Akcie na Wall Street skončili v piatok mierne nižšie v dôsledku turbulencií po tom, ako silné údaje o zamestnanosti v USA potvrdili odolnosť ekonomiky, ale zároveň vyvolali obavy, že Federálny rezervný systém môže udržať úrokové sadzby na vysokej úrovni dlhšie, ako mnohí investori očakávali.
Americké ministerstvo práce uviedlo, že v máji pribudlo približne 272 000 pracovných miest, čo je výrazne nad prognózami analytikov, ktorí očakávali 185 000 pracovných miest. Miera nezamestnanosti sa zvýšila na 4 %.
Index S&P 500 (.SPX) po správe prudko klesol, zatiaľ čo výnosy štátnych dlhopisov vzrástli, keďže obchodníci zrevidovali svoje očakávania zníženia sadzieb v septembri. Index sa potom odrazil a nakrátko dosiahol nový intradenný rekord, keďže investori považovali údaje za potvrdenie zdravej ekonomiky.
Najviac klesli sektory verejných služieb (.SPLRCU), materiálov (.SPLRCM) a komunikácií (.SPLRCL). Najlepšie sa darilo finančným (.SPSY) a technologickým (.SPLRCT) spoločnostiam.
Za celý týždeň vzrástol index S&P 500 o 1,32 %, Nasdaq o 2,38 % a Dow Jones o 0,29 %.
"To ukazuje, že zníženie sadzieb v dohľadnom čase nepríde. Rastúce výnosy dlhopisov vyvíjajú výrazný tlak na rizikové aktíva vrátane spoločností s nízkou kapitalizáciou," povedal Sandy Villere, portfólio manažér spoločnosti Villere & Co v New Orleans.
"Všetko je to o úrokových sadzbách.
Môžu zostať vyššie dlhšie, než sa očakávalo, a investori sa budú musieť prispôsobiť novému prostrediu," dodal.
Priemyselný index Dow Jones (.DJI) klesol o 87,18 bodu, teda o 0,22 %, na 38 798,99 bodu, index S&P 500 (.SPX) klesol o 5,97 bodu, teda o 0,11 %, na 5 346,99 bodu a index Nasdaq Composite (.IXIC) klesol o 39,99 bodu, teda o 0,23 %, na 17 133,13 bodu.
Akcie spoločnosti GameStop (GME.N) klesli o 39 % počas volatilného obchodovania, ktoré sa časovo zhodovalo s prvým livestreamom populárneho blogera Roaring Kitty za posledné tri roky. Spoločnosť oznámila možnú ponuku akcií a zníženie štvrťročných tržieb.
Výrazné straty utrpeli aj ďalšie mená obľúbené u retailových investorov, ako napríklad AMC Entertainment (AMC.N) a Koss Corp (KOSS.O), ktoré klesli o 15,1 %, resp. 17,4 %.
Akcie spoločnosti Nvidia (NVDA.O) rozšírili svoje straty z predchádzajúcej seansy, čím sa ich trhová hodnota vrátila pod hranicu 3 biliónov USD.
Akcie spoločnosti Lyft (LYFT.O) vzrástli o 0,6 % po tom, ako spoločnosť po skončení štvrtkového obchodovania predpovedala 15 % rast celkového počtu rezervácií do roku 2027.
Klesajúce akcie prevýšili na newyorskej burze (NYSE) rastúce v pomere 2,72 ku 1. Na burze Nasdaq 1 177 akcií vzrástlo a 3 064 kleslo, čo predstavovalo pomer klesajúcich akcií 2,6 ku 1.
Index S&P 500 zaznamenal 17 nových 52-týždňových maxím a päť nových miním, zatiaľ čo Nasdaq Composite zaznamenal 34 nových maxím a 149 nových miním. Celkový objem akcií zobchodovaných na amerických burzách predstavoval približne 10,75 miliardy, pričom priemer za posledných 20 obchodných dní bol 12,7 miliardy.
Nižšie očakávania rýchlych krokov Fedu mali negatívny vplyv na akcie, ktoré skončili nižšie. Svetový akciový index MSCI (.MIWO00000PUS) klesol o 0,3 % po tom, ako dosiahol rekordnú hodnotu 797,48.
Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré sú ukazovateľom očakávaných úrokových sadzieb, po šiestich dňoch poklesu v rade vzrástli o takmer 17 bázických bodov na 4,8868 %. K nárastu výnosov došlo v čase, keď ceny dlhopisov klesali.
Zmeny sadzieb sa v septembri očakávali, najmä po tom, čo Európska centrálna banka vo štvrtok v súlade s očakávaniami znížila svoju depozitnú sadzbu z rekordných 4 % na 3,75 %.
Kanadská centrálna banka sa v stredu stala prvou bankou G7, ktorá znížila svoju kľúčovú sadzbu, po švédskej Riksbank a švajčiarskej národnej banke.
Správa o zamestnanosti zmenila aj dynamiku očakávaní v oblasti sadzieb v eurozóne, pričom obchodníci teraz predpovedajú zníženie sadzieb v tomto roku o 55 bázických bodov, zatiaľ čo pred zverejnením údajov to bolo 58 bázických bodov.
Európsky index Stoxx 600 (.STOXX), ktorý od začiatku roka vzrástol o takmer 10 %, klesol o 0,2 %.
Trh dlhopisov eurozóny tiež vykazoval slabosť, pričom výnosy nemeckých desaťročných dlhopisov vzrástli o 8 bázických bodov na 2,618 %.
Americký dolár vzrástol o 0,8 % oproti košu hlavných mien, čím zvrátil týždňové straty pred údajmi o zamestnanosti. Euro po malom náraste v predchádzajúci deň kleslo o 0,8 % na 1,0802 USD.
Futures na ropu Brent klesli o 0,6 % na 79,36 USD za barel. Silnejší dolár zaťažil spotové zlato, ktoré kleslo o 3,6 % na 2 290,59 USD za uncu.
