S&P500
ภาพรวม 02.06
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา การเติบโตใหม่
ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากลดลง: ดาว +0.8%, นาสดาก +1.6%, S&P500 +1.2%, S&P500 4222, ช่วง 4180 - 4260.
ตลาดหุ้นแสดงผลลัพธ์ที่ดีในวันพฤหัสบดี แต่เริ่มต้นไม่ได้ดีเท่าไหร่ สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนหลังจากเปิดตลาดเร็ว ๆ นี้ จนกระทั่งหุ้นได้รับแรงจูงใจในการเติบโต ในที่สุดดัชนีหลักทั้งหมดปิดใกล้ระดับสูงสุดของวันเมื่อ S&P 500 เพิ่มขึ้นเกินระดับ 4200 ดาวโจนส์ดัชนีอุตสาหกรรม (+0.5%) ปิดด้วยการเติบโตต่ำสุด บางส่วนเนื่องจากการสูญเสียมากของ Salesforce (CRM 212.90, -10.48, -4.7%) หลังจากรายงานผลกำไร
ดัชนีเข้าสู่โหมดรัลลีเร็ว ๆ หลังจากประกาศดัชนีผลิตภัณฑ์ ISM ในเดือนพฤษภาคม ที่แสดงให้เห็นถึงการลดลงของออร์เดอร์ใหม่ รวมถึงการลดความเร็วของดัชนีราคา นักลงทุนยังวิเคราะห์ข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือจากการว่างงานรายสัปดาห์และข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานจาก ADP ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน
ยังมีข้อมูลที่ดีจากต่างประเทศที่ช่วยลดปัญหาการเติบโตระดับโลกไปชั่วคราว ดัชนีผลิตภัณฑ์ PMI ของจีน Caixin ในเดือนพฤษภาคมกลับมาเติบโตอีกครั้งที่ระดับ 50.9 (เท่ากับ 49.5 ในเดือนที่ผ่านมา) และดัชนีราคาผู้บริโภคในยูโรโซนลดลงเป็น 6.1% ในเดือนพฤษภาคมจาก 7.0% ในเดือนเมษายน ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักลดลงเป็น 5.3% ในเดือนพฤษภาคมจาก 5.6%
หุ้นขนาดใหญ่และหุ้นตลาดรองรับการเติบโตอย่างกว้างขวางเมื่อวานนี้ ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของ S&P 500 ที่น้ำหนักตามทุนตลาด 1.0% ดัชนี PHLX Semiconductor (SOX) เพิ่มขึ้น 1.6%
การเติบโตของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิพพร้อมกับ Apple (AAPL 180.09, +2.84, +1.6%) และ Microsoft (MSFT 332.58, +4.19, +1.3%) ช่วยเหลือในการเลื่อนหน้าของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ S&P 500 (+1.3%) ไปยังอันดับแรกของตารางผู้นำ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจรวมถึงอุตสาหกรรมวัสดุ (+1.3%) และอุตสาหกรรมพลังงาน (+1.2%) เป็นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง พลังงานเพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งเหนือระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (70.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล, +2.00, +2.9%)
เฉพาะกลุ่มเซ็กเตอร์ต้านทานการเปลี่ยนแปลงของบริการสาธารณูปโภค (-0.8%) และสินค้าบริโภค (-0.1%) ปิดด้วยการสูญเสีย
หนี้สินของกรมการคลังปิดด้วยการเติบโตทั่วทั้งเส้นโค้ง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ส่วนหนึ่งที่มีอายุ 2 ปีลดลง 6 คะแนนเบสิกพันต์เหลือ 4.33% และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ส่วนหนึ่งที่มีอายุ 10 ปีลดลง 3 คะแนนเบสิกพันต์เหลือ 3.61%
ด้วยเหตุนี้มีการดำเนินการเพิ่มขีดจำกัดหนี้สินในสภาตัวแทน
- Nasdaq Composite: +25.2% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +9.9% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: +0.4% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: -0.3% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: -0.2% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในเดือนพฤษภาคม 278,000 (คาดการณ์ 160,000); ปรับปรุงจาก 291,000 เป็น 296,000
- สรุปความสำคัญจากรายงานนี้คือการเติบโตของตำแหน่งงานยังคงสูงอยู่ แต่การเติบโตของเงินเดือนกำลังลดลง สำหรับผู้ที่มีงานทำ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างในเดือนพฤษภาคมเป็น 6.5% เมื่อเทียบกับ 6.7% ในเดือนเมษายน
- จำนวนคนที่ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการการจ้างงานครั้งแรกสัปดาห์ล่าสุด 232,000 (คาดการณ์ 233,000); ปรับปรุงจาก 230,000 เป็น 229,000; จำนวนคนที่ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการการจ้างงานปัจจุบันสัปดาห์ล่าสุด 1.795 ล้านคน; ปรับปรุงจาก 1.789 ล้านคน เป็น 1.794 ล้านคน
- สรุปความสำคัญจากรายงานคือ บริษัทโดยรวมยังไม่เต็มใจที่จะลดจำนวนพนักงานในปริมาณมาก ทำให้จำนวนคำขอรับเงินสวัสดิการการจ้างงานครั้งแรกยังคงต่ำกว่าปกติที่เห็นในช่วงวิกฤติ
- ผลผลิตในไตรมาสที่ 1 -2.1% (ความเห็นร่วมกัน -2.7%); ก่อนหน้า -2.7%; ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานในไตรมาสแรก - การเปลี่ยนแปลง 4.2% (ความเห็นร่วมกัน 6.3%); ถึง 6.3%
- สรุปผลสำคัญจากรายงานนี้คือ ผลผลิตแรงงานในไตรมาสแรกต่ำ เนื่องจากการเพิ่มการผลิต (+0.5%) มีการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการทำงาน (+2.6%)
- ดัชนีกิจกรรมธุรกิจในภาคการผลิตของ IHS Markit ในเดือนพฤษภาคม - ค่าสุดท้าย 48.4; ก่อนหน้า 48.5
- ดัชนีการผลิตของ ISM ในเดือนพฤษภาคม 46.9 (ความเห็นร่วมกัน 47.1); ก่อนหน้า 47.1
- สรุปผลสำคัญจากรายงานคือ มีการลดกิจกรรมต่อเนื่อง ด้วยการลดคำสั่งซื้อและการจัดส่งจากผู้ผลิต แต่ดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งให้ความหวังในการปรับปรุงในเดือนถัดไป
- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเดือนเมษายน - 1.2% (ความเห็นร่วมกัน -0.2%); ถึง 0.3%
- สรุปผลสำคัญจากรายงานคือ ความอ่อนแอในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวได้รับการเงียบลง แต่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจากภาคเอกชนและภาครัฐ
ก่อนวันศุกร์นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- 8:30 ตามเวลาตะวันออก: ข้อมูลการจ้างงานในภาคไม่ใช่ฟาร์มเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 190,000; ข้อมูลก่อนหน้า: 253,000) ข้อมูลการจ้างงานในภาคเอกชน (คาดการณ์ 177,000; ข้อมูลก่อนหน้า: 230,000) อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ย (คาดการณ์ 0.3%; ข้อมูลก่อนหน้า: 0.5%) อัตราการว่างงาน (คาดการณ์ 3.5%; ก่อนหน้า: 3.4%) และชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (คาดการณ์ 34.4; ก่อนหน้า: 34.4)
พลังงาน ราคาน้ำมันขึ้น - Brent 75 ดอลลาร์
วุฒิสภาสหรัฐฯอนุมัติกฎหมายเกี่ยวกับขีดจำกัดหนี้สาธารณะ
สรุป ตลาดมีแนวโน้มเชิงบวก - ขึ้น - และอาจจะยังคงขึ้นต่อไปในวันศุกร์
มิคาเอล มิคาเอล และนักวิเคราะห์อื่น ๆ:
