AZZ Inc, empresa especializada en soluciones de galvanización en caliente y revestimiento de bobinas, ha anunciado el precio de su oferta pública suscrita. Se trata de 4 millones de acciones ordinarias, a un precio de 70,00 dólares cada una. Los ingresos brutos de esta oferta ascienden a 280 millones de dólares antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos adicionales relacionados con la oferta.
AZZ también ha concedido a los aseguradores que participan en esta oferta una opción de compra de un 15% adicional de las acciones ordinarias vendidas durante el periodo de la oferta. Esta opción puede ejercerse en un plazo de 30 días.
El cierre de la oferta está previsto para el 30 de abril de 2024.
En cuanto a la utilización de los ingresos netos, AZZ ha revelado su intención de destinarlos a la amortización total o parcial de las acciones preferentes convertibles serie A al 6%. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
