S&P500
บทวิเคราะห์ 17.05
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา: ลดลง
ดาวโจนส์หลักของสหรัฐอเมริกาลดลงในวันอังคาร: ดาวโจนส์ -0.7%, NASDAQ +0.2%, S&P500 -0.3%, S&P500 4111, ช่วง 4070 - 4150.
วันนี้เริ่มต้นด้วยลักษณะที่คล้ายกับวันที่ผ่านมา มีปัจจัยต่างๆ ที่กดดันตลาด ในขณะที่การเติบโตของหุ้นขนาดใหญ่ช่วยเสริมสร้างบางส่วน
อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์หลักและดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดในระดับที่เลวร้ายที่สุดของวันหลังจาก S&P 500 และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงไปยังระดับต่ำสุดของวันเร็วๆ นี้หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการลดการเดินทางของประธานาธิบดีไบเดน โดยข้ามการหยุดพักในออสเตรเลียเพื่อกลับมาในวันอาทิตย์ตาม NBC News
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวันนี้เกี่ยวกับหนี้สินของรัฐระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและผู้นำสภาการแทนราษฎรก่อนปิด; อย่างไรก็ตาม ประธานสภาตัวแทนพูดหลังจากปิดว่าทั้งสองฝ่ายยังคงห่างกันอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ผู้นำสภามากขึ้นชั้นนำชูเมอร์กล่าวว่าทุกคนเห็นด้วยว่าเราต้องเป็นหนึ่งในเรื่องนี้และมีร่างกฎหมายสองพรรคในทั้งสองสภาเป็นวิธีเดียวในการหลีกเลี่ยงการผิดนัดสัญญา
หากไม่มีการเติบโตในพื้นที่ของการลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าใหญ่มาก ความสูญเสียจะเป็นมากขึ้นตอนปิด ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ลดลง 1.4% ในขณะที่ ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) เพิ่มขึ้น 0.1%
ดาวโจนส์อินเด็กซ์บันทึกการลดลงที่รุนแรงที่สุดในหมู่ดัชนีหลัก บางส่วนเกิดจากการสูญเสียของ Home Depot (HD 282.33, -6.21, -2.2%) ซึ่งทำให้ผิดหวังด้วยยอดขายในไตรมาสการเงินแรกที่เทียบเท่ากับยอดขายและการคาดการณ์ในปีการเงิน 24 นี้ นี่เป็นการเลื่อนไปข้างหน้าของรายงานผลกำไรของร้านค้าปลีกอื่น ๆ โดยเฉพาะ Target (TGT 156.91, -2.58, -1.6%) และ TJX (TJX 78.22, -1.03, -1.3%) ซึ่งจะรายงานผลกำไรก่อนการเปิดในวันพุธ และ Walmart (WMT 149.78, -2.10, -1.4%) ซึ่งจะเผยแพร่ก่อนการเปิดในวันพฤหัสบดี
ด้วยเหตุนี้เมื่อวานนี้ผู้เข้าร่วมตลาดได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายปลีกในเดือนเมษายน รายงานนี้ระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของยอดขายปลีกโดยรวมในเดือนเมษายนอย่างน้อย 0.4% แต่ยอดขายปลีกไม่ได้ถูกปรับเพื่อคำนวณค่าเงินเฟ้อ ยอดขายปลีกโดยรวมเกือบไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากปรับเพื่อคำนวณค่าเงินเฟ้อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต้องการที่อ่อนแอกว่าไม่ได้เท่ากับจำนวนทั้งหมด
จีนรายงานข้อมูลการขายปลีกที่อ่อนกว่าที่คาดไว้ รวมถึงข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมและการลงทุนในทรัพยากรหลักในเดือนเมษายนที่อ่อนกว่าที่คาดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของโลก
ความกังวลเหล่านี้ส่งผลให้มีการขายสินค้าในตลาดฟิวเจอร์ ราคาฟิวเจอร์น้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.6% ลงไปที่ 70.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาฟิวเจอร์ทองแดงลดลง 2.2% ลงไปที่ 3.67 ดอลลาร์ต่อปอนด์
เซ็กเตอร์ของ S&P 500 มี 9 ใน 11 เซ็กเตอร์ปิดลง ซึ่งเซ็กเตอร์ด้านการบริการโทรคมนาคม (+0.6%) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (+0.2%) ยังคงเป็นบวก ในขณะที่เซ็กเตอร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ (-2.6%) และพลังงาน (-2.5%) เป็นที่เสียหายมากที่สุด
นอกจากนี้ FTC ยังได้ยื่นคำร้องเพื่อป้องกันการเข้าซื้อของ Amgen (277.88 AMGN, -5.65, -2.4%) ใน Horizon Therapeutics (HZNP 96.34, -15.91, -14.2%) ซึ่งเป็นภาระหนักต่อหุ้นเหล่านี้และเพิ่มปัจจัยที่ยับยั้งหุ้นในวันนี้
ตลาดหนี้สินของรัฐเริ่มต้นเซสชันด้วยการเติบโต แต่ปิดท้ายด้วยการสูญเสียทั่วทั้งกราฟ การขายอาจเกิดจากความคิดที่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจไม่อ่อนแอพอที่จะทำให้ฟีดเดอร์แห่งรัฐฟีเดอรัลริเซอร์ฯ (FRS) คิดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ระยะเวลา 2 ปี ที่เป็น 3.99% ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล ขึ้น 7 จุดพื้นฐาน ไปยัง 4.07% อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ระยะเวลา 10 ปี ที่เป็น 3.49% ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล ขึ้น 4 จุดพื้นฐาน ไปยัง 3.55%
- Nasdaq Composite: +17.9% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +7.0% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: -0.4% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: -0.6% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: -1.4% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ยอดขายปลีกเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.4% (คาดการณ์ 0.7%); ยอดขายปลีกเดือนก่อนถูกแก้ไขจาก -1.0% เป็น -0.7%; ยอดขายปลีกเดือนเมษายนโดยไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.4% (คาดการณ์ 0.3%); ยอดขายปลีกเดือนก่อนถูกแก้ไขจาก -0.8% เป็น -0.5%
- ยอดขายปลีกไม่ได้ถูกปรับเพื่อคำนวณอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นสรุปจากรายงานได้ว่า ยอดขายปลีกโดยรวมเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนเป็นพิเศษจากการเพิ่มราคา ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มความต้องการมากขึ้น
- การผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.5% (คาดการณ์ 0.0%); การผลิตอุตสาหกรรมเดือนก่อนถูกแก้ไขจาก 0.4% เป็น 0.0%; อัตราการใช้พลังงานผลิตเดือนเมษายน 79.7% (คาดการณ์ 79.8%); อัตราการใช้พลังงานผลิตเดือนก่อนถูกแก้ไขจาก 79.8% เป็น 79.4%
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ การผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่มีการประมวลผลเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนเนื่องจากการเพิ่มการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับภาพรวมของเศรษฐกิจที่มีการตกต่ำอย่างรุนแรง
- สินค้าคงคลังเดือนมีนาคมลดลง 0.1% (คาดการณ์ 0.0%); สินค้าคงคลังเดือนก่อนถูกแก้ไขจาก 0.2% เป็น 0.0%
- ดัชนี NAHB ของตลาดอสังหาริมทรัพย์เดือนพฤษภาคม 50 (คาดการณ์ 45); ดัชนีเดือนก่อน 45
Target (TGT) and TJX (TJX) are among the most notable companies reporting earnings before the opening.
Looking ahead to Wednesday, market participants will receive the following economic data:
- 7:00 Eastern European Time: Weekly MBA Mortgage Applications Index (previous 6.3%)
- 8:30 Eastern European Time: Housing Starts for April (consensus 1.405 million; previous: 1.420 million) and Building Permits (consensus 1.438 million; previous: 1.413 million)
- 10:30 Eastern Time: Weekly Crude Oil Inventories (previously +2.95 million)
Energy: oil has remained virtually unchanged - Brent at $74.30.
US Debt: Biden is optimistic and shows that he is ready to compromise. The meeting is likely to take place early next week.
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยีเลน: สหรัฐฯ ได้เห็นการลดลงของความสนใจของนักลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐสหรัฐฯเนื่องจากการเสียเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับขีดจำกัดหนี้สาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มอัตราผลตอบแทนและเพิ่มภาระภาษีในอนาคตสำหรับชาวอเมริกัน
สรุป: ข้อสงสัยเกี่ยวกับขีดจำกัดหนี้สาธารณะของสหรัฐฯยังคงมีผลกระทบต่อตลาดอย่างลบ
มาคารอฟ มิคาเอล นักวิเคราะห์เพิ่มเติม:
