S&P500
บทวิเคราะห์ 16.05
ตลาดหุ้นสหรัฐ: รอการตัดสินใจเรื่องหนี้สหรัฐฯ
ดาวโจนส์หลักของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยในการเปิดตลาดในสัปดาห์นี้: Dow +0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.2%, S&P500 4137, ช่วงราคา 4090 - 4180.
ตลาดหุ้นปิดเซสชันด้วยบรรยากาศที่เป็นบวกอย่างสัมพันธ์ แต่มีความเบื่อหน่ายในการเคลื่อนไหวของราคาในปริมาณที่ต่ำกว่าเฉลี่ย ดาวโจนส์หลักทั้งหมดปิดใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของวันและแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เรียบง่ายเท่านั้น
ความอ่อนแอที่เกิดขึ้นเนื่องจากหุ้นของบริษัทใหญ่ในตอนเริ่มต้นของการซื้อขายมีขอบเขต แต่การเคลื่อนไหวยังคงมีความเรียบง่ายอยู่บ้าง หลายหุ้นของบริษัทใหญ่กลับมาฟื้นตัวจากการสูญเสียตั้งแต่ต้นและปิดด้วยการเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ดัชนีหลักเพิ่มขึ้น แพลตฟอร์ม Meta (META 238.86, +5.05, +2.2%) ยังคงเป็นผลงานที่ดีที่สุดของตลาดตลอดเวลาหลังจากที่ได้รับการยกระดับโดย Loop Capital จาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" กองทุน ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) ปิดด้วยการเพิ่มขึ้น 0.2%
แนวโน้มที่ยังคงเป็นการซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่สะท้อนถึงความกังวลในตลาด ที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในเรื่องขอบเขตของหนี้สาธารณะ ในวันอังคารนี้ ประธานาธิบดีไบเดนาจะพบกับผู้นำคณะกรรมการสภาเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของหนี้สาธารณะ
หุ้นของธนาคารภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างดีเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนสำหรับตลาดโดยรวม SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) เพิ่มขึ้น 3.2% และภาคการเงินของ S&P 500 (+0.8%) ปิดที่ด้านบนของตารางผู้นำ
ความแข็งแกร่งของหุ้นของธนาคารภูมิภาคและหุ้นของบริษัทพลังงานทำให้ Russell 2000 เป็นผู้เอาชนะคู่แข่งของตนเองวันนี้โดยเพิ่มขึ้น 1.2%
กิจกรรมการผสมกันและการรับซื้อ ที่มีการประเมินราคาพร้อมโบนัสได้ช่วยสนับสนุนตลาดทั่วไปอีกด้วย นั่นคือ Newmont (NEM 47.09, +1.15, +2.5%) วางแผนที่จะซื้อ Newcrest ประมาณ 19 พันล้านดอลลาร์ด้วยเงินสดและหุ้น และ Oneok (OKE 57.95, -5.77, -9.1%) วางแผนที่จะซื้อ Magellan Midstream Partners (62.61 MMP, +7.20, +13.0%) ประมาณ 18.8 พันล้านดอลลาร์รวมถึงหนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มีการดำเนินการบางอย่างที่เป็นบวกในด้านการกำกับดูแลหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของ EU อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ Microsoft (MSFT 309.46, +0.49, +0.2%) Activision (ATVI 78.33, +0.96, +1.2%)
ตัวชี้วัดของกลุ่มส่วนใหญ่ของ S&P 500 มีความไม่แน่นอน แสดงถึงความไม่มั่นใจของผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากภาคการเงินแล้ว ภาควัสดุ (+0.9%) และภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (+0.7%) เป็นผู้นำในวันนี้ ภาคบริการสาธารณะ (-1.2%) แสดงผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดโดยมีความแตกต่างมาก นี่เป็นภาคเดียวที่มีการเคลื่อนไหวเกิน 1.0% ในทุกทิศทาง
ตราสารหนี้ของกรมการคลังถูกซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าเดิม อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะ 2 ปีเพิ่มขึ้น 2 คะแนนเบสิกส์เปอร์เซ็นต์เป็น 4.00% และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 คะแนนเบสิกส์เปอร์เซ็นต์เป็น 3.51%
เมื่อวานนี้ข้อมูลเศรษฐกิจถูกจำกัดไว้ที่ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารส่วนรัฐนิวยอร์กสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ลดลงเป็น -31.8 (คาดการณ์ -1.8) จาก 10.8 เดือนเมษายน ขีดจำกัดระหว่างการขยายตัวและการหดตัวสำหรับการตรวจสอบนี้เท่ากับ 0.0 สรุปของการวิจัยคือดัชนีคำสั่งใหม่ลดลง 53 คะแนน ลงเป็น -28.0 ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงการลดลงของอัตราการต้องการในเดือนพฤษภาคม
- Nasdaq Composite: +18.1% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +7.7% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: +0.6% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: +0.9% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: 0% ตั้งแต่เริ่มปี
ก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร Baidu (BIDU), Home Depot (HD), Tencent Music (TME) และ Sea Limited (SE) เป็นบริษัทที่รู้จักที่สุดที่ประกาศรายได้
ในวันอังคารผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- 8:30 ตามเวลาตะวันออก: ยอดขายปลีกเดือนเมษายน (คาดการณ์ 0.7%; ข้อมูลก่อนหน้า: -1.0%) และยอดขายปลีกไม่รวมรถยนต์ (คาดการณ์: 0.3%; ข้อมูลก่อนหน้า: -0.8%)
- 9:15 ตามเวลายุโรปตะวันออก: การผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน (คาดการณ์ 0.0%; ข้อมูลก่อนหน้า: 0.4%) และการใช้พลังงาน (คาดการณ์ 79.8%; ข้อมูลก่อนหน้า: 79.8%)
- 10:00 ตามเวลาตะวันออก: สต็อกสินค้าของบริษัทเดือนมีนาคม (คาดการณ์ 0.0%; ข้อมูลก่อนหน้า: 0.2%) และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB เดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 45; ข้อมูลก่อนหน้า: 45)
พลังงาน: ราคาน้ำมันขึ้น 1 ดอลลาร์ - Brent 75.30 ดอลลาร์
จีน: การผลิตในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 5.6%
สรุป: ตลาดตั้งค่าตนเองให้เป็นเครื่องหมายบวกในเรื่องหนี้สาธารณะ - แต่ต้องรอการเจรจาในวันนี้
มาคารอฟ มิคาอิล, วิเคราะห์เพิ่มเติม:
