NCL Corporation Ltd. (NCLC), una subsidiaria de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), ha anunciado la exitosa colocación de $1.8 mil millones en bonos senior con una tasa de interés del 6.750%, con vencimiento en 2032. Estos bonos fueron emitidos a través de una oferta privada.
La compañía anticipa completar esta oferta para el 22 de enero de 2025.
NCL Corporation planea destinar los ingresos netos de esta oferta de bonos, junto con reservas de efectivo existentes, para redimir $1.2 mil millones en bonos senior con una tasa de interés del 5.875% y con vencimiento en 2026, además de $600 millones en bonos senior garantizados con una tasa de interés de 8.375% que vencen en 2028. Esta redención incluirá cualquier interés acumulado o no pagado, así como cualquier prima de transacción, tarifas y gastos relacionados. La redención de ambos, los bonos senior de 2026 y los bonos senior garantizados de 2028, está supeditada a la exitosa culminación de la oferta actual de bonos.
