S&P500
ภาพรวม 21.06
ตลาดหุ้นสหรัฐ: การแก้ไข?
ดาวโจนส์หลักของสหรัฐลดลงในวันอังคาร: ดาว -0.6% นาสดาก -0.2% S&P500 -0.4%
S&P500 4390 ช่วง 4350 - 4420
ตลาดเริ่มสัปดาห์ที่สั้นลงด้วยความสูญเสีย การขายออกกว้างขวางเกิดจากความรู้สึกว่าตลาดควรลดลงหลังจากการเติบโตมากในช่วงเวลาล่าสุด ดาวโจนส์หลักสามารถปิดที่ราคาสูงกว่าต่ำสุดของเซสชันได้ด้วยความช่วยเหลือจากหุ้นขนาดใหญ่บางตัวที่ฟื้นตัวจากความอ่อนแอในตอนเช้า
Apple ( AAPL 185.01, +0.09, +0.1%) และ Amazon.com ( 125.78 AMZN, +0.29, +0.2%) เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดที่ล้าหลังในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต ลดลง 0.3% และ 0.8% ตามลำดับในตอนเช้าก่อนปิดด้วยการเติบโตที่เล็กน้อย กองทุน ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) ลดลงถึง 0.9% ในช่วงเวลากลางวัน แต่ปิดด้วยการลดลง 0.1%
ในขณะเดียวกัน ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ลดลง 0.9% และ S&P 500 ที่ช่วงนี้ตกต่ำกว่า 4400 ปิดด้วยการสูญเสีย 0.5%
เนื่องจากการถอนกลับกว้างขวาง 26 จาก 30 ส่วนประกอบของ Dow บันทึกการสูญเสีย และ 10 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของ S&P 500 ลดลง กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (-2.3%) แสดงผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดโดยมีการลดลงพร้อมกับราคาน้ำมัน (71.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล, -0.71, -1.0%)
กลุ่มสินค้าบริโภค (+0.8%) เป็นกลุ่มเดียวที่แสดงผลกระทบที่ดีในวันนี้ การเติบโตของหุ้น Amazon และ Tesla (TSLA 274.45, +13.91, +5.3%) ซึ่งยังคงเดินเรือรางวัลหลังจากประกาศความร่วมมือกับ Rivian (RIVN 15.70, +0.82, +5.5%) เกี่ยวกับเครือข่าย Supercharger รวมถึงการเสริมสร้างหุ้นของผู้ก่อสร้างบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในกลุ่ม
ETF iShares US Home Construction (ITB) ขึ้น 1.0% และ ETF SPDR S&P Homebuilder (XHB) ขึ้น 0.6% บริษัท DR Horton (DHI 118.32, +1.92, +1.7%) Lennar (LEN 121.58, +1.56, +1.3%) และ PulteGroup (PHM 74.88, +1.37, +1.9%) เป็นผู้ชนะสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ การเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการตอบสนองต่อข้อมูลจำนวนโครงการก่อสร้างใหม่ในเดือนพฤษภาคมที่สูงกว่าที่คาดไว้ ที่เผยแพร่เมื่อเช้าวันเมื่อวานนี้
จำนวนโครงการก่อสร้างทั้งหมดเพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ถึงระดับประจำปีที่มีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลที่ 1.631 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เมษายน 2022 ในขณะที่จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ถึงระดับประจำปีที่มีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลที่ 1.491 ล้านหน่วย โดยมีการเพิ่มขึ้น 4.8% ของจำนวนใบอนุญาตสำหรับโครงการห้องชุดเดียว
เอกสารหนี้ของกระทรวงการคลังเริ่มแสดงความสนใจในการขาย หลังจากข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นก่อสร้างที่พักอาศัย แต่สิ้นสุดการซื้อขายด้วยการเติบโตเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงการซื้อขายเป็นที่หลบซ่อนของตลาด อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์หนี้ 2 ปีลดลง 1 จุดเปอร์เซ็นต์เหลือ 4.70% และอัตราดอกเบี้ยของตั๋วหนี้ 10 ปีลดลง 4 จุดเบสิกส์เปอร์เซ็นต์เหลือ 3.73%
- Nasdaq Composite: +30.6% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +14.3% ตั้งแต่เริ่มปี
- รัสเซล 2000: +6.0% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: +5.4% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: +2.7% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมของข้อมูลเศรษฐกิจ:
- จำนวนโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ โดยมีจำนวนรวมต่อปีที่คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเป็น 1.631 ล้าน (คาดการณ์ 1.4 ล้าน) หลังจากการปรับปรุงจาก 1.34 ล้าน (จาก 1.401 ล้าน) เมื่อเดือนเมษายน นี่เป็นอัตราการเริ่มต้นสูงสุดตั้งแต่เมษายน 2022 จำนวนอนุญาตสำหรับการก่อสร้างทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ โดยมีจำนวนรวมต่อปีที่คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเป็น 1.491 ล้าน (คาดการณ์ 1.425 ล้าน) หลังจากการปรับปรุงจาก 1.417 ล้าน (จาก 1.416 ล้าน) เมื่อเดือนเมษายน
- สรุปสำคัญจากรายงานเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นของจำนวนอนุญาตสำหรับการก่อสร้างโครงการเดี่ยว (+4.8%) - ตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบอกล่วงหน้า - และการเริ่มต้นโครงการเดี่ยว (+18.5%) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาในการจัดหาสินค้าทั้งหมดและเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการขายและการทำรายได้ของผู้สร้างโครงการ
ในวันพุธนี้ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- เวลา 7:00 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีสัมภาระสินเชื่อจำนองรายสัปดาห์ MBA (เดิม 7.2%)
- เวลา 10:30 ตามเวลาตะวันออก: สินค้าคงเหลือน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (เดิม +7.92 ล้าน)
นอกจากนี้ ประธานสำนักงานควบคุมเงินและการเงิน (Fed) พาวเวลล์จะนำเสนอรายงานครึ่งปีของเขาเกี่ยวกับนโยบายเงินและการเงินให้กับคณะกรรมการบริการการเงินในสภาตัวแทนราษฎรเวลา 10:00 ตามเวลาตะวันออก และจากนั้นจะเข้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการธนาคารในวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 ตามเวลาตะวันออก
พลังงาน: ราคาน้ำมันขึ้นเกิน 76 ดอลลาร์ - Brent 76.10 ดอลลาร์
อินฟเลชันในสหราชอาณาจักรยังคงสูงมาก 8.7% - สูงกว่าคาดการณ์ 8.4%
สรุป: บนตลาดหุ้นสหรัฐอาจมีการแก้ไขต่อไป - รอการประกาศของพาวเวลล์ในการประชุมคองเกรสและการตอบสนองของตลาดต่อการประกาศ
มาคารอฟ มิคาอิล, การวิเคราะห์เพิ่มเติม:
