S&P500
ภาพรวม 01.06
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ลดลง การตัดสินใจเรื่องหนี้สาธารณะได้รับการยอมรับ
ดาวโจนส์หลักของสหรัฐอเมริกาลดลงในวันพุธ: ดาว -0.4%, นาสดาค -0.6%, S&P500 -0.6%, S&P500 4181, ช่วง 4140 - 4220.
ตลาดหุ้นปิดท้ายเดือนในแนวลบ ความไม่แน่ใจในเรื่องของการตกลงเกี่ยวกับเพดานหนี้ยังคงอยู่ในขณะที่ตลาดปิด แต่ส่วนใหญ่ของการกระทำเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารส่วนรัฐ ดาวโจนส์หลักทำการซื้อขายในช่วงเวลาส่วนใหญ่ในช่วงของช่วงที่แคบในระดับที่แย่ที่สุดของวัน
ในตอนเช้าวันที่ 1 มิถุนายน ทราบว่า สภาตำรวจล่างโดยส่วนใหญ่ 314 คนต่อ 117 คนได้รับการอนุมัติกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขีดจำกัดหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาจนถึงมกราคม 2025 และเรื่องของการผิดนัดหนี้สหรัฐอเมริกาจะถูกยกเลิกจริงๆ - การตัดสินใจนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากซีเนตสหรัฐอเมริกาและได้รับลายเซ็นจากไบเดน แต่การตัดสินใจนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ดีเกือบ 100%
อย่างไรก็ตามตลาดเริ่มขึ้นจากต่ำสุดของเซสชันเพราะนักลงทุนได้ประเมินความเป็นไปได้ของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน นี่เป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นที่ไม่เป็นนกเหยี่ยวของเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารแห่งสหรัฐฯหลังจากนักวิจัยของธนาคารแห่งสหรัฐฯเคยกล่าวไว้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่พร้อมที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้
ตัวแทนของธนาคารแห่งสหรัฐฯเจฟเฟอร์สันกล่าวว่า "การข้ามการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมถัดไปจะช่วยให้คณะกรรมการเห็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติม" และประธานธนาคารแห่งสหรัฐฯฟิลาเดลเฟียฮาร์เกอร์ (FOMC ปี 2023) กล่าวว่าตามความเห็นของเขา ธนาคารแห่งสหรัฐฯอาจ "ข้ามการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย"
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของสำนักงานส่วนราชการสำหรับการเรียกเก็บเงินต่อไปยังยังคงให้สัญญาณให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นต่อจากการประชุมในเดือนมิถุนายน ตาม CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นของการเพิ่มขึ้น 25 คะแนนในการประชุมในเดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 32.0% จากจุดสูงสุดที่เกือบ 70% ที่เห็นได้ก่อนหน้านี้และ 66.6% เมื่อวานนี้
ผู้เข้าร่วมตลาดได้รับ "หนังสือเบจ" ของสำนักงานส่วนราชการสำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับเดือนพฤษภาคม แต่การเผชิญหน้ากับตลาดไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากกิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
แม้ว่าจะมีการปรับปรุงในช่วงครึ่งหลังของวัน ดัชนีหลักทั้งหมดลดลงก่อนปิดตลาดหลังจากที่ S&P 500 พบความต้านทานบางอย่างในการทดสอบจุดสูงสุดของเซสชันเช้า ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของความอ่อนแอตั้งแต่ต้นเช้ายังคงมีอยู่
ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่จีนเผยข้อมูล PMI ในภาคการผลิตและภาคบริการในเดือนพฤษภาคมที่อ่อนกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่แสดงถึงการลดลงของกิจกรรมการผลิต นอกจากนี้ ดัชนีคำขอสินเชื่อจดทะเบียนสัญญาเงินกู้จัดให้บ้าน MBA ลดลง 3.7% เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า และ PMI ในชิคาโกลลดลงเป็น 40.4 ในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 46.1) จาก 48.6 ในเดือนเมษายน
ดัชนีของส่วนหุ้น S&P 500 สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโต ส่วนหุ้นที่เป็นไปตามเศรษฐกิจ เช่น พลังงาน (-1.9%) อุตสาหกรรม (-1.4%) และวัสดุ (-1.1%) แสดงให้เห็นถึงการลดลงที่มากที่สุด ในทางกลับกัน ส่วนหุ้นของบริการสาธารณะด้านการป้องกัน (-1.0%) และด้านสุขภาพ (+0.9%) เป็นส่วนหุ้นที่ดีที่สุด
หุ้นขนาดใหญ่ลดลงพร้อมกับตลาดทั่วไปหลังจากการเติบโตของมันในช่วงเวลาล่าสุด ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) ลดลง 0.6%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ลดลง 0.9%; S&P 500 ที่ชั้นนำด้วยการคำนวณตามทุนตลาดลดลง 0.6%
หนี้สินของกรมการคลังปิดที่เพิ่มขึ้นตามเส้นโค้งทั้งหมด อัตราผลตอบแทนของหุ้นตั้งแต่ 2 ปีลดลง 10 คะแนนเบสิกพันต์ ลงไปที่ 4.39% และอัตราผลตอบแทนของตั๋วหนี้ 10 ปีลดลง 6 คะแนนเบสิกพันต์ ลงไปที่ 3.64%
- Nasdaq Composite: +23.6% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +8.9% ตั้งแต่เริ่มปี
- Russell 2000: -0.7% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: -0.7% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: -1.0% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ดัชนีคำขอสินเชื่อจดทะเบียน MBA รายสัปดาห์ลดลง 3.7% (เดิม -4.6%) โดยคำขอสำหรับการซื้อลดลง 3% และคำขอสำหรับการ Refinance ลดลง 7%
- ชิคาโก PMI ลดลงเป็น 40.4 ในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 46.1) จาก 48.6 ในเดือนเมษายน
- JOLTS - ตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเป็น 10.103 ล้านในเดือนเมษายน จาก 9.745 ล้านในเดือนมีนาคม (จาก 9.590 ล้าน)
ก่อนวันพฤหัสบดีนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- 8:15 ตามเวลาตะวันออก: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานใน ADP ในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 160,000; ก่อนหน้า: 296,000)
- 8:30 ตามเวลาตะวันออก: การขอรับความช่วยเหลือการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ (คาดการณ์ 233,000; ก่อนหน้า: 229,000) และการขอรับความช่วยเหลือการว่างงานที่ยังคงอยู่ (ก่อนหน้า: 1.794 ล้าน); ผลผลิตในไตรมาสแรก (คาดการณ์ -2.7%; ก่อนหน้า: -2.7%) และค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยผลิต (คาดการณ์ 6.3%; ก่อนหน้า: 6.3%)
- 9:45 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีกิจกรรมธุรกิจในภาคการผลิตของ IHS Markit ในเดือนพฤษภาคม - รุ่นสุดท้าย (ก่อนหน้า: 48.5)
- 10:00 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีการผลิตของ ISM ในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 47.1; ก่อนหน้า: 47.1); ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเดือนเมษายน (คาดการณ์ 0.2%; โดยการพยากรณ์ล่วงหน้า 0.3%)
- 10:30 ตามเวลาตะวันออก: การจัดเก็บก๊าซธรรมชาติสัปดาห์ละครั้งของ EIA (ก่อนหน้า: +96 ล้านคิวบิกฟุต)
- 11:00 ตามเวลาตะวันออก: การจัดเก็บน้ำมันดิบสัปดาห์ละครั้งของ EIA (ก่อนหน้า: -12.46 ล้าน)
พลังงาน น้ำมันอยู่ภายใต้ความดัน ราคา Brent 73 ดอลลาร์
สรุป ตลาดหุ้นสหรัฐอาจแสดงการเติบโตเมื่อมีข่าวดีเกี่ยวกับหนี้สหรัฐอเมริกา - อย่างไรก็ตามหากดัชนี ISM อุตสาหกรรมแสดงการเสื่อมลงอย่างมาก นั่นอาจทำให้นักลงทุนเสียความสุข
ไมเคิล มากาโรฟ นักวิเคราะห์อีกเยอะ:
