Cardinal Health (CAH) ha anunciado acuerdos definitivos para adquirir dos empresas, lo que fortalecerá sus iniciativas estratégicas de crecimiento y mejorará la atención al paciente.
La empresa asegurará una participación mayoritaria en GI Alliance (GIA), la principal organización de servicios de gestión de gastroenterología (MSO) en los EE.UU. Esta adquisición implica la compra de intereses de propietarios médicos de GIA y fondos asociados con Apollo (APO). Cardinal Health invertirá aproximadamente $2.8 mil millones en efectivo para obtener un 71% de propiedad. Después de la compra, GIA operará dentro del segmento de Soluciones Farmacéuticas y Especializadas de Cardinal Health.
Además, Cardinal Health está por adquirir el Advanced Diabetes Supply Group (ADSG), un proveedor de suministros médicos para la diabetes, por cerca de $1.1 mil millones en efectivo. Esta adquisición integrará a ADSG en el negocio de Soluciones a Domicilio de Cardinal Health.
Se prevé que ambas adquisiciones se finalicen a principios de 2025. Se espera que contribuyan positivamente al crecimiento de los ingresos y del beneficio por segmento de Cardinal Health, así como a las ganancias por acción no GAAP, dentro del primer año posterior a la adquisición.
Para financiar estas transacciones, Cardinal Health planea utilizar el efectivo disponible y conseguir nueva financiación por deuda. La empresa tiene el objetivo estratégico de reducir esta deuda en los próximos 18 a 24 meses, sin alterar sus planes previamente establecidos de recompra de acciones para el año fiscal 2025.
Cardinal Health ha asegurado una carta compromiso de Bank of America para proporcionar un préstamo puente sénior no asegurado a 364 días, por un total de hasta $2.9 mil millones, para facilitar estas adquisiciones.
