CBIZ, Inc. (CBZ), un proveedor líder de servicios financieros, de seguros y consultivos, anunció el miércoles su entrada en un acuerdo definitivo para adquirir el negocio no certificado de Marcum, LLP. La transacción, que involucra tanto efectivo como acciones, está valorada en aproximadamente $2.3 mil millones.
Se espera que la consideración de compra se divida por igual, con la mitad pagada en efectivo y el resto en acciones comunes de CBIZ.
Se proyecta que la adquisición será acretiva para 2025, contribuyendo con un estimado del 10 por ciento a las ganancias ajustadas por acción.
La empresa anticipa cerrar el trato en el cuarto trimestre de 2024, sujeto a la aprobación de los accionistas de CBIZ, los socios de Marcum y otras condiciones habituales de cierre.
Se espera que esta adquisición posicione a CBIZ como el séptimo proveedor de servicios contables más grande en los Estados Unidos, con ingresos anuales de alrededor de $2.8 mil millones.
Simultáneamente con el cierre de la transacción de CBIZ, el negocio de certificación de Marcum será adquirido por Mayer Hoffman McCann P.C., con quien CBIZ ha mantenido un Acuerdo de Servicio Administrativo durante más de 25 años.
En este trato, Perella Weinberg Partners está actuando como asesor financiero de CBIZ, mientras que Deutsche Bank está actuando como asesor financiero para Marcum.
