S&P500
ภาพรวมเมื่อวันที่ 14.06
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา สู่ระดับสูงสุดใหม่ วันนี้มีการประชุมของ ฟีดีซี
ดาวโหลดหลักของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันอังคาร: ดาวโหลด +0.3%, นาสดาค +0.7%, S&P500 +0.6%, S&P500 4370, ช่วง 4330 - 4400.
ในวันอังคาร การซื้อขายเป็นที่มีแนวโน้มเชิงบวกอย่างแน่นอน ดาวโหลดทั้งหมดปิดใกล้ระดับสูงสุดของวัน โดย Russell 2000 (+1.2%) เป็นผู้นำ มีตัวกระตุ้นบางอย่างที่สนับสนุนแนวโน้มขึ้น ตอนเช้ามีรายงานที่ดีเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นปัจจัยเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุด
สรุปได้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้น 4.0% ในการนับรอบปีเมื่อเทียบกับ 4.9% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดในรอบ 12 เดือน จากเดือนมีนาคม 2021 ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 5.3% ในการนับรอบปีเมื่อเทียบกับ 5.5% ในเดือนเมษายน โดยดัชนีราคาที่สูงขึ้นมากที่สุดคือดัชนีราคาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (+8.0%) ซึ่งเป็นส่วนมากของการเพิ่มขึ้นทั้งหมด
รายงานนี้ดูเหมือนจะยืนยันความเชื่อของตลาดว่า ฟีดีอาร์จะไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้ และลดความคาดหวังในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ปัจจุบันตลาดฟิวเจอร์สำหรับกองทุนรวมต่อเนื่องประเทศฯ ประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ที่ 5.8% (เมื่อเปรียบเทียบกับ 18.5% ก่อนรายงาน CPI) และมีความเป็นไปได้ 64.2% ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม (เมื่อเปรียบเทียบกับ 71.0% ก่อนรายงาน CPI)
การเคลื่อนไหวของราคาในวันอังคารนี้ชี้ให้เห็นว่า ฟีดีอาร์อาจจะไม่เกินไปและไม่ทำให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจแย่ลงกว่าที่จำเป็นต้องเพื่อลดอินเฟลชันไปสู่ระดับเป้าหมาย 2.0% ความเชื่อนี้นำมาซึ่งการซื้อขายแบบซิกลิคในวันอังคารและนำทางดัชนี Russell 2000 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดเล็กที่เน้นตลาดภายใน นอกจากนี้ หุ้นราคาค่านำหน้าหุ้นราคาเติบโตในวันนี้
หลักทรัพย์ดัชนี S&P 500 (+2.3%) และสินค้าอุตสาหกรรม (+1.2%) เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อวานนี้ ส่วนภาคผลิตภัณฑ์บริโภค (+1.0%) และภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (+0.7%) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Oracle (ORCL 116.68, +0.25, +0.2%) หลังจากรายงานผลกำไร ก็แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในวันนี้ ในขณะเดียวกันภาคบริการสาธารณูปโภค (-0.1%) เป็นฝ่ายที่ตกต่ำเป็นเพียงฝ่ายเดียวที่ปิดด้วยขาดทุน
หุ้น Apple (AAPL 183.31, -0.48, -0.3%) ลงตัวเมื่อวานนี้หลังจากที่ UBS ลดอัตราการจัดอันดับของพวกเขาจาก "ซื้อ" เป็น "เน้น" อย่างไรก็ตามตลาดทั่วไปก็แสดงอำนาจอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนี S&P 500 ที่ถูกน้ำหนักตามทุนตลาดเติบโตขึ้น 0.7% และ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) เพิ่มขึ้น 1.0%
อัตราดอกเบี้ยตลาดลดลงทันทีหลังจากออกรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค แต่ตั๋วสั่งซื้อของรัฐสิ้นสุดเซสชันด้วยการสูญเสียตามเส้นโค้งทั้งหมด แม้ว่าการขายหุ้นตราสารหนี้ระยะ 30 ปีจะแข็งแกร่งในช่วงบ่าย ๆ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะ 2 ปีเพิ่มขึ้น 11 คะแนนพื้นฐานเปอร์เซ็นต์เป็น 4.70% และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะ 10 ปีเพิ่มขึ้น 7 คะแนนพื้นฐานเปอร์เซ็นต์เป็น 3.84%
- Nasdaq Composite: +29.7% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +13.8% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: +7.7% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: +6.3% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: +4.0% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมของข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ดัชนีความหวังของธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็น 89.4 จาก 89.0 ในเดือนเมษายน
- ดัชนีราคาสินค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ +0.2%) ดัชนีราคาสินค้าสุทธิที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเช่นเดียวกับที่คาดการณ์ไว้ โดยเนื่องจากดัชนีราคาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 0.6% และดัชนีราคาสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกมือสองเพิ่มขึ้น 4.4%
- ในการนับรวมเป็นรายปี ดัชนีราคาสินค้าสุทธิทั่วไปเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเปรียบเทียบกับ 4.9% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดในระยะเวลา 12 เดือนที่สิ้นสุดลงเดือนมีนาคม 2021 ดัชนีราคาสินค้าสุทธิที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเปรียบเทียบกับ 5.5% ในเดือนเมษายน โดยดัชนีราคาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (+8.0%) เป็นส่วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเกือบ 60%
- สรุปจากรายงานคือ อัตราเร็วของการเพิ่มขึ้นของราคากำลังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง แม้ว่าอัตราเร็วของการเพิ่มขึ้นของราคาที่ไม่รวมอาหารและพลังงานยังคงถูกพิจารณาว่า "สูงเกินไป" โดยธนาคารแห่งสหรัฐฯ ดังนั้นมุ่งหวังในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมยังคงอยู่
ก่อนวันพุธนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- เวลา 7:00 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีสัมพันธ์สินเชื่อจดจำนองประจำสัปดาห์ MBA (ก่อนหน้า -1.4%)
- เวลา 8:30 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีราคาผู้ผลิตของเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ -0.1%; ก่อนหน้า 0.2%) และดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานของเดือนพฤษภา (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%)
- เวลา 10:30 ตามเวลาตะวันออก: สินค้าคงเหลือน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ (ก่อนหน้า -0.451 ล้าน)
- เวลา 14:00 ตามเวลาตะวันออก: การตัดสินใจของ FOMC เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน (คาดการณ์ 5.00-5.25%; ก่อนหน้า 5.00-5.25%)
พลังงาน ราคาน้ำมันขึ้น บริเวณ 74.60 ดอลลาร์สหรัฐ
สรุป ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงการเติบโตที่น่าประทับใจ และโดยรวมมีแนวโน้มที่จะมีการแก้ไข ควรซื้อเมื่อมีการถอนกลับแรง รอคอย FRS
มาคารอฟ มิคาเอล และนักวิเคราะห์อื่นๆ อีกมากมาย:
