S&P500
ภาพรวม 06.06
ตลาดหุ้นสหรัฐ: รักษาการเติบโต
ดัชนีหลักของสหรัฐยังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดในตอนเปิดสัปดาห์: Dow -0.5%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.3%,
S&P500 4275, ช่วง 4230 - 4310.
ตลาดหุ้นวันจันทร์ปิดลงหลังจากระดับราลลีในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ตอนเริ่มต้นของการซื้อขายยังไม่ชัดเจนเนื่องจากความแข็งแกร่งของหุ้นขนาดใหญ่ช่วยสนับสนุนตลาดทั่วไป ในที่สุดดัชนีหลักก็หยุดอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของวัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีความสนใจที่เห็นกันชัดเจนในการขายหุ้นและการสูญเสียดัชนีก็น้อยมาก
ตลาดเริ่มลดลงเมื่อประมาณเวลา 13:00 ตามเวลาตะวันออก หลังจากที่ Apple (AAPL 179.58, -1.37, -0.8%) ที่จัดงานประชุมนักพัฒนาโลกเมื่อวานนี้ ได้เสนอหูฟังเสมือนจริง Vision Pro พร้อมกับบริษัทใหญ่อื่น ๆ ก็เริ่มถอยหลังกัน หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 2.2% ในช่วงเช้า แต่ ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) ที่เพิ่มขึ้น 0.8% ลดลง 0.1% ในที่สุด ในขณะเดียวกัน ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ลดลง 0.3%
นอกจากนี้ ความไม่สามารถของ S&P 500 ในการบุกเข้าสู่ระดับ 4300 ช่วยส่งเสริมให้ตลาดลดลงในช่วงครึ่งหลังของวัน
ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ในตลาด ความกังวลเหล่านี้เกิดจากดัชนี ISM Non-Manufacturing Index ในเดือนพฤษภาคมที่ลดลงเป็น 50.3% จาก 51.9% ในเดือนเมษายน ขีดจำกัดระหว่างการขยายตัวและการสลายตัวเท่ากับ 50.0%
น่าสนใจที่หุ้นธนาคารอ่อนแอเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยับยั้งตลาดในวันเมื่อวานนี้ นั่นเกิดขึ้นหลังจากที่วอลล์สตรีทเจอนัลรายงานว่าธนาคารขนาดใหญ่อาจพบกับการเพิ่มขึ้นของความต้องการทุนอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ลดลง 2.6% และ SPDR S&P Bank ETF (KRE) ลดลง 2.2% ซึ่งทำให้ภาคการเงินของ S&P 500 แสดงผลลัพธ์ที่แย่ลง ลดลง 0.6%
อุตสาหกรรม (-0.7%) และพลังงาน (-0.6%) ก็อยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุดของวันนี้ โดยที่พลังงานลดลง ไม่ว่าจะเพิ่มราคาของน้ำมัน (71.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล, +0.33, +0.5%) ตอบโต้กับการประกาศของสหรัฐอาหรับเอกซ์เพิ่มการลดการผลิตน้ำมันดิบอีกหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ในการเติบโตอันดีที่สุดคือบริการโทรคมนาคม (+0.6%) บริการสาธารณูปโภค (+0.5%) และสุขภาพ (+0.4%)
ส่วนด้านสุขภาพได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำหน้า ซึ่งยังคงมีความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเกิดการสิ้นสุดในตลาดทั้งหมด สิ่งนี้เกิดขึ้นในงานประชุมประจำปีของสมาคมออนโคโลจีคลินิกแห่งอเมริกา ASCO 2023 ที่จัดขึ้นที่ชิคาโก
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) เพิ่มขึ้น 0.3% และ ETF iShares Biotechnology (IBB) เพิ่มขึ้น 0.4% Amgen (AMGN 221.88, +3.81, +1.8%), Regeneron (REGN 750.27, +10.32, +1.4%) และ Biogen (BIIB 302.13, +1.93, +0.6%) เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในส่วนนี้
ตราสารหนี้ของกรมการคลังจบเซสชันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสองปีลดลงสามพิ้นที่ ลงไปที่ 4.48% และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสิบปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ระดับ 3.69%
- Nasdaq Composite: +26.4% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +11.3% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: +2.6% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: +1.3% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: +2.0% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ IHS Markit Services เพิ่มขึ้นเป็น 54.9 ในการอ่านสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมจาก 53.6
- ดัชนี ISM ที่ไม่ใช่การผลิตสำหรับเดือนพฤษภาคมลดลงเป็น 50.3% (คาดการณ์ 52.3%) จาก 51.9% เมื่อเดือนเมษายน ขีดจำกัดระหว่างการขยายตัวและการหดตัวเท่ากับ 50.0% ดังนั้นผลการวิเคราะห์ของเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในภาคบริการที่ยังคงต่อเนื่อง แต่อย่างช้ากว่าเดือนก่อนหน้านี้
- สรุปผลสำคัญจากรายงานคือ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเงื่อนไขธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่เสถียร แต่มีความกังวลเกี่ยวกับการลดความเร็วของเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการยืนยันจากการลดลงของดัชนีการจ้างงานไปยังระดับการหดตัวหลังจากเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามเดือน
- คำสั่งการผลิตโรงงานเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนเมษายน (คาดการณ์ 0.8%) หลังจากการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นที่ถูกแก้ไขลดลงเป็น 0.6% (จาก 0.9%) เมื่อเดือนมีนาคม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลง 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจากการลดลง 0.6% เมื่อเดือนมีนาคม
- สรุปผลสำคัญจากรายงานคือ ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เดือนมีนาคม
ในวันอังคารไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกา
พลังงาน ราคาน้ำมันลดลงประมาณ 1 ดอลลาร์ ไม่สนใจในการลดการจัดส่งของ OPEC ลง 1 ล้านบาร์เรลต์ต่อวันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ราคา Brent 76.40 ดอลลาร์
ECB ผู้แทน ECB บอกให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม - และนี่เป็นเวลาที่อัตราดอกเบี้ยของ FRS อาจหยุดชั่วคราว สาเหตุคืออินฟเลชันใน EU ยังคงสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายของ ECB
สรุป ตลาดของสหรัฐอเมริกายังคงมีความแข็งแกร่ง แต่ควรซื้อเมื่อมีการถอนกลับที่แข็งแกร่ง
มากาโรฟ มิคาเอิล นักวิเคราะห์อื่นๆ:
