Se prevé que los principales índices estadounidenses abran ligeramente a la baja el viernes, lo que indica un posible retroceso del impulso alcista de las últimas sesiones bursátiles. Algunos inversores podrían tratar de beneficiarse de esta reciente fortaleza liquidando sus posiciones.
Esta inclinación podría estar alimentada por una incertidumbre subyacente sobre los futuros tipos de interés tras el reciente anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. Según el anuncio, la Reserva Federal mantiene su plan de tres recortes de los tipos de interés este año, aunque el momento exacto del primer recorte sigue sin estar claro.
Según los cálculos de los operadores en la herramienta FedWatch de CME Group, un recorte de tipos de un cuarto de punto en junio tiene una probabilidad del 65,9%. Sin embargo, sigue habiendo un 27,8% de probabilidades de que la Fed no modifique los tipos en esta reunión.
A pesar de cierta caída tras la subida inicial del jueves, las principales medias terminaron la sesión en nuevos máximos históricos. Mientras que el Dow Jones cerró significativamente al alza, el S&P 500 y el Nasdaq registraron modestas ganancias. El Dow Jones ganó 269,24 puntos, o un 0,7%, y cerró en 39.781,37 puntos; el S&P 500 subió 16,91 puntos, o un 0,3%, y terminó en 5.241,53 puntos; y el Nasdaq subió 32,43 puntos, o un 0,2%, y terminó en 16.401,84 puntos.
La subida inicial de Wall Street se vio favorecida por la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios los tipos de interés. Algunos inversores temían que los recientes datos de inflación, más elevados de lo esperado, pudieran influir en los funcionarios de la Reserva Federal para reconsiderar la bajada de los tipos. Contrariamente a estos temores, la previsión constante de la Fed de tres recortes de tipos parece reforzar el sentimiento alcista de las acciones.
Larry Tentarelli, Presidente y Fundador del Blue Chip Daily Trend Report, interpretó las decisiones de la Fed como propicias a un escenario de aterrizaje más suave y lo consideró beneficioso para los mercados de renta variable.
En cuanto a las noticias económicas de EE.UU., el Departamento de Trabajo informó de un ligero descenso inesperado de las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo (de 212.000 a 210.000) durante la semana que finalizó el 16 de marzo. Esto desafió las expectativas de los economistas de un aumento a 215.000 solicitudes desde las 209.000 de la semana anterior.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) informó de un inesperado y persistente aumento de las ventas de viviendas existentes en febrero. El índice de la NAR reveló un aumento del 9,5% de las ventas a una tasa anual que ascendió a 4,38 millones, tras un salto del 3,1% a 4,00 millones en enero. Este continuo repunte ha llevado a las ventas de viviendas existentes a alcanzar el nivel más alto desde la tasa anual de 4,530 millones de febrero de 2023.
A lo largo de la sesión bursátil, el sector de los semiconductores se mostró notablemente fuerte, lo que se reflejó en una subida del 2,3% del índice de semiconductores de Filadelfia. La subida del 14,1% del fabricante de chips Micron tras sus resultados del segundo trimestre fiscal, superiores a las estimaciones, contribuyó significativamente al crecimiento de este sector.
Los valores financieros e inmobiliarios también exhibieron una fortaleza significativa, impulsados principalmente por los datos de ventas de viviendas existentes. También se observó un notable avance en el sector de equipos informáticos, redes y valores de transporte, a pesar de la debilidad de los valores de tabaco y telecomunicaciones.
En los mercados de materias primas y divisas, los futuros del crudo subieron modestamente 0,14 dólares hasta los 81,21 dólares el barril, tras la ligera caída de 0,20 dólares hasta los 81,07 dólares el barril del jueves. Sin embargo, los futuros del oro retrocedieron 9,30 $, hasta los 2.175,40 $ la onza, tras un repunte de 23,70 $, hasta los 2.184,70 $ la onza, en la sesión anterior.
El dólar estadounidense se cotiza actualmente a 151,10 yenes, un ligero descenso con respecto a los 151,62 yenes del cierre del jueves en Nueva York. En comparación con el euro, el dólar se cotiza a 1,0826 dólares, también un ligero descenso respecto a los 1,0860 dólares de la jornada anterior.
Los mercados bursátiles asiáticos han ofrecido resultados variados al cierre de las operaciones del viernes, debido al aumento de la inflación en Japón y a las especulaciones sobre los recortes de tipos de la Reserva Federal. El ánimo general se vio influido por el rebote del dólar y los resultados mixtos de las empresas.
El índice Shanghai Composite de China bajó un 1% y cerró en 3.048,03 puntos, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,2% y cerró en 16.499,47 puntos. Por su parte, el índice Nikkei 225 de Japón ganó un 0,2% y cerró en 40.888,43 puntos.
En las empresas, destacaron las ganancias de Sharp Corp. y Suzuki Motor Corp., entre otras, mientras que Chugai Pharmaceuticals y Advantest Corp. registraron importantes descensos en sus cotizaciones.
La situación fue similar en Corea del Sur y Australia, donde el índice Kospi cayó un 0,2% y el índice S&P/ASX 200 experimentó una leve reducción. Sin embargo, se produjeron algunos repuntes en las cotizaciones de varias empresas.
La Bolsa de Nueva Zelanda experimentó un modesto crecimiento del 0,5% y cerró en 11.978,62 puntos. Fisher & Paykel Healthcare y Manawa Energy vieron subir sus cotizaciones, mientras que Tourism Holdings y Vista Group International experimentaron descensos.
Las bolsas europeas emiten actualmente señales mixtas. Con los récords alcanzados recientemente, los inversores están actuando con cautela, equilibrando una comprensión de los nuevos datos económicos regionales con los titulares corporativos.
A pesar de que la Reserva Federal mantiene los tipos al tiempo que insinúa posibles recortes, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo han mostrado su interés por reducirlos, lo que ha impulsado el ánimo de los inversores.
Actualmente, el índice británico FTSE 100 ha experimentado una subida del 0,5%, el índice alemán DAX se mantiene sin cambios y el índice francés CAC 40 ha bajado un 0,4%. Algunas empresas de estas zonas han experimentado cambios notables en sus cotizaciones bursátiles.
Los datos de ventas minoristas en el Reino Unido de la Oficina de Estadísticas Nacionales indican que no hubo cambios en febrero, tras el aumento del 3,6 por ciento de enero. Sin embargo, si se aísla el combustible para automóviles, el crecimiento mensual parece más lento, del 0,2% en febrero, por debajo del aumento del 3,4% de enero. En marzo, la confianza de los consumidores británicos permaneció estancada; sin embargo, por primera vez desde 2021, los hogares se mostraron optimistas sobre su situación económica futura, según los resultados de la encuesta realizada por el grupo de investigación de mercados GfK. El índice de confianza de los consumidores se mantuvo en -21 en marzo, a pesar de que se había previsto que subiera a -19.
Las estadísticas de Destatis mostraron que en enero los precios de importación en Alemania cayeron un 5,9% interanual, un descenso más lento que el 7% de diciembre. Los precios llevan bajando desde marzo de 2023. Tras la transición al nuevo año base (2021) para los precios de importación y exportación, este es el primer resultado, según Destatis.
Los resultados de la encuesta del Instituto ifo indicaron que la confianza empresarial alemana mejoró en marzo. El índice de confianza empresarial subió a 87,8 en marzo, superando las previsiones, que esperaban que la puntuación alcanzara 86,0 desde la estimación preliminar de 85,5 en febrero.
En cuanto a los informes económicos de EE. UU., el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunciará el discurso de apertura en el evento "Fed Listens". El evento permitirá debatir sobre las condiciones económicas actuales y el impacto de la pandemia en la economía y la mano de obra. Tras el discurso de Powell, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, moderará el primer panel sobre "Evolución de las condiciones para las familias y los solicitantes de empleo", seguida del vicepresidente Philip Jefferson, que moderará el segundo panel sobre "Perspectivas del sector".
A las 12:15 h ET, el Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, participará en un debate sobre "Diseño económico y monetario internacional" en la Conferencia de Derecho Transnacional sobre el Derecho Internacional del Dinero. Más tarde, el Presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participará en una conversación moderada sobre "Finanzas domésticas" en la Conferencia 2024 sobre Finanzas Domésticas.
En cuanto al mercado bursátil, las acciones de Lululemon se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización después de que el minorista de ropa deportiva presentara unos resultados del cuarto trimestre fiscal mejores de lo esperado, pero con unas previsiones futuras decepcionantes. Las acciones de Nike también podrían sentir la presión tras sus beneficios e ingresos del tercer trimestre fiscal, que superaron las estimaciones, pero mostraron una ralentización del crecimiento en China. Por el contrario, las acciones de FedEx parecen fortalecerse en las operaciones previas a la comercialización, tras los resultados del tercer trimestre fiscal de la empresa de mensajería, que superaron las expectativas, y el anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de dólares. Best Buy podría experimentar un cambio positivo después de que JPMorgan elevara su calificación sobre las acciones de la empresa a Sobreponderar desde Neutral.
