WEC Energy Group Inc. (WEC) anunció el jueves la fijación del precio de $750 millones en monto principal agregado de sus notas senior convertibles al 4.375% con vencimiento en 2027, y otros $750 millones en monto principal agregado de sus notas senior convertibles al 4.375% con vencimiento en 2029. Estas notas se están ofreciendo en una colocación privada a compradores institucionales calificados.
Además, la empresa ha concedido a los compradores iniciales una opción para adquirir hasta $112.50 millones adicionales de las notas convertibles de 2027 y hasta $112.50 millones adicionales de las notas convertibles de 2029. Esta opción de compra es válida por un período de 13 días a partir de la fecha en que las notas se emiten inicialmente.
Se anticipa que la oferta cerrará el 28 de mayo, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Las notas convertibles están programadas para vencer el 1 de junio de 2027, para la serie de 2027, y el 1 de junio de 2029, para la serie de 2029.
Los ingresos de esta oferta serán utilizados por WEC Energy Group para fines corporativos generales, incluyendo el pago de deuda a corto plazo.
