Los contratos de futuros de los índices bursátiles estadounidenses se cotizan prácticamente sin cambios este lunes, mientras que los operadores siguen atentos a las señales de alerta del mercado de bonos. Los contratos de futuros del índice Dow Jones sólo subieron ligeramente, mientras que los del S&P 500 sólo ganaron un 0,2%. El Nasdaq 100 subió un 0,4%.
El acontecimiento más interesante del lunes fue la noticia de que Elon Musk había comprado una participación superior al 9% en la red social Twitter. En este contexto, los bonos de la empresa subieron más de un 25% en la fase previa a la negociación. Hay que recordar que hace una semana Musk realizó una encuesta entre sus seguidores, preguntando si debía crear su propia red social sobre los principios de la libertad de expresión. Basándose en el precio de cierre de Twitter el viernes, el paquete tiene un valor de 2.890 millones de dólares. Las acciones de Tesla subieron un 1% después de que la empresa publicara las cifras de entrega de sus coches eléctricos. La empresa entregó más de 310.000 coches eléctricos en el primer trimestre, frente a los 184.800 del año anterior.
Volviendo a la economía y a su valoración por parte de los inversores, los mercados se entusiasmaron con la inversión de los bonos del tesoro a 2 y 10 años, que se produjo por primera vez desde 2019. Esto indica los primeros signos de una recesión. El cambio observado en la curva de rendimiento está seguramente relacionado con el temor de los inversores a que la Fed suba las tasas de interés de forma más agresiva en su próxima reunión para frenar el crecimiento inflacionario. Muchos inversores también siguen los últimos acontecimientos en Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el domingo que los países occidentales impondrán sanciones adicionales contra Rusia en los próximos días, lo que seguramente tendrá un impacto negativo en el sentimiento de los mercados. Según informes recientes, los negociadores rusos y ucranianos tienen la intención de reanudar las conversaciones por vídeo ya hoy, pero es poco probable que esto traiga un resultado positivo.
Los buenos datos del mercado laboral estadounidense ayudaron a los índices a recuperar parcialmente sus pérdidas el viernes. La economía estadounidense añadió 431.000 empleos en marzo, mientras que los economistas esperaban un aumento de 490.000. La solidez del mercado laboral sigue dando luz verde a los inversores, a pesar de los años de inflación en Estados Unidos y del riesgo de una subida de las tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el fin de semana que sólo unas medidas sistemáticas pueden devolver las tasas a niveles más normales. Mary Daley, presidenta de la Fed de San Francisco, dijo en una entrevista el domingo que el aumento de la inflación y las tensiones del mercado laboral refuerzan los argumentos para un aumento de medio punto en mayo.
Esta semana, el miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto publicará las actas de la reunión de marzo del banco central, lo que permitirá a los inversores comprender mejor cómo la Fed planea gestionar la política monetaria en el futuro.
Previo a la comercialización
Starbucks ha suspendido su programa de compra de acciones, que dice que le permitirá invertir en el crecimiento futuro de la cadena de café. Los expertos dicen que la medida está relacionada con el regreso de Howard Schultz a un tercer mandato como consejero delegado. Starbucks ha caído un 2,3% en el mercado.
El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo en su carta anual a los accionistas que el banco podría enfrentarse a una pérdida potencial de 1.000 millones de dólares como resultado de las inversiones realizadas en la economía rusa.
JD.com (JD), Netease (NTES), Alibaba (BABA), Tencent Music (TME) - Las acciones chinas que cotizan en EE.UU. suben en la precomercialización después de que China propusiera una revisión de las normas de privacidad en la supervisión de las auditorías. Esto podría eliminar un obstáculo para la cooperación entre Estados Unidos y China. Las acciones de JD.com subieron un 5,1%, las de Netease un 3,9%, las de Alibaba un 4,3% y las de Tencent Music un 5,2%.
Goldman Sachs aumentó la calificación de Logitech a "comprar" desde "neutral", alentada por los recientes buenos resultados financieros del fabricante de ratones, teclados y otros periféricos para ordenadores. Logitech ha subido un 4,3% en el mercado.
En cuanto al panorama técnico del S&P500
La cotización está por encima del nivel de 4.539 dólares, lo que mantiene una posibilidad bastante fuerte de que el mercado se recupere hasta los 4.588 dólares. Si esto no se consigue a principios de la semana, es probable que prevalezca el pesimismo del mercado. Un cierre del mercado por debajo de 4.539 dólares enfriaría el entusiasmo de los compradores, por lo que se debería hacer lo posible por no perder este rango. En caso de superar los 4.589 dólares, el objetivo más cercano para los vendedores será la resistencia de 4.665 dólares. Una ruptura de este nivel abrirá una ruta directa de la herramienta de operación hacia los máximos de $4,722 y $4,818. En caso de que se vuelva a ejercer presión sobre el índice y se rompa el nivel de los 4.539 dólares, es de esperar que se produzcan movimientos a la baja hacia los 4.488 dólares, y un mínimo de 4.433 dólares será un nuevo objetivo para los vendedores, tras lo cual los toros tendrán que volver a empezar.
