UMB Financial Corp. (UMBF) dio a conocer el lunes su plan de ofrecer 2.800.000 acciones a 75,00 dólares cada una. Se prevé que la operación genere unos ingresos netos de unos 201,6 millones de dólares.
Sin embargo, la corporación no se beneficiará de las ventas de acciones ejecutadas por los vendedores a plazo. El objetivo de UMB es utilizar los ingresos netos que obtenga de la liquidación física del acuerdo de venta a plazo, y potencialmente de un acuerdo de venta a plazo adicional, para actividades corporativas generales. Estas pueden incluir la inyección de capital de nivel 1 en UMB Bank, entre otros posibles usos.
Además, los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 420.000 acciones adicionales. El cierre de la oferta está previsto para el 1 de mayo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones estándar.
