Alstom SA (AOMFF.PK, ALS.L), el fabricante francés de material rodante, ha concluido con éxito un aumento de capital social, recaudando 1.000 millones de euros, incluyendo la prima de emisión. Este evento marca la culminación de la iniciativa declarada por la compañía de reducción de deuda por 2.000 millones de euros.
El aumento de capital con derechos preferentes de suscripción para los accionistas resultó en ingresos brutos de 999,16 millones de euros, también considerando la prima de emisión. La iniciativa resultó en la emisión de 76,86 millones de acciones, cada una con un valor nominal de 7 euros, y un precio de suscripción fijado en 13 euros por acción.
Durante el periodo de suscripción, que concluyó el 10 de junio, la demanda total superó los 1.700 millones de euros, reflejando una tasa de suscripción sustancial de aproximadamente 173,4%.
Henri Poupart-Lafarge, Presidente del Consejo y CEO de Alstom, destacó que el éxito de este aumento de capital, tras la emisión de bonos híbridos, es fundamental para estabilizar las perspectivas crediticias de Alstom.
Alstom se ha comprometido a un período de bloqueo que se extiende 180 días naturales posteriores a la fecha de liquidación y entrega del aumento de capital social, con excepciones habituales permitidas.
Los servicios de asesoría financiera para el aumento de capital fueron proporcionados por PJT Partners y Perella Weinberg Partners. Al cierre de la última sesión de negociación en París, las acciones de Alstom tenían un precio de 16,55 euros, reflejando una caída del 1,37%.
