FX.co ★ APA Lanza Oferta Privada de Bonos Senior con Vencimiento en 2035 y 2055

APA Corp. (APA) anunció el martes su plan de lanzar una oferta privada de Senior Notes, programada para vencer en 2035 y 2055. Inicialmente, estos bonos estarán garantizados por garantías de Apache, siempre que el principal total de Senior Notes y obligaciones no se reduzca a menos de $1 mil millones. El acuerdo esperado para la oferta pública de adquisición y las ofertas concurrentes de intercambio está previsto para el 10 de enero de 2025. Los fondos generados por esta oferta se utilizarán para recomprar deuda senior pendiente de su subsidiaria de propiedad absoluta, Apache. El precio máximo de compra total para esta recompra, incluyendo intereses devengados, es de $869 millones, llevado a cabo a través de ofertas de adquisición en efectivo.