S&P500
ภาพรวม 15.06
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นตามการประชุมของสำนักงานส่วนควบคุมการเงินและข้อมูลสหรัฐฯ
ดาวโจนส์ 1.3%, NASDAQ 1.4%, S&P500 1.4%, S&P500 4427, ช่วง 4380 - 4460 ของดัชนีหลักสำคัญของสหรัฐฯ ขึ้นมาอย่างมั่นใจในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีนี้เป็นวันที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดหุ้น เนื่องจากดัชนีหลักเปิดตัวอย่างอ่อนแต่ก็รวดเร็วกลับมาเป็นการเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนได้ดูแลข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมาก หลายหุ้นช่วยเพิ่มดัชนีในวันนี้เนื่องจากนักลงทุนใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดการเติบโตต่อไป
ในที่สุดดัชนีหลักทั้งหมดปิดใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของวัน เมื่อ S&P 500 เกิน 4400 และดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones เพิ่มขึ้นมากกว่า 400 คะแนน
ข้อมูลเศรษฐกิจเช้านี้เป็นผลสับสน แต่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของยอดขายปลีกในเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ยกเว้นรถยนต์ และยังมีอัตราเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขอความช่วยเหลือจากการว่างงานในสี่สัปดาห์ที่สูงสุดตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2021 และการลดลงของอัตราเกรียนของการนำเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนและการลดลงของราคาส่งออก
ตราสารหนี้ของกรมการคลังปิดที่เพิ่มขึ้นตามเส้นโค้งทั้งหมด ตามข้อมูลเช้านี้ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการที่ธนาคารแห่งสหรัฐฯจะสิ้นสุดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรืออยู่ใกล้เคียงกับการสิ้นสุด อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้สองปีลดลงหกพิ้นท์เบสิกพอยต์เหลือ 4.64% อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้สิบปีลดลงเจ็ดพิ้นท์เบสิกพอยต์เหลือ 3.73% การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดช่วยสนับสนุนหุ้นได้อย่างมาก
การตอบสนองต่อ IPO ของกลุ่ม CAVA (CAVA 43.78, +21.78, +99.0%) ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนเช่นกัน โอเปอเรเตอร์ร้านอาหารฝั่งเมดิเตอร์เริ่มต้นด้วยการเปิดขายหุ้นด้วยราคาพรีเมียมสูงถึง 42 ดอลลาร์ต่อหุ้นหลังจาก IPO ของกลุ่มนี้ถูกประเมินค่าในราคา 22 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ในวันพฤหัสบดีนี้ การเติบโตมีความกว้างขวางอย่างมาก แต่หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าไม่ได้ร่วมเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะมีการพยายามรวมกันหลังจากการเติบโตอย่างมากในช่วงเร็วๆนี้ ดัชนี PHLX Semiconductor ลดลง 0.9% โดยเกือบทุกส่วนประกอบของดัชนีนี้ล้มเหลว แต่ Intel (INTC 35.82, +0.24, +0.7%) กลับไปตามกระแสหลังจากประกาศเปิดตัวชิปใหม่สำหรับการดำเนินงานด้านควอนตัม
ทุกสิบเอ็ดกลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P 500 ปิดที่ราคาสูงขึ้น โดยมีเจ็ดกลุ่มขึ้นมากกว่า 1.0% กลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ (+1.6%) และบริการโทรคมนาคม (+1.5%) เป็นผู้นำ ในขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (+0.3%) และกลุ่มสินค้าบริโภค (+0.7%) มีการเติบโตน้อยที่สุด
กลุ่มสินค้าบริโภคได้รับความกดดันจากการสูญเสียของ Tesla (TSLA 255.90, -0.89, -0.4%) ในขณะที่บางส่วนของส่วนประกอบอื่นๆ ได้แสดงการเติบโตที่สูงมากเนื่องจากข่าวสาร ดอมิโนส์พิซซ่า (DPZ 325.46, +19.74, +6.5%) เลนนาร์ (LEN 119.81, +5.06, +4.4%) และออโตโซน (AZO 2497.37, +97.95, +4.1%) เป็นต้น DPZ ได้รับการยกระดับจาก "รักษา" เป็น "ซื้อ" ที่ Stifel; LEN รายงานผลกำไรที่ดีและเพิ่มโอกาสในการส่งมอบสำหรับปีการเงิน 23; และ AZO อนุมัติการซื้อคืนหุ้นสามัญเพิ่มเติมมูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสามอย่าง 25 คะแนนพื้นฐานตามที่คาดหวัง ในขณะที่ธนาคารประชาชนจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเครดิตไลน์ระยะกลางหนึ่งปีลง 10 คะแนนพื้นฐานเหลือ 2.65%
จีนยังประกาศข้อมูลการขายปลีก การผลิตอุตสาหกรรมและการลงทุนในทุนหลักของเดือนพฤษภาคมที่อ่อนกว่าที่คาดหวัง
- Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น 31.7% ตั้งแต่ต้นปี
- S&P 500: เพิ่มขึ้น 15.3% ตั้งแต่ต้นปี
- รัสเซล 2000: เพิ่มขึ้น 7.3% ตั้งแต่ต้นปี
- S&P Midcap 400: เพิ่มขึ้น 6.6% ตั้งแต่ต้นปี
- ดาวโจนส์ดัชนีอุตสาหกรรม: เพิ่มขึ้น 3.8% ตั้งแต่ต้นปี
ภาพรวมของข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ปริมาณการขายปลีกทั่วไปในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ (คาดการณ์ 0.0%) ยกเว้นรถยนต์ การขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ (คาดการณ์ +0.1%)
- สรุปจากรายงานคือในเดือนพฤษภาคม การใช้จ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทของการค้าปลีก ยกเว้นสถานีบริการน้ำมัน (-2.6%) และร้านค้าปลีกต่างๆ (-1.0%) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการซื้อของของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่ยังคงมีอยู่ โดยผู้บริโภคยังได้รับการสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
- จำนวนคำขอรับเงินช่วยเหลือการว่างงานในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 มิถุนายนไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีจำนวน 262,000 (คาดการณ์ 251,000) คำขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้างสำหรับการว่าจ้างงานที่ไม่มีงานทำในสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนเพิ่มขึ้น 20,000 คนเป็น 1.775 ล้านคน
- สรุปสำคัญจากรายงานคือคำขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้างสำหรับการว่าจ้างงานที่ไม่มีงานทำเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าระดับที่สูงขึ้นจาก 375,000 ที่เห็นได้ในทุกครั้งที่เกิดการถดถอยตั้งแต่ปี 1980
- ดัชนีฟิลาเดลเฟียของ FRB ในเดือนมิถุนายนลดลงเป็น -13.7 (คาดการณ์ -13.0) จาก -10.4 ในเดือนพฤษภาคม
- สรุปสำคัญจากรายงานคือเดือนมิถุนายนเป็นครั้งที่ 10 ที่มีค่าลบติดต่อกัน ที่เกิดจากค่าดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ที่ต่ำกว่าศูนย์ (ลดลงเป็น -11.0 จาก -8.9)
- รายงาน Empire State Manufacturing Survey ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 6.6 (คาดการณ์ -16.0) จาก -31.8 ในเดือนพฤษภาคม
- สรุปสำคัญจากรายงานคือดัชนีเงื่อนไขธุรกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเป็น 18.9 จาก 9.8 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งที่สองติดต่อกันและแสดงให้เห็นว่า บริษัทเริ่มมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการปรับปรุงเงื่อนไขในระยะเวลา 6 เดือนถัดไป
- ราคานำเข้าในเดือนพฤษภาคมลดลง 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้หลังจากการตรวจสอบแล้วว่าเพิ่มขึ้น 0.3% (จาก 0.4%) ในเดือนเมษายน ยกเว้นเชื้อเพลิง ราคานำเข้าลดลง 0.1% หลังจากที่ในเดือนเมษายนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ราคาส่งออกลดลง 1.9% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้หลังจากที่ถูกปรับลดลงจาก 0.1% (จาก 0.2%) ในเดือนเมษายน โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ราคาส่งออกลดลง 1.8% หลังจากถูกปรับลดลงจาก 0.1% (จาก 0.2%) ในเดือนเมษายน โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ อัตราการลดลงของราคานำเข้าในมุมมองปี (-5.9%) ราคานำเข้าสินค้าไม่ใช่เชื้อเพลิงในมุมมองปี (-1.9%) ราคาส่งออกในมุมมองปี (-10.1%) และราคาส่งออกสินค้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในมุมมองปี (-10.5%)
- การผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมลดลง 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ +0.1%) หลังจากที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นที่เรียบร้อยในเดือนเมษายน 0.5% อัตราส่วนการใช้ประโยชน์จากพลังผลิตภัณฑ์ลดลงเป็น 79.6% (คาดการณ์ 79.7%) จากการปรับปรุงให้สูงขึ้นเป็น 79.8% (จาก 79.7%) เมื่อเดือนเมษายน
- สรุปสำคัญจากรายงานคือปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของในเดือนพฤษภาคมยังคงเป็นเช่นเดิม ซึ่งช่วยเสริมสร้างการลดปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมการขุดเจาะและภาคบริการสาธารณูปโภค
- สินค้าคงเหลือในธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเดือนเมษายน (คาดการณ์ 0.2%) หลังจากการปรับปรุงให้ลดลง 0.2% เมื่อเดือนมีนาคม (จาก -0.1%)
- สินค้าคงเหลือของก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ EIA แสดงการเพิ่มขึ้น 84 พันล้านคิวบิกฟุต เทียบกับ 104 พันล้านคิวบิกฟุตในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในวันศุกร์ข้อมูลเศรษฐกิจจะถูกจำกัดไว้ที่การวิจัยล่วงหน้าเกี่ยวกับอารมณ์ของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนมิถุนายน (คาดการณ์ 60.2; ก่อนหน้า 59.2) เวลา 10:00 ตามเวลาตะวันออก
พลังงาน ราคาน้ำมันเบรนต์เพิ่มขึ้นเกิน 75 ดอลลาร์ - เบรนต์ 75.70 ดอลลาร์
สรุป ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแสดงการเติบโตที่น่าประทับใจ นักลงทุนต้องรอคอยการถอนกลับที่แข็งแกร่งเพื่อซื้อ
มาคารอฟ มิคาเอิล และนักวิเคราะห์อื่นๆอีกมากมาย:
