S&P500
ภาพรวม 29.05
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ. หนี้สาธารณะ - มีข้อตกลง
ดาวโจนส์หลักของสหรัฐฯปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น: Dow -1.3%, NASDAQ +2.3%, S&P500 +1.4%, S&P500 4207, ช่วง 4160 - 4250.
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดประชดในวันจันทร์เพื่อระลึกถึงวันที่ระลึก.
ตลาดหุ้นปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศที่ดี. ความกังวลเกี่ยวกับเพดานหนี้ลดลงหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการเข้าข่ายเพื่อเพดานหนี้อาจเป็นไปได้ใกล้เคียง แม้ว่าไม่มีการประกาศเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวก่อนปิดตลาด นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มค่าดัชนี และข้อมูลเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่าไบเดนและแม็คคาร์ธีได้เข้าข่ายกันเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ - นี่เป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้น. อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นในวันพุธนี้เมื่อมีการลงมติในคองเกรสเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) ขึ้น 1.9% และ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ขึ้น 0.8% ดัชนี S&P 500 ที่น้ำหนักตามทุนตลาดขึ้น 1.3% และปิดที่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่ 4200
หุ้นของซีมิคอนดักเตอร์ยังคงขึ้นต่อไปในวันศุกร์ ทำให้ดัชนี PHLX Semiconductor Index (SOX) ขึ้น 6.3% นั่นเป็นเพราะ Marvell (MRVL 65.51, +16.04, +32.4%) ได้ประกาศผลกำไรที่ดีและการคาดการณ์ที่ดีขึ้น ดัชนี PHLX Semiconductor Index เพิ่มขึ้น 10.7% ในสัปดาห์นี้ ทำให้เติบโตขึ้น 18.4% ในเดือนนี้
ผลตอบรับที่ดีต่อข่าวสารอื่น ๆ ในบริษัทช่วยสนับสนุนตลาดโดยรวม ร้านค้าปลีก Costco (COST 507.26, +20.71, +4.3%) และ Gap (GPS 8.34, +0.92, +12.4%) ได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างดีหลังจากประกาศรายได้ที่สูงกว่าที่คาดไว้และ/หรือการพยากรณ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้ รวมถึง Workday (WDAY 216.07, +19.66, +10.0%), Pinduoduo (PDD 71.42, +11.40, +19.0%) และอื่น ๆ
หลายหุ้นขึ้น หุ้นที่ขึ้นเร็วกว่าหุ้นที่ลดลงอยู่ที่อัตราส่วน 2 ต่อ 1 ใน NYSE และเล็กน้อยกว่า 2 ต่อ 1 ใน Nasdaq ส่วนใหญ่ของส่วนงานใน S&P 500 ได้รับการเพิ่มขึ้นโดยมีส่วนหนึ่งเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (+2.7%) และผลิตภัณฑ์บริโภคแบบดิสกรีชั่น (+2.4%) ส่วนอุตสาหกรรมพลังงาน (-0.4%) ได้แสดงผลลัพธ์ที่อ่อนแอที่สุด
น่าสนใจว่าการเข้าร่วมขบวนแห่นี้ไม่ได้หยุดลงเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้น 25 พิ้นที่ในการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน ตาม CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 25 พิ้นที่ในเดือนมิถุนายนเป็น 66.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ 51.7% เมื่อวานนี้และ 13.7% เมื่อเดือนก่อน นี่เป็นผลมาจากข้อมูลเช้าวันนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจซึ่งช่วยได้ในการแก้ไขความกังวลเกี่ยวกับการลดลงอย่างเข้มงวด
รายได้ส่วนบุคคลเติบโตขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนเมษายน ในขณะที่รายจ่ายส่วนบุคคลเติบโตขึ้น 0.8% ในรูปแบบเงินตราและ 0.5% ในรูปแบบเงินตราจริง ๆ อินเฟเลชัน PCE เพิ่มขึ้น 0.4% ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอยู่ที่ 4.4% ต่อปีเมื่อเทียบกับ 4.2% ในเดือนมีนาคม ในขณะเดียวกัน อินเฟเลชัน CPE ฐานเชิงพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอยู่ที่ 4.7% ต่อปีเมื่อเทียบกับ 4.6% ในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ในเรื่องอื่น ๆ การสั่งซื้อสินค้าทุนไม่รวมถึงอาวุธ ยกเว้นเครื่องบิน ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
อัตราผลตอบแทนของหุ้นตัวอื่นๆเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนของตั๋วหนี้ 2 ปีเพิ่มขึ้น 7 คะแนนพื้นฐานถึง 4.56% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของตั๋วหนี้ 10 ปีลดลง 1 คะแนนพื้นฐานถึง 3.80%
- Nasdaq Composite: +24.0% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +9.5% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: +0.7% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: +0.5% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: -0.2% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนเมษายน (คาดการณ์ 0.4%) หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมีนาคม รายจ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (คาดการณ์ 0.4%) หลังจากการตรวจสอบในทิศทางการเพิ่มขึ้น 0.1% (จาก 0.0%) ในเดือนมีนาคม ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (คาดการณ์ 0.3%) และเพิ่มขึ้น 4.4% ในการนับรอบปีเมื่อเปรียบเทียบกับ 4.2% ในเดือนมีนาคม ดัชนีราคา PCE ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.4% (คาดการณ์ 0.3%) และเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเปรียบเทียบกับ 4.6% ในเดือนมีนาคม.
- สรุปสำคัญจากรายงานคือการผสมผสานระหว่างการเพิ่มรายจ่ายจริง 0.5% และการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา PCE และดัชนีราคา PCE ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานในการนับรอบปี การผสมผสานนี้จะทำให้ธนาคารแห่งสหรัฐฯต้องคิดหนักเล็กน้อยเกี่ยวกับการหยุดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
- การสั่งซื้อสินค้าที่ใช้เวลานานเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนเมษายน (คาดการณ์ลบ 1.0%) หลังจากการตรวจสอบในทิศทางการเพิ่มขึ้น 3.3% (จาก 3.2%) ในเดือนมีนาคม ยกเว้นการขนส่ง ในเดือนเมษายน การสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในระยะยาวลดลง 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (คาดการณ์ -0.1%) หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% เดือนมีนาคม
- สรุปสำคัญจากรายงานคือการสั่งซื้อสินค้าทุนสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ยกเว้นเครื่องบิน - เป็นตัวบ่งชี้ที่อาจแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายของธุรกิจ - เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
- รายงานการค้าข้ามชาติของสินค้าในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของข้อบกพร่องไปยัง 96.8 พันล้านดอลลาร์จากการปรับปรุงจากการเพิ่มขึ้นของข้อบกพร่องไปยัง 82.7 พันล้านดอลลาร์ (จาก -84.6 พันล้านดอลลาร์) เดือนมีนาคม สินค้าคงคลังขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่สินค้าคงคลังขายส่งก่อนหน้าลดลง 0.2%
- สรุปสำคัญจากรายงานเกี่ยวกับการค้าที่แสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าลดลง 9.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับการส่งออกในเดือนมีนาคม และการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 4.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับการนำเข้าในเดือนมีนาคม
- ดัชนีอารมณ์ผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนส์ในเดือนพฤษภาคมเป็น 59.2 (คาดการณ์ 57.8) เทียบกับค่าก่อนหน้าที่เป็น 57.7 การอ่านค่าสุดท้ายในเดือนเมษายนคือ 63.5 สำหรับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าดัชนีเป็น 58.4
- สรุปสำคัญจากรายงานคืออารมณ์ของผู้บริโภคดีกว่าในช่วงกลางเดือน แต่อารมณ์เลวลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ก่อนวันอังคารนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- ดัชนีราคาบ้าน FHFA ในเดือนมีนาคม (เดิม 0.5%) และดัชนีราคาบ้าน S&P Case-Shiller ในเดือนมีนาคม (เดิม 0.4%) เวลา 9:00 ตามเวลาตะวันออก
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม (เดิม 101.3) เวลา 10:00 ตามเวลาตะวันออก
พลังงาน ราคาน้ำมันยังคงสูง บริเวณ 77.40 ดอลลาร์สหรัฐ
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีตุรกี อีร์โดวานชนะในรอบที่สอง
สรุป การตัดสินใจเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่ตัดสินใจในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นข้อดีใหญ่สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ โอกาสในวันอังคารนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
มิคาโอล มิคาเอล และนักวิเคราะห์อื่นๆ อีกมากมาย:
