### Los Mercados de EE.UU. Se Preparan para una Apertura al Alza, Impulsados por el Fuerte Desempeño de Nvidia
Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. indican un comienzo prometedor el jueves, impulsado particularmente por un aumento en las acciones tecnológicas. Esto se debe a los resultados trimestrales favorables de Nvidia (NVDA).
### Nvidia Lidera la Carga
Las acciones de Nvidia están preparadas para subir, mostrando un aumento del 7.0% en el comercio previo al mercado después de que la empresa publicara resultados fiscales del primer trimestre mejores de lo esperado y emitiera una guía optimista. Además, la empresa ha anunciado una división de acciones de diez por uno y un aumento significativo del 150% en su dividendo en efectivo trimestral a $0.10 por acción.
### Persisten las Preocupaciones por las Tasas de Interés
A pesar del impulso positivo de Nvidia, el sentimiento más amplio del mercado puede verse atenuado por las preocupaciones en curso sobre las tasas de interés. Las últimas actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal sugieren un periodo más prolongado de tasas altas de lo anticipado, lo que ha reducido la probabilidad de una reducción de tasas para septiembre al 68.6%, según la herramienta FedWatch de CME Group.
### El Mercado Laboral Añade Preocupaciones sobre las Tasas
Añadiendo a la ansiedad sobre las tasas de interés, el Departamento de Trabajo informó una disminución mayor a la esperada en las solicitudes iniciales de beneficios de desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 18 de mayo.
### Resumen del Mercado: La Sesión del Miércoles
Las acciones experimentaron una falta de dirección clara durante la mayor parte de la sesión del miércoles, pero enfrentaron presión tras la publicación de las actas de la Fed. Aunque los principales promedios se recuperaron algo de sus peores niveles al cierre, terminaron el día en territorio negativo. El Dow cayó 201.95 puntos (0.5%) a 39,671.04, el S&P 500 bajó 14.40 puntos (0.3%) a 5,307.01, y el Nasdaq descendió 31.08 puntos (0.2%) a 16,801.54.
### Política de Tasas Prolongada de la Fed
La debilidad en Wall Street se debió en parte a las actas de la Fed que indican que los funcionarios podrían mantener las tasas de interés en los niveles actuales durante un periodo prolongado. Los participantes de la reunión del 30 de abril al 1 de mayo señalaron lecturas insuficientes de inflación y un fuerte impulso económico como razones para esta postura. Se espera que tome más tiempo tener confianza en que la inflación está avanzando hacia el objetivo del 2%.
Los funcionarios de la Fed enfatizaron la necesidad de evidencia significativa de una desaceleración de la inflación antes de considerar recortes de tasas. No obstante, también reconocieron una posible necesidad de reducir la restricción de la política si el mercado laboral se debilita inesperadamente, mientras que algunos están abiertos a subir las tasas aún más si es necesario.
Alex McGrath, Director de Inversiones de NorthEnd Private Wealth, señaló: "Los inversores tendrán que esperar al menos otro mes para escuchar sobre recortes de tasas. La sorpresa en este informe fue la disposición de algunos participantes a considerar restricciones adicionales en la política."
### Presión de Venta Moderada
A pesar de estas preocupaciones, los operadores mostraron reticencia a tomar medidas audaces antes de los resultados trimestrales de Nvidia. Esto resultó en una presión de ventas relativamente moderada.
### Desempeño Sectorial
Las acciones de oro se desplomaron, llevando a una caída del 3.7% en el Índice de Arca Gold Bugs de la NYSE, impulsado por una fuerte disminución en los precios del oro. De manera similar, una caída en los precios del crudo llevó a una caída del 3.4% en el Índice de Servicios Petroleros de Filadelfia. Las acciones de vivienda también tuvieron dificultades, con el Índice del Sector de la Vivienda de Filadelfia cayendo un 2.4% tras una inesperada disminución en las ventas de viviendas existentes en agosto. Otros sectores, incluidos los corredores de bolsa, productores de petróleo y acero, experimentaron caídas notables, mientras que las acciones de biotecnología y semiconductores mostraron resistencia.
### Mercados de Productos Básicos y Divisas
Los futuros del crudo han aumentado $0.71 a $78.28 por barril después de una caída previa a $77.57 por barril. Los futuros del oro, que se desplomaron $33 a $2,392.90 por onza en la sesión anterior, ahora han bajado otros $22.70 a $2,370.20 por onza. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense se cotiza a 156.70 yenes, ligeramente abajo de los 156.80 yenes del miércoles. Mientras tanto, el dólar se valora en $1.0847 contra el euro, subiendo desde $1.0823 del día anterior.
### Resumen del mercado en Asia
Los mercados asiáticos cerraron mixtos el jueves en medio de preocupaciones sobre las tasas y crecientes tensiones entre China y Taiwán, ya que China anunció ejercicios militares inmediatos alrededor de la isla.
En resumen, mientras que el sólido desempeño de Nvidia está configurado para impulsar las acciones tecnológicas, el sentimiento general del mercado se mantiene cauteloso debido a las preocupaciones sobre las tasas de interés y las tensiones geopolíticas en Asia. Las últimas minutas de la última reunión de política de la Reserva Federal impulsaron el dólar, llevándolo a un máximo de casi una semana tras su desempeño más robusto este mes contra las principales monedas.
El oro retrocedió más desde los máximos históricos después de que las minutas indicaran posibles incrementos adicionales en las tasas de interés si la inflación resultara persistente.
Los precios del petróleo disminuyeron por cuarta sesión consecutiva, impulsados por datos bajistas de inventarios y preocupaciones continuas sobre tasas de interés elevadas en EE. UU. que persisten durante un período prolongado.
En Asia, el índice compuesto de Shanghái de China cayó un 1.3 por ciento a 3,116.39, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 1.7 por ciento a 18,868.71.
Por el contrario, los mercados japoneses repuntaron ya que los sólidos resultados financieros del gigante tecnológico estadounidense Nvidia impulsaron las acciones tecnológicas. El índice Nikkei 225 subió un 1.3 por ciento a 39,103.22, logrando su cierre más alto en más de un mes. El índice más amplio Topix subió un 0.6 por ciento a 2,754.75. Entre los ganadores destacados se encontraban Advantest, que subió un 5.4 por ciento, SoftBank Corp., con un 4.3 por ciento al alza, y Tokyo Electron, que aumentó un 1.8 por ciento.
En Seúl, las acciones se recuperaron de una caída temprana para cerrar planas. El Kospi terminó justo por debajo del par en 2,721.81, ya que el Banco de Corea mantuvo su tasa de política clave en medio de una inflación persistente y mejoró su pronóstico de crecimiento del PIB para 2024.
Los mercados australianos cayeron ya que las preocupaciones sobre las tasas de interés llevaron a los inversores a asegurar ganancias en acciones relacionadas con commodities. Sin embargo, el sector de la tecnología de la información superó, con Xero subiendo un 8.7 por ciento tras beneficios mejores de lo esperado para FY24. El índice de referencia S&P/ASX 200 cayó un 0.5 por ciento a 7,811.80, mientras que el índice más amplio All Ordinaries descendió un 0.4 por ciento a 8,083.10.
Al otro lado del Tasman, el índice de referencia de Nueva Zelanda S&P/NZX 50 subió un 0.7 por ciento a 11,809.48, impulsado por datos de ventas al por menor más fuertes de lo esperado para el primer trimestre.
**Europa**
Las acciones europeas se negociaron mayormente al alza el jueves después de que el Primer Ministro británico Rishi Sunak convocara elecciones generales para el 4 de julio y una encuesta mostrara que la actividad empresarial en la zona euro se aceleró en mayo. El HCOB Flash Eurozone PMI, publicado por S&P Global, mejoró a 52.3 desde 51.7 en abril, marcando la lectura más alta en 12 meses.
El índice FTSE 100 del Reino Unido se mantuvo justo por encima de la línea de cambio, mientras que el índice DAX de Alemania aumentó un 0.4 por ciento y el índice CAC 40 de Francia ganó un 0.5 por ciento.
Las acciones de Nvidia en Frankfurt subieron tras un informe de ventas récord para sus chips de inteligencia artificial, que vieron los ingresos de la compañía dispararse un 262 por ciento en el último trimestre. La empresa alemana de venta de entradas CTS Eventim también registró un aumento significativo después de que su EBITDA del primer trimestre superara las expectativas.
Gerresheimer ganó terreno mientras el fabricante de envases y equipos médicos firmaba un acuerdo de compra para adquirir Blitz LuxCo Sarl. Merck KGaA vio incrementos marginales tras acordar un trato de $600 millones para comprar la empresa de ciencias biológicas Mirus Bio.
Las acciones de Wizz Air Holdings se dispararon tras el regreso a la rentabilidad de la aerolínea de bajo costo en el año fiscal 2024. Hargreaves Lansdown subió después de rechazar una oferta sorpresa de compra por parte de compradores de capital privado.
Por otro lado, las acciones de Embracer se desplomaron después de que el conglomerado sueco de videojuegos anunciara que su CFO y vicepresidente ejecutivo, Johan Ekström, dejaría su cargo por motivos personales. Las acciones de National Grid cayeron en Londres tras el anuncio de un plan para recaudar aproximadamente 7 mil millones de libras (8.9 mil millones de dólares) mediante una oferta de derechos totalmente asegurada de 1.09 mil millones de nuevas acciones. La empresa de telecomunicaciones noruega Telenor ASA descendió tras la noticia de que el presidente y CEO Sigve Brekke dejará su cargo el 1 de diciembre.
**Informes Económicos de EE.UU.**
Un informe del Departamento de Trabajo el jueves mostró una caída mayor de lo esperado en las solicitudes iniciales de beneficios de desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 18 de mayo. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 215,000, una disminución de 8,000 desde el nivel ajustado de la semana anterior de 223,000, superando el pronóstico de los economistas de 220,000.
Mientras tanto, el promedio móvil de cuatro semanas, que es menos volátil, subió a 219,750, un aumento de 1,750 desde el promedio revisado de la semana anterior de 218,000.
A las 10 am ET, el Departamento de Comercio publicará su informe de abril sobre ventas de viviendas nuevas, con expectativas de una caída del 1.9 por ciento a una tasa anual de 680,000, tras un aumento del 8.8 por ciento a 693,000 en marzo.
El Departamento del Tesoro tiene previsto publicar los detalles de las subastas de bonos a dos, cinco y siete años de este mes a la 1 pm ET. A las 3 PM ET, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, tiene programado participar en una sesión virtual de preguntas y respuestas con estudiantes de MBA que estudian macroeconomía en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford.
### Acciones a Observar
**Snowflake (SNOW)**:
Las acciones de Snowflake muestran un sólido rendimiento previo a la apertura después de que la empresa informara ingresos del primer trimestre fiscal más fuertes de lo anticipado y una guía futura optimista.
**DuPont (DD)**:
El gigante de la industria química DuPont está experimentando un notable aumento en el comercio previo a la apertura después de anunciar planes para dividirse en tres empresas separadas que cotizarán en bolsa.
**VF Corp. (VFC)**:
Por el contrario, es probable que las acciones de VF Corp. abran a la baja después de que la empresa de ropa y calzado reportara inesperadamente una pérdida fiscal en el cuarto trimestre y ingresos menores a los esperados.
**Live Nation (LYV)**:
Live Nation podría enfrentar presión a la baja después de que Bloomberg informara que el Departamento de Justicia podría presentar una denuncia antimonopolio contra la compañía tan pronto como el próximo mes.
