 500, klesol o 3,46 % na trojročné minimum 11,99.
Futures na zlato s termínom dodania v júni vzrástli o 1,46 %, teda o 34,85, na 2,00 USD za trójsku uncu. Cena futures kontraktov na ropu WTI s dodávkou v júni vzrástla o 0,95 %, resp. 0,75, a zavrela na úrovni 79,98 USD za barel. Futures na ropu Brent s dodávkou v júli vzrástli o 0,80 %, resp. 0,67 %, na 83,94 USD za barel.
Na devízovom trhu sa kurz páru EUR/USD prakticky nezmenil ‒ vzrástol len o 0,05 % na úroveň 1,09, zatiaľ čo kurz páru USD/JPY vzrástol o 0,20 % na 155,68.
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu zahraničných mien, mierne postúpil o 0,02 % a zavrel na úrovni 104,37.
Historické údaje naznačujú, že súčasné oživenie na americkom akciovom trhu, ktoré tento týždeň viedlo k dosiahnutiu rekordných hodnôt, môže pokračovať aj v budúcnosti.
Spomalenie hospodárskeho rastu v máji zmiernilo obavy z inflácie, čo podnietilo tri hlavné indexy amerického akciového trhu dosiahnuť historické maximá. Index S&P 500, ktorý v apríli klesol o viac ako 4 %, sa od začiatku roka zvýšil o 11 %.
Trhoví analytici, ktorí skúmajú historické údaje, poznamenávajú, že akcie majú tendenciu rásť rýchlejšie po korekciách porovnateľného rozsahu a často pokračujú v raste aj po obnovení stratených pozícií.
Podľa tohto vzoru by súčasné oživenie mohlo predznamenávať ďalší rast cien akcií. Podľa Keitha Lernera, jedného z hlavných investičných riaditeľov spoločnosti Truist Advisory Services, po minulých 5 % poklesoch indexu S&P 500 bol následný priemerný zisk 17,4 %. Na konci piatkového obchodovania bol index oproti aprílovým minimám už takmer o 7 % vyššie.
Investori tiež vyjadrujú zvýšený optimizmus, pokiaľ ide o vyhliadky ekonomiky na takzvané "mäkké pristátie", ako aj prognózy vysokých ziskov spoločností, čo by mohlo podporiť ďalšie zisky cien akcií.
Aktivita na trhu sa otestuje v stredu, keď spoločnosť Nvidia (NVDA.O), ktorej akcie poskočili v súvislosti s vlnou záujmu o umelú inteligenciu, oznámi svoje štvrťročné finančné výsledky.
Investori sa budúci týždeň zamerajú aj na údaje o tovaroch dlhodobej spotreby a spotrebiteľskom sentimente, pričom očakávajú ďalšie dôkazy o spomaľujúcom sa hospodárskom raste, ktoré by mohli podporiť dôvody na zníženie úrokových sadzieb v tomto roku.
Sam Stovall, hlavný investičný stratég CFRA, poznamenal, že pri určovaní toho, ako sa budú jednotlivé segmenty trhu vyvíjať po oživení, zohráva významnú úlohu dynamika. Poukázal na to, že sektory indexu S&P 500, ktoré viedli počas oživenia trhu po korekcii, dosiahli v 68 % prípadov lepšie výsledky ako celkový trh. Stovall analyzoval 35 trhových vzostupov od roku 1990.
Stovallovým hlavným záverom je: "Po zotavení z korekcie je dôležité umožniť lídrom pokračovať v raste."
Najnovšie oživenie trhu viedli sektory technológií (.SPLRCT), verejných služieb (.SPLRCU) a nehnuteľností (.SPLRCR), ktoré zaznamenali zisky vo výške 11,3 %, 10,1 % a 7,9 %.
V súčasnosti sa všetkých 11 sektorov indexu S&P 500 nachádza pred svojimi 200-dňovými kĺzavými priemermi, uviedol Willie Delwiche, nezávislý investičný stratég a profesor podnikania na Lutheran College of Wisconsin.
Delwiche zistil, že keď aspoň deväť sektorov prekoná tieto trendové ukazovatele, priemerný ročný výnos indexu S&P 500 dosiahne 13,5 %.
Tento rast však môže narušiť viacero vonkajších faktorov. Napríklad napriek nedávnym údajom, ktoré poukazujú na spomalenie inflácie a vlažný rast trhu práce, by slabé známky trvalého ochladenia ekonomiky mohli opätovne vyvolať obavy z prehriatia hospodárstva, čo by mohlo prinútiť Federálny rezervný systém, aby udržal vysoké úrokové sadzby alebo ich dokonca zvýšil.
Napriek pozitívnym ekonomickým signálom predstavitelia Federálneho rezervného systému zatiaľ nie sú naklonení zmene svojich plánov na znižovanie sadzieb, ktoré mnohí investori očakávajú ešte v tomto roku.
Treba tiež poznamenať, že mnohé akcie sú vysoko ocenené, pričom podľa LSEG Datastream sa index S&P 500 obchoduje s forwardovým pomerom P/E na úrovni 20,8, čo je výrazne nad historickým priemerom 15,7.
Bankoví stratégovia odporúčajú sústrediť sa na možné krátkodobé predaje vzhľadom na to, že v konečnom dôsledku bude rozhodujúci hospodársky kontext. Predpokladajú, že index S&P 500 by mohol v priebehu roka vzrásť približne o 4 % na 5 500 bodov.
