Graphic Packaging Holding Co. (GPK) ha anunciado recientemente que su filial, Graphic Packaging International LLC, está planeando una oferta privada para vender Senior Notes por valor de 500 millones de dólares, con vencimiento en 2032.
La empresa ha aclarado que están realizando esta oferta de acuerdo con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, y que estará sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones.
Además, estas Senior Notes contarán con la garantía de la matriz y de Field Container Queretaro (USA), L.L.C. Otras filiales nacionales significativas actuales y futuras de Graphic Packaging también garantizarán estas notas.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para pagar algunos de los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable garantizada senior doméstica. Otros usos de estos fondos incluyen la cobertura de comisiones y gastos relacionados con la oferta de bonos senior y para otros fines corporativos generales.
La oferta sólo estará disponible para compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores, junto con particulares no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Senior Notes y sus garantías no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos sin registro, o una excepción a los requisitos de registro.
