Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. indican una apertura ligeramente positiva el miércoles, ya que el mercado busca recuperarse después de la caída del martes. Este optimismo sigue a la publicación por parte del Departamento de Trabajo de los datos de inflación de precios al consumidor, que coincidieron con las expectativas de los economistas.
En octubre, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0.2%, consistente con el crecimiento observado en los últimos tres meses y con los pronósticos. Además, la tasa anual de inflación se aceleró al 2.6% en octubre desde el 2.4% en septiembre, coincidiendo de nuevo con las predicciones de los analistas.
Excluyendo alimentos y energía, la inflación subyacente aumentó un 0.3% en octubre, alineándose con los dos meses anteriores y con las expectativas. La tasa de inflación subyacente anual se mantuvo estable en un 3.3%, en línea con las proyecciones.
Los datos sugieren una confianza continua en que la Reserva Federal podría proceder con otra reducción de la tasa de interés el próximo mes. Según la herramienta FedWatch de CME Group, existe un 72% de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto porcentual de la tasa, mientras que se mantiene un 28% de probabilidad de que las tasas permanezcan igual.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron ligeramente tras los datos, con el rendimiento a diez años bajando después de haber alcanzado anteriormente un máximo de cuatro meses. Esta actividad puede despertar el interés de los inversores en comprar acciones.
El martes, las acciones experimentaron una caída después del reciente repunte, influenciado por los resultados de las elecciones de la semana pasada. A lo largo de la sesión, los promedios principales mostraron volatilidad antes de cerrar a la baja, con el Dow perdiendo 382.15 puntos (0.9%) para cerrar en 43,910.98. El S&P 500 cayó 17.36 puntos (0.3%) a 5,983.99, mientras que el Nasdaq descendió 17.36 puntos (0.1%) para finalizar en 19,281.40.
Este retroceso podría atribuirse a la toma de ganancias, ya que los negociantes capitalizaron las recientes ganancias del mercado. Los mercados han alcanzado máximos históricos recientemente tras la reelección del ex presidente Donald Trump, quien se espera que beneficie a las empresas y a la economía de EE. UU. Sin embargo, existen preocupaciones sobre cómo los aumentos propuestos de aranceles podrían influir en la inflación.
Los inversores parecieron reacios a realizar movimientos sustanciales antes de la publicación de datos económicos cruciales previstos para los próximos días, que incluyen informes clave sobre inflación de precios al consumidor y al productor, ventas minoristas y producción industrial.
"Los participantes del mercado priorizan los datos relacionados con la inflación mientras evalúan si, en ausencia de un mercado laboral debilitado, la Fed puede llevar a cabo el ciclo de recortes de tasas anticipado hace meses", comentó Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial. "Simultáneamente, evalúan si el mercado agregado puede soportar que la Fed mantenga las tasas elevadas por un período prolongado."
Hubo una notable debilidad sectorial, con acciones de vivienda, acero y hardware de computadoras comerciando significativamente a la baja. Por el contrario, las acciones de software demostraron una tendencia al alza.
**Mercados de Materias Primas y Divisas**
El crudo está experimentando un aumento, subiendo $0.38 a $68.50 por barril después de un incremento menor de $0.08 a $68.12 por barril el martes. Mientras tanto, el oro ha avanzado $13.10 a $2,619.40 por onza tras un descenso de $11.40 en la sesión anterior.
En los mercados de divisas, el dólar estadounidense se cotiza a 154.52 yenes, ligeramente a la baja desde los 154.61 yenes al cierre del martes en Nueva York. Frente al euro, el dólar se valora en $1.0636, subiendo desde $1.0623 el día anterior.
**Asia**
Las acciones asiáticas alcanzaron niveles mínimos de dos meses el miércoles debido a la ansiedad de los inversores sobre el posible impacto en la inflación y los cambios en las tasas de interés derivados de los aranceles propuestos por el presidente electo Donald Trump. La cautela de los inversores se incrementó aún más por el nombramiento de personas críticas con China en el gabinete de Trump y las preocupaciones sobre el debilitamiento del crecimiento de China. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. continuaron su trayectoria al alza, reforzando aún más el dólar a medida que los inversores anticipaban datos críticos de inflación en EE.UU. tanto para consumidores como productores más adelante en la semana, los cuales podrían indicar un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre. Actualmente, los operadores del mercado han ajustado sus expectativas a aproximadamente dos recortes de tasas de la Fed para junio, frente a casi cuatro anticipados a principios de la semana pasada.
El oro se cotiza alrededor de $2,600 por onza en los mercados asiáticos, mientras que los precios del petróleo registraron un modesto aumento tras indicios de restricciones inmediatas de suministro, aunque aún se mantienen cerca de su nivel más bajo en dos semanas. Esto ocurre después de que la OPEP revisara a la baja sus previsiones de demanda global de petróleo para este año y el próximo.
En los mercados financieros de China, el Índice Compuesto de Shanghái aumentó un 0.5% a 3,439.28, coincidiendo con la comercialización por parte de Pekín de sus primeros bonos soberanos en dólares estadounidenses en tres años en Arabia Saudita. El yuan se fortaleció, recuperándose de un mínimo de tres meses frente al dólar, apoyado por un punto medio de orientación oficial más fuerte de lo esperado.
En contraste, el Índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.1% a 19,823.45, marcando su cuarto día consecutivo de caídas. Los mercados japoneses también enfrentaron presión, con los rendimientos de los bonos del gobierno a cinco años alcanzando un máximo de 15 años en medio de crecientes expectativas de un aumento de tasas de interés por parte del Banco de Japón. El Índice Nikkei 225 cayó un 1.7% a 38,721.66, tras datos que mostraron que el índice de precios al productor de Japón aumentó un 3.4% interanual en octubre, superando las previsiones. El Índice Topix más amplio cayó un 1.2% a 2,708.42, y el yen permaneció cerca del nivel significativo de 155 por dólar estadounidense.
En el ámbito empresarial, Seven & i Holdings se disparó un 11.8% después de revelar una propuesta de adquisición de un inversor asociado con la familia fundadora Ito.
Las acciones surcoreanas alcanzaron un mínimo de un año en medio de crecientes preocupaciones sobre las incertidumbres políticas bajo la próxima administración estadounidense, con el índice Kospi bajando un 2.6% a 2,417.08 en su cuarto día consecutivo de pérdidas. Liderando la caída estaba el peso pesado del mercado Samsung Electronics, que cayó un 4.5% en medio de dudas persistentes sobre su competitividad en el mercado de chips, mientras que SK Hynix disminuyó un 1.6%.
Los mercados australianos cayeron por tercera sesión consecutiva, impulsados por una venta generalizada. El Índice S&P/ASX 200 disminuyó un 0.8% a 8,193.40 a pesar de que Commonwealth Bank of Australia informó ganancias en efectivo del primer trimestre ligeramente por encima de las previsiones del mercado. El Índice All Ordinaries más amplio también cayó un 0.8% a 8,450.90.
En Nueva Zelanda, el índice de referencia S&P/NZX-50 bajó un 0.6% a 12,674.49.
Europa
Las acciones europeas continuaron su declive el miércoles tras fuertes pérdidas en la sesión anterior, impulsadas por preocupaciones de que las políticas proteccionistas de Donald Trump podrían aumentar las presiones inflacionarias y obstaculizar el crecimiento económico global. El Índice DAX de Alemania cayó un 0.6%, el Índice CAC 40 de Francia bajó un 0.5%, y el Índice FTSE 100 del Reino Unido descendió un 0.2%.
En noticias corporativas, el banco holandés ABN AMRO vio un notable descenso tras informar una disminución en su beneficio neto del tercer trimestre. De manera similar, la firma de datos crediticios Experian cayó ya que su beneficio antes de impuestos disminuyó un seis por ciento en el primer semestre.
Por el contrario, las acciones de Just Eat Takeaway.com se dispararon tras anunciar la venta de su negocio en EE.UU., Grubhub, al Wonder Group de Nueva York por $650 millones. Las acciones de Smiths Group también aumentaron significativamente después de que la empresa de ingeniería reanudara y expandiera su programa de recompra de acciones. Babcock International experimentó un repunte en sus acciones tras un fuerte incremento en las ganancias semestrales y reafirmar su perspectiva para el ejercicio FY25.
Flutter Entertainment, un actor clave en el sector de las apuestas deportivas en línea y el iGaming, tuvo un impulso tras presentar sólidos resultados del tercer trimestre. Siemens Energy experimentó ganancias después de que la empresa elevó sus objetivos a mediano plazo y estableció un nuevo récord para su cartera de pedidos. Del mismo modo, RWE subió tras anunciar un programa de recompra de acciones de €1.5 mil millones.
**Noticias Económicas de EE. UU.**
Un informe crítico del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron en línea con las predicciones de los economistas para octubre. El índice de precios al consumidor subió un 0.2% en octubre, consistente con los aumentos mensuales observados en los últimos tres meses y alineado con las expectativas. Anualmente, la tasa de crecimiento de los precios al consumidor se aceleró al 2.6% en octubre, desde el 2.4% en septiembre, igualando las previsiones de los economistas.
Excluyendo alimentos y energía, los precios al consumidor básicos subieron un 0.3% en octubre, consistente con los incrementos observados en los dos meses anteriores y de acuerdo con las expectativas. La tasa anual de crecimiento de precios al consumidor básicos se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior en un 3.3%, también alineado con las estimaciones. La Presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dará las palabras de apertura en la conferencia "Energy and the Economy: Meeting Rising Energy Demand". Este evento se llevará a cabo a las 9:45 am ET y se realizará en formato híbrido.
Más tarde en el día, a la 1:00 pm ET, el Presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, se dirigirá al Economic Club of Memphis, enfocándose en temas relacionados con la economía de los EE. UU. y la política monetaria.
Además, a la 1:30 pm ET, el Presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, está programado para presentar el discurso principal durante el almuerzo en la misma conferencia "Energy and the Economy: Meeting Rising Energy Demand".
