Futuros de índices estadounidenses apuntan a una apertura mayormente plana el lunes, continuando con el rendimiento mediocre observado en las dos últimas sesiones. Los participantes del mercado permanecen cautelosos, a la espera de eventos clave esta semana, notablemente la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.
El miércoles, se espera que la Fed mantenga las tasas de interés actuales. Dada la decisión ampliamente anticipada, es probable que los operadores se centren en las proyecciones económicas y los pronósticos de tasas del banco central. Antes del anuncio de la Fed, el Departamento de Trabajo publicará el informe de inflación del consumidor de mayo.
Economistas predicen un aumento del 0.1% en los precios al consumidor para mayo, tras un aumento del 0.3% en abril. Se anticipa que los precios al consumidor subyacentes, excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, aumenten un 0.3% por segundo mes consecutivo. Se espera que la tasa de crecimiento anual de los precios al consumidor se mantenga estable en 3.4%, mientras que se proyecta que la inflación subyacente se desacelere a 3.5% desde el 3.6% de abril.
Informes adicionales esta semana cubrirán los precios al productor, los precios de importación y exportación, y el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación.
La sesión de negociación del viernes estuvo marcada por movimientos sin dirección, extendiendo el rendimiento plano del jueves. Los principales promedios fluctuaron a lo largo de la línea sin cambios antes de cerrar ligeramente a la baja. El S&P 500, después de alcanzar un nuevo máximo intradiario, cerró con una baja del 0.1% en 5,346.99. El Dow cayó un 0.2% a 38,798.99, con el Nasdaq también declinando un 0.2% a 17,133.13.
Para la semana, el Nasdaq subió un 2.4% y el S&P 500 aumentó un 1.3%. El Dow registró una modesta ganancia del 0.3%.
La volatilidad del mercado fue impulsada por el informe mensual de empleos del Departamento de Trabajo, que reveló un aumento significativo del empleo en mayo, junto con un aumento inesperado en la tasa de desempleo. Las nóminas no agrícolas subieron en 272,000 empleos en mayo, superando las expectativas de 185,000. La tasa de desempleo aumentó a 4.0% desde el 3.9% de abril, la más alta desde enero de 2022.
Bill Adams, Economista Jefe en Comerica Bank, describió el informe de empleos de mayo como un "test de Rorschach". Los optimistas lo ven como evidencia de una expansión económica continua, mientras que los pesimistas se enfocan en el aumento de la tasa de desempleo, el aumento del empleo a tiempo parcial, y la disminución del empleo temporal, considerado un precursor de una debilidad más amplia en el mercado laboral.
Adams señaló que el informe presenta señales mixtas para las perspectivas de las tasas de interés. El aceleramiento del crecimiento salarial sugiere posibles presiones inflacionarias si la Fed relaja su política, mientras que el mayor desempleo insinúa un futuro crecimiento salarial más débil, menor demanda del consumidor, y una disminución del poder de fijación de precios de las empresas, lo que podría frenar la inflación.
La mayoría de los sectores mostraron movimientos modestos, aunque las acciones de oro se desplomaron, llevando al índice NYSE Arca Gold Bugs a bajar un 6.6%, impulsado por una caída abrupta en los precios del oro. Las acciones de acero también sufrieron, con el índice NYSE Arca Steel cayendo un 1.9% a un mínimo de seis meses. Las acciones de telecomunicaciones sensibles a las tasas de interés declinaron, reflejadas por una caída del 1.8% en el índice NYSE Arca North American Telecom. Las acciones de redes, viviendas y aerolíneas también se debilitaron, mientras que las acciones farmacéuticas y bancarias mostraron una leve fortaleza.
**Mercados de Commodities y Divisas**
Los futuros del petróleo crudo han aumentado $0.81 a $76.34 por barril, recuperándose de una leve caída de $0.02 a $75.53 por barril el viernes pasado. Paralelamente, los futuros del oro han bajado ligeramente $0.60 a $2,324.40 por onza, tras una caída significativa de $65.90 a $2,325 por onza en la sesión anterior.
En el frente de divisas, el dólar estadounidense se está negociando a 156.99 yenes, por encima de los 156.75 yenes al cierre de la negociación en Nueva York el viernes. Contra el euro, el dólar se está negociando a $1.0751, ligeramente por debajo de los $1.0801 del viernes pasado.
**Asia**
Los mercados asiáticos tuvieron un rendimiento mixto el lunes, con las bolsas en China, Hong Kong y Australia cerradas por días festivos.
El dólar estadounidense se apreció en los mercados internacionales mientras el euro se debilitaba notablemente en medio de la agitación política en Francia tras la convocatoria del presidente Emmanuel Macron para elecciones legislativas anticipadas.
El oro cotizó por debajo de los $2,300 por onza antes de la reunión de la Reserva Federal esta semana, la cual no se espera que resulte en cambios en la política monetaria. Los precios del petróleo aumentaron con la esperanza de una mayor demanda de combustible durante el verano en EE. UU.
En Japón, los mercados subieron significativamente después de que los datos mostraron que la economía del país se contrajo menos de lo inicialmente estimado para el período de enero-marzo, gracias a las cifras de gasto de capital mejoradas.
El índice Nikkei 225 subió un 0.9% a 39,038.16, mientras que el índice más amplio Topix aumentó un 1% a 2,782.49. Un yen más débil impulsó las acciones relacionadas con la exportación, con Honda Motor y Toyota Motor subiendo un 2.4% y 1.7%, respectivamente.
Las acciones financieras se beneficiaron de mayores rendimientos domésticos, con Mitsubishi UFJ Financial y Sumitomo Mitsui Financial avanzando alrededor de un 2%.
El gigante de la electrónica Sharp vio un aumento sustancial del 6.3% tras el anuncio de SoftBank Group de un nuevo centro de datos de IA. Las acciones de SoftBank crecieron un 2.4%.
Esta semana, el Banco de Japón (BOJ) está llevando a cabo una reunión de política monetaria de dos días, donde podría deliberar sobre la reducción de sus aproximadamente 6 billones de yenes ($38 mil millones) en compras mensuales de bonos del gobierno japonés.
En contraste, los mercados surcoreanos cayeron notablemente mientras los inversores esperaban señales de la próxima reunión de la Reserva Federal. El Kospi descendió un 0.8% a 2,701.17, con el peso pesado del mercado Samsung Electronics cayendo un 2.1% y el principal fabricante de productos químicos LG Chem disminuyendo un 3%.
El índice de referencia S&P/NZX-50 de Nueva Zelanda cayó un 0.6% a 11,787.57, marcando su tercera caída consecutiva.
**Europa**
Las acciones europeas cayeron el lunes, con las acciones francesas experimentando una fuerte presión de venta después de la convocatoria del presidente Emmanuel Macron para elecciones legislativas anticipadas en junio.
La decisión de Macron siguió a las elecciones de la Unión Europea, que indicaron un cambio hacia partidos de derecha y extrema derecha.
Los inversores también se centran en la próxima actualización de los responsables de la Reserva Federal sobre su pronóstico de tasas el miércoles, aunque no se espera ningún cambio en las tasas de política.
El índice francés CAC 40 cayó un 1.6%, el índice alemán DAX bajó un 0.5% y el índice FTSE 100 del Reino Unido descendió un 0.2%.
Los bancos franceses lideraron las pérdidas, con significativas caídas en las acciones de BNP Paribas, Credit Agricole y Societe Generale.
Las acciones de Airbus SE también cayeron después de que la compañía anunciara que su unidad Airbus Defence and Space había recibido un contrato de Al Yah Satellite Communications Co. PJSC (Yahsat) para dos nuevos satélites de telecomunicaciones geoestacionarios, Al Yah 4 y Al Yah 5.
Pennon Group vio una caída cuando la compañía británica de agua nombró a David Sproul como presidente designado, sucediendo a Gill Rider después de la junta general anual el 24 de julio.
En contraste, las acciones de Tristel subieron tras el anuncio de Matthew Sassone como su nuevo Director Ejecutivo, a partir del 2 de septiembre.
En noticias económicas, un informe de S&P Global mostró que las contrataciones de personal permanente en el Reino Unido cayeron por vigésimo mes consecutivo en mayo. Sin embargo, el ritmo de la caída fue el más leve desde marzo de 2023. Los consultores de reclutamiento atribuyeron esto a la toma de decisiones retrasada y a la falta de demanda entre las empresas, según el Informe sobre Empleos de KPMG/REC. Los ingresos por trabajos temporales también vieron una disminución en mayo, pero la caída fue la más leve desde enero.
**Informes Económicos de EE. UU.**
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciará los resultados de la subasta de este mes de $58 mil millones en notas a tres años a la 1 pm ET.
