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FX.co ★ Xerox Holdings adquirirá Lexmark International en un acuerdo de $1.5 mil millones

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typeContent_19130:::2024-12-23T12:11:00

Xerox Holdings adquirirá Lexmark International en un acuerdo de $1.5 mil millones

Xerox Holdings Corporation ha anunciado su acuerdo para adquirir Lexmark International de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital, y Shanghai Shouda Investment Centre en una transacción valorada en $1.5 mil millones, incluyendo todas las obligaciones. Esta adquisición estratégica está destinada a potenciar las capacidades centrales de impresión de Xerox, expandiendo sus servicios de impresión global y servicios de impresión gestionada para abordar mejor las necesidades dinámicas del lugar de trabajo híbrido.

Al integrar las soluciones innovadoras de Lexmark con la reconocida tecnología ConnectKey de Xerox, así como sus avanzados Servicios de Impresión y Digitales, esta adquisición busca ofrecer un portafolio de productos superior. Reafirma el compromiso de Xerox de proporcionar un mayor valor a sus clientes y socios en todo el mundo.

Este acuerdo fortalecerá notablemente la capacidad de Xerox para atender al creciente mercado de color A4 y diversificará su distribución de mercado y alcance geográfico, particularmente en la región de Asia-Pacífico. La entidad fusionada servirá a más de 200,000 clientes en 170 países, con una presencia significativa a través de sus 125 instalaciones de manufactura y distribución repartidas en 16 naciones.

Xerox planea financiar esta adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y financiamiento de deuda asegurada. Simultáneamente, la Junta Directiva de Xerox ha aprobado una revisión en la política de dividendos de la compañía, reduciendo el dividendo anual de $1 por acción a $0.50 por acción, efectivo a partir de la declaración de dividendos del primer trimestre de 2025. Este ajuste proporciona recursos adicionales para la reducción de deuda mientras aún ofrece a los accionistas un rendimiento competitivo.

La Junta Directiva ha aprobado unánimemente esta transacción, que requiere autorizaciones regulatorias, el consentimiento de los accionistas de Ninestar, y otras condiciones de cierre habituales. La conclusión de esta transacción histórica entre líderes de la industria se anticipa para la segunda mitad de 2025. Hasta entonces, Xerox y Lexmark continuarán operando de manera independiente.

Se espera que esta transacción sea inmediatamente acumulativa para las ganancias por acción y mejore el flujo de caja libre, con más de $200 millones en sinergias de costos proyectadas por realizarse en los dos años posteriores al cierre.

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