Silvercorp Metals Inc., una empresa minera canadiense, ha anunciado la fijación de precios de una oferta privada de notas senior convertibles por un total de $130 millones, con una tasa de interés del 4,75 por ciento, con vencimiento en 2029. Se espera que la transacción se cierre alrededor del 25 de noviembre.
Se proyecta que los ingresos netos de esta oferta sean aproximadamente $124.2 millones. Esta cifra podría aumentar a cerca de $143.5 millones si los compradores iniciales ejercen completamente su opción de adquirir notas adicionales.
El capital recaudado se destinará a la construcción de proyectos mineros de cobre-oro fuera de China, a la exploración y desarrollo de otras iniciativas, así como para capital de trabajo en general.
Además, Silvercorp ha otorgado una opción a los compradores iniciales, permitiéndoles comprar hasta $20 millones adicionales en notas.
