El gigante bancario francés Crédit Agricole SA (CRARF.PK, CDA.L, ACA.PA) anunció el martes que su división, Indosuez Wealth Management, ha completado con éxito la adquisición de Bank Degroof Petercam. Los detalles financieros del acuerdo no han sido revelados.
Esta transacción posiciona a Indosuez como el accionista mayoritario de Degroof Petercam, junto con el accionista histórico, CLdN Cobelfret.
Crédit Agricole señaló que la adquisición impactaría su ratio de Common Equity Tier 1 (CET1) en aproximadamente 30 puntos básicos. Se proyecta que el acuerdo aumente el ingreso neto adicional atribuible al grupo en 150 millones a 200 millones de euros después de las sinergias, previstas para 2028.
Tras la adquisición, CA Indosuez ahora controla el 65% del capital de Bank Degroof Petercam, mientras que CLdN Cobelfret posee casi el 20%.
En el corto plazo, CA Indosuez planea presentar una solicitud ante la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros de Bélgica (FSMA) para lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria por las acciones de los accionistas minoritarios de Bank Degroof Petercam.
La adquisición ha recibido las aprobaciones necesarias de los reguladores bancarios y de competencia.
Los equipos de Degroof Petercam se integrarán con Indosuez, formando una firma de gestión patrimonial europea. Crédit Agricole enfatizó que esta adquisición refuerza su presencia en Bélgica y se espera que genere considerables sinergias a través de sus diversos segmentos de negocio.
Jacques Prost, CEO del grupo Indosuez, comentó: "Esta adquisición es un proyecto transformador y emocionante que redefine nuestro alcance y establece un líder europeo en gestión patrimonial. Mejora nuestra propuesta de valor con una de las ofertas más completas del mercado para todos nuestros clientes privados acaudalados y sus familias, emprendedores e inversores profesionales. Nos permite generar sinergias significativas con las diferentes actividades del Grupo Crédit Agricole."
