V utorok Nasdaq po prvýkrát dosiahol úroveň 17 000 vďaka výraznému rastu akcií spoločnosti Nvidia, zatiaľ čo index S&P 500 skončil mierne vyššie a index Dow Jones Industrial Average klesol v dôsledku nárastu výnosov štátnych dlhopisov.
Akcie spoločnosti Nvidia (NVDA.O) vzrástli o 7 %, vďaka čomu vzrástli aj akcie ďalších výrobcov čipov, keďže obchodníci sa po predĺženom víkende vrátili na trh. Index polovodičov (.SOX) zaznamenal nárast o 1,9 %.
Technologický sektor (.SPLRCT) indexu S&P 500 zaznamenal najvyššie zisky, zatiaľ čo sektor zdravotníctva (.SPXHC) a priemyselný sektor (.SPLRCI) zaznamenali najväčší pokles.
Súčasnú situáciu na akciovom trhu zhoršili rastúce výnosy amerických štátnych dlhopisov, ktoré dosiahli niekoľkotýždňové maximum po tom, čo výsledky aukcií na predaj štátneho dlhu neboli uspokojivé.
"Zažili sme dve neúspešné aukcie, čo viedlo k zvýšeniu výnosov dlhopisov a negatívnej reakcii na akciovom trhu," povedal Quincy Crosby, hlavný globálny stratég spoločnosti LPL Financial v Charlotte v Severnej Karolíne.
Zároveň dodal: "Trh odrádza zvyšovanie výnosov dlhopisov na úroveň, ktorá by mohla ohroziť hospodársku stabilitu a spotrebiteľský dopyt a narušiť plány Federálneho rezervného systému na uvoľnenie politiky."
Tento týždeň investori netrpezlivo očakávajú nové údaje o inflácii v Spojených štátoch, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť prognózy zmien kľúčovej sadzby Federálneho rezervného systému.
Hlavná správa o základnom indexe cien osobnej spotreby v USA za apríl bude zverejnená tento týždeň. Očakáva sa, že tento kľúčový ukazovateľ inflácie, ktorý Federálny rezervný systém používa pri rozhodovaní, bude na mesačnej báze stabilný.
Priemyselný index Dow Jones (.DJI) utrpel straty, keď klesol o 216,73 bodu, teda o 0,55 %, na 38 852,86 bodu. Index S&P 500 (.SPX) medzitým mierne vzrástol o 1,32 bodu, teda o 0,02 %, na 5 306,04 bodu a Nasdaq Composite (.IXIC) vzrástol o 99,09 bodu, teda o 0,59 %, a uzavrel na úrovni 17 019,88 bodu.
Wall Street naďalej zaznamenáva rekordy, keďže investori očakávajú, že Federálny rezervný systém ešte v tomto roku zníži úrokové sadzby.
Očakávania týkajúce sa načasovania zníženia sadzieb naďalej kolíšu, keďže tvorcovia politiky zostávajú opatrní vzhľadom na pretrvávajúcu výraznú infláciu v hospodárskych údajoch.
Podľa nástroja CME FedWatch je pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb o minimálne 25 bázických bodov vyššia ako 50 % len v novembri a decembri tohto roka. V septembri sa táto hodnota znížila na približne 46 % z viac ako 50 % v predchádzajúcom týždni.
Pozornosť trhu sa sústreďuje aj na maloobchod, najmä v súvislosti s nadchádzajúcimi správami veľkých maloobchodných predajcov vrátane Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) a Best Buy (BBY.N).
Americké akciové trhy v utorok začnú s prechodom na kratší cyklus zúčtovania. Regulačné orgány očakávajú, že sa tým znížia riziká a zlepší sa prevádzková efektívnosť, hoci sa predpokladá, že prechod môže spočiatku zvýšiť počet neúspešných obchodov medzi investormi.
Cena akcií spoločnosti Apple (AAPL.O) vzrástla po tom, čo predaj iPhonov v Číne v apríli vzrástol o 52 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, podľa výpočtov agentúry Reuters založených na priemyselných údajoch. Do konca obchodovania sa však rast akcií spomalil a v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou skončili len mierne vyššie, na úrovni 189,99 USD.
Akcie spoločnosti GameStop (GME.N) poskočili o 25,2 % a deň ukončili na úrovni 23,78 USD po tom, ako spoločnosť v piatok večer oznámila, že predajom 45 miliónov akcií v rámci tzv. trhovej ponuky získala 933 miliónov USD.
Akcionári spoločnosti Hess (HES.N) schválili jej zlúčenie so spoločnosťou Chevron (CVX.N) v hodnote 53 miliárd USD. Akcie spoločnosti Hess nakoniec vzrástli o 0,4 %, akcie Chevronu o 0,8 % a akcie Exxon Mobil (XOM.N) o 1,3 %.
Na burze Nasdaq prevažovali klesajúce akcie nad rastúcimi v pomere 1,34 ku 1. Na burze NYSE bol tento pomer 1,75 ku 1.
Index S&P 500 zaznamenal 24 nových maximálnych a 11 nových minimálnych hodnôt za rok, zatiaľ čo Nasdaq Composite zaznamenal 93 nových maximálnych a 107 nových minimálnych hodnôt.
Objem obchodov na amerických burzách dosiahol 11,91 miliardy akcií, čo je mierne pod priemernou úrovňou 12,32 miliardy, ktorá bola zaznamenaná za posledných 20 obchodných dní.
Výnosy amerických štátnych dlhopisov po neúspešnej aukcii dlhových cenných papierov vzrástli. Vzrástli aj predtým, keď údaje ukázali neočakávané zlepšenie spotrebiteľskej dôvery v USA v máji. Vzrástla vďaka optimizmu v súvislosti s trhom práce, ktorý v predchádzajúcich troch mesiacoch zaznamenal pokles.
V marci došlo k prudkému spomaleniu rastu cien nehnuteľností v USA, pravdepodobne v dôsledku rastúcich sadzieb hypoték, ktoré vyvíjajú tlak na dopyt.
"Trh nervózne očakáva potvrdenie spomalenia inflácie smerom k cieľu Fedu," komentuje situáciu analytik spoločnosti Goldman.
Globálny akciový index MSCI .MIWD00000PUS klesol o 1,28 bodu, teda o 0,16 %, na 792,07 bodu.
Európsky index STOXX 600 (.STOXX) ukončil seansu poklesom o 0,6 %. Výnosy štátnych dlhopisov vzrástli po tom, čo dve neúspešné aukcie štátnych dlhopisov vyvolali pochybnosti o dopyte po americkom štátnom dlhu, pričom investori zvažovali aj ekonomické ukazovatele, ktoré zvýšili neistotu v súvislosti s budúcou menovou politikou Federálneho rezervného systému.
"Vzhľadom na utorkový objem ponuky, ktorý zahŕňal kupóny a dlhopisy v hodnote 297 miliárd dolárov, sa dalo očakávať určité nepohodlie," povedal Tom Simons, ekonóm spoločnosti Jefferies v New Yorku.
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli o 6,7 bázického bodu na 4,54 % z úrovne 4,473 %, na ktorej sa nachádzali v piatok. Aj výnos 30-ročného dlhopisu vzrástol o 7,9 bázického bodu na 4,656 %.
Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré tradične reagujú na zmeny očakávaných úrokových sadzieb, vzrástli o 2,1 bázického bodu na 4,9742 %.
Pokiaľ ide o devízový trh, dolárový index si po raste výnosov štátnych pokladníc obnovil svoju pozíciu a vykázal mierny nárast.
"Trh s dlhopismi sa v utorok prudko zmenil a dolár ho nasledoval," povedal Adam Button, hlavný menový analytik spoločnosti ForexLive v Toronte, pričom poukázal na slabé výsledky aukcií a poznamenal, že zlepšenie správy o spotrebiteľskej dôvere naznačuje silnejší hospodársky rast.
Index merajúci kurz dolára voči košu zahraničných mien vrátane jenu a eura vzrástol o 0,04 % na 104,60, zatiaľ čo euro zostalo nezmenené na úrovni 1,0858 USD.
Dolár vzrástol voči japonskému jenu o 0,18 % a dosiahol hodnotu 157,14.
Ceny ropy vzrástli o viac ako dolár za barel v očakávaní, že OPEC+ bude na svojom nadchádzajúcom zasadaní 2. júna pokračovať v obmedzovaní dodávok ropy. Ďalší rast cien komodít vyvolal začiatok letnej cestovateľskej sezóny v Spojených štátoch a oslabenie dolára.
Futures na americkú ropu vzrástli o 2,71 % na 79,83 USD za barel, zatiaľ čo ropa Brent vzrástla o 1,35 % a ustálila sa na úrovni 84,22 USD za barel.
Zvýšili sa aj ceny zlata: spotová cena zlata vzrástla o 0,33 % a dosiahla 2 358,58 USD za uncu. Futures kontrakty na americké zlato vzrástli o 1,17 % a v súčasnosti sa nachádzajú na úrovni 2 359,70 USD za uncu.
