Itron, Inc. (ITRI), un proveedor de tecnología que sirve a los sectores de energía y agua, anunció el lunes su plan de iniciar una oferta privada de $500 millones en notas senior convertibles, programadas para vencer en 2030.
La empresa planea asignar los ingresos netos de esta oferta a varias estrategias financieras clave: cubrir el costo de las transacciones de llamada limitada, reembolsar sus notas senior convertibles al 0% que vencen en 2026, recomprar aproximadamente $100 millones de sus acciones y abordar necesidades corporativas generales.
Además, Itron tiene la intención de proporcionar a los compradores iniciales una opción para adquirir $75 millones adicionales en notas.
Como parte del proceso de fijación de precios de las notas, la empresa anticipa entablar transacciones de llamada limitada con los compradores iniciales o sus afiliados, así como con otras instituciones financieras.
