S&P500
ภาพรวม 26.05
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ - หนี้สาธารณะ - ไม่มีการซื้อขาย ความตึงเพิ่มขึ้น
ดาวโจนส์หลักขึ้นในวันพฤหัสบดี: Dow -0.2%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +0.8%, S&P500 4152, ช่วง 4100 - 4200.
ในวันพฤหัสบดีดาวโจนส์หลักแสดงความเป็นไปไม่ได้ที่ชัดเจน เนื่องจากผู้เข้าร่วมต้องเผชิญกับตัวกระตุ้นข่าวที่สับสน ตัวกระตุ้นข่าวหลักคือ กำไรของ NVIDIA ที่มหาศาล (NVDA 379.81, +74.43, +24.4%) หลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งประกอบด้วยการพยากรณ์รายได้ที่น่าประทับใจสำหรับไตรมาสที่สอง
ผลลัพธ์ของ NVIDIA กระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อในบริษัทชิพอื่น ๆ และหุ้นของบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งให้การสนับสนุนต่อตลาดโดยรวม ดัชนี Nasdaq 100 ขึ้น 2.5% ส่วนดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ขึ้นตามลำดับ 1.7% และ 0.9% อย่างไรก็ตาม ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ลดลง 0.1% ดัชนีอุตสาหกรรม Dow-Jones ลดลง 0.1%
ดัชนี PHLX Semiconductor เพิ่มขึ้น 6.8% โดยบางส่วนของส่วนประกอบได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและ / หรือได้รับการสูงสุดใหม่ในระยะเวลา 52 สัปดาห์ TSMC (TSM 100.95, +10.82, +12.0%) และ Advanced Micro Devices (AMD 120.35, +12.08, +11.2%) เป็นต้น
อย่างไรก็ตามตลาดโดยรวมแสดงความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ เนื่องจากความกังวลที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับเพดานหนี้ หุ้นที่ลดลงเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนก่อน โดยส่วนต่างเป็น 9:5 ใน NYSE และมากกว่า 2:1 ใน Nasdaq
แต่ความกังวลนี้ดูเหมือนจะเบี่ยงเบนลงบ้างในช่วงเวลาของเซสชัน ก่อนการเปิดตลาดได้มีการประกาศว่า Fitch Ratings ได้วางอันดับเครดิตชาติ AAA ใน Credit Watch Negative อีกทั้งยังมีการประกาศว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะออกจากวอชิงตันเพื่อระลึกถึงวันที่ระลึก แต่พวกเขาได้รับการเตือนว่าพวกเขาต้องพร้อมกลับมาภายใน 24 ชั่วโมงหากมีการตกลงเกี่ยวกับเพดานหนี้
ภายหลังนั้นมีรายงานที่อาจจะช่วยปลอบประโลมความตึงเครียดบ้างเกี่ยวกับเพดานหนี้ ตามสื่อมวลชนรายงานว่าผู้เข้าร่วมการเจรจาใกล้จะตกลงกันเกี่ยวกับการลดเพดานหนี้ นอกจากนี้ รีเตอร์สยังรายงานว่าสาวกพรรคสีแดงและสีฟ้ากำลังลดความแตกต่างเกี่ยวกับเพดานหนี้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในดัชนี S&P 500 (+4.5%) เป็นผู้นำด้วยระยะห่างที่มาก ด้วย NVIDIA และส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีทุนการตลาดสูง ในขณะเดียวกัน ตลาดด้อยลงมากที่สุดเป็นในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน (-1.9%) และบริการสาธารณูปโภค (-1.4%)
ผู้เข้าร่วมตลาดยังต้องดูดข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นบ้างในวันนี้ รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากการว่างงานแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และ GDP ไตรมาส 1 ได้รับการปรับปรุงเป็น 1.3% จาก 1.1% นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่อ่อนแอมาจากเยอรมนี ที่รายงานว่า GDP ลดลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโลก
หลักทรัพย์ของกรมการคลังถอยลง การขายเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลเช้าออกมา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 2 ปีเพิ่มขึ้น 15 คะแนนเบสิกพันต์เป็น 4.49% และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 10 ปีเพิ่มขึ้น 10 คะแนนเบสิกพันต์เป็น 3.81% น่าสนใจว่า CME FedWatch Tool แสดงความน่าจะเป็น 48.2% ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 25 คะแนนเบสิกพันต์ในการประชุมในเดือนมิถุนายน เทียบกับ 36.4% เมื่อวานนี้และ 8.3% เดือนก่อน
- Nasdaq Composite: +21.3% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +8.1% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: -0.4% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: -0.4% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: -1.2% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- การประเมินค่า GDP ครั้งที่สองสำหรับไตรมาสแรกได้รับการปรับปรุงเป็น 1.3% (คาดการณ์ 1.1%) เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินค่าก่อนหน้าที่ 1.1% และตัวชี้วัดการลดลงของ GDP ได้รับการปรับปรุงเป็น 4.2% (คาดการณ์ 4.0%) เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินค่าก่อนหน้าที่ 4.0%
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงสูงอยู่ (+3.8%) ในไตรมาสแรก ไม่ว่าจะมีการกดดันในเรื่องของอินฟเลชันอย่างต่อเนื่อง
- คำขอค่าสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 4,000 ถึง 229,000 (คาดการณ์ 247,000) ในขณะที่ตัวชี้วัดคำขอค่าสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์ก่อนหน้าได้รับการปรับปรุงลงเป็น 225,000 จาก 242,000 คำขอ และคำขอค่าสวัสดิการการว่างงานที่ยังคงอยู่ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ลดลง 5,000 เป็น 1.794 ล้านคน
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ คำขอค่าสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์แรกยังห่างไกลจากระดับของการถดถอย และยังคงมีการลงทะเบียนอยู่ในระดับที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่เข้มงวดในตลาดแรงงาน
Pinduoduo (PDD), Booz Allen Hamilton (BAH) และ Big Lots (BIG) เป็นบริษัทที่สำคัญที่สุดที่รายงานรายได้ก่อนการเปิดเผยข้อมูล
ก่อนวันศุกร์นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- รายได้ส่วนบุคคล (คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า 0.3%) และรายจ่าย (คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า 0.0%) ดัชนีราคา PCE (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.1%) และ PCE พื้นฐาน (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%) สำหรับเดือนเมษายน เวลา 8:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก.
- ออเดอร์สำหรับสินค้าที่ใช้เวลานาน (คาดการณ์ -1.0%; ก่อนหน้า +3.2%) และออเดอร์สำหรับสินค้าที่ใช้เวลานานโดยไม่รวมการขนส่ง (คาดการณ์ -0.1%; ก่อนหน้า +0.3%) สำหรับเดือนเมษายน เวลา 8:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก.
- การค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้า (ก่อนหน้า -84.6 พันล้านดอลลาร์), สินค้าคงคลังขายปลีก (ก่อนหน้า 0.7%) และสินค้าคงคลังขายส่ง (ก่อนหน้า 0.1%) สำหรับเดือนเมษายน เวลา 8:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก.
- อารมณ์ของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน - รอบสุดท้ายสำหรับเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 57.8; ก่อนหน้า 57.7) เวลา 10:00 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก.
พลังงาน: ราคาน้ำมันยังคงสูงกว่า 75 ดอลลาร์ และ Brent 76.0 ดอลลาร์
ประธานธนาคารโลกไม่คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะล้มละลายในเร็วๆ นี้
สรุปผล ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว แต่ยังไม่มีการทำสัญญา ตลาดพร้อมที่จะขึ้น - แต่ต้องรอการทำสัญญาเกี่ยวกับหนี้สาธารณะก่อน
ไมเคิล มาคารอฟ์ นักวิเคราะห์อีกคน:
