S&P500
ภาพรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา: การเติบโตใหม่
ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี: ดาว +0.6%, นาสแด็ค -0.1%, S&P500 +0.3%, S&P500 4398, ช่วง 4350 - 4430.
ตลาดหุ้นโดยรวมทำงานดีโดยรวม ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีที่บางส่วน เช่น รายงานว่าธนาคารทั้ง 23 กลุ่มผ่านการทดสอบในช่วงเวลาส์ตรหนึ่งที่ธนาคารสำรองแห่งชาติและการปรับทรัพย์สินในใบงานในสิ้นสุดไตรมาส
หุ้นระดับต่ำเอี่ยมเองวางแผนเกินส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนต่อขยายมากกว่ากลุ่มใหญ่ เซ็กเตอร์ชุดทวีความเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นทงอื่อย และหุ้นราคาทางมูลค่าผ่านหน้าหุ้นรายเติบโต แนวโน้องรั้วทราบถึงประเด็นสำคัญในแต่ละสัปดาราประจำสัปดาห์การขอเบี้ยยังคงเอียงลง เมื่อสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน และการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีค่าอยู่เหนือความคาดหวังในไตรมาสแรก ซึ่งส่งผลให้มีการปรับแก้ทิศทางในเชิงบวกสำหรับการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกพอดี จาก 1.3% เป็น 2.0%
ข่าวนี้กลายเป็นเหตุผลในการให้ความสำคัญต่อหุ้นที่อ่อนไหวทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามมาด้วยการตามหลังหุ้นกลุ่มใหญ่ในไตรมาสที่สองของปีและปีนั้น จนสิ้นสุดลง ส่วนกลุ่มหุ้นทรัพย์ใบซีพีแรกที่เพิ่มมา ตอนนี้กลายเป็นเหตุผลที่นำมาทำการขายตั๋วของบริษัท คาสชื่อดีคิดว่าข่าวเศรษฐกิจที่ดีจะทำให้ธนาคารสำหรับระบบสัญญาเงินฝากและเงินกู้ต้องเพิ่มความสำคัญในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและรักษาให้อยู่ในระดับสูงขึ้นอีกต่อไป ผลตอบแทนจากตั๋วค่าเงินฝาก 2 ปีขึ้นจริงอยู่ที่ 4.88 เปอร์เซ็นต์พีดเชนจุด และผลตอบแทนจากตั๋วค่าเงินฝาก 10 ปีเพิ่มขึ้นจริงอยู่ที่ 3.85 เปอร์เซ็นต์พีเดชจุด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้เป็นตัวแทนของการคาดหวังในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยขึ้นไปที่ 0.4% เป็น 103.33
ตลาดหุ้นได้รับกระแสเงินที่รุนแรง แทนที่จะให้ความสนใจในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของตลาด แทนการนำไปสู่ความคิดที่ว่าเศรษฐกิจยังคงเพิกเฉยต่อการลดลงของเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อวานนี้ ส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือภาคการเงิน (+1.7%), วัสดุ (+1.3%), เอเนอร์จี (+1.1%), อุตสาหกรรม (+0.9%) และอสังหาริมทรัพย์ (+0.9%)
หุ้นทางการเงินมีอำนาจตั้งแต่เริ่มต้นซื้อขาย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นของธนาคารและสถาบันการลงทุน โดยป่าวมาจะได้รับแรงบันดาลใจจากการลงตลาด IPO 3 บริษัทในวันนี้ นั่นคือ Fidelis Insurance (FIHL 13.18, -0.82, -5.9%), Kodiak (15.85, -0.15, -0.9%) และ Savers Value Village (SVV 22.99, +4.99, +27.7%) SPDR S&P Bank ETF (KBE) เพิ่มขึ้น 1.8%, ในขณะที่ SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) เพิ่มขึ้น 1.9%
JPMorgan Chase (JPM 143.46, +4.87, +3.5%) และ Goldman Sachs (GS 323.24, +9.58, +3.1%) เป็นผู้ชนะใหญ่ในดาวโจนส์ออกกำลังการ แต่บริษัทที่เติบโตมีมากมาย มีบริษัทส่วนใหญ่ 22 จาก 30 ปิดที่เพิ่มขึ้น
จริงๆแล้วส่วนใหญ่ของหุ้นที่ซื้อขายสาธารณะปิดราคาในแถบบวก หุ้นที่เพิ่มล้วนมากกว่าหุ้นที่ลดลง กับอัตราส่วนประมาณ 2 ต่อ 1 ที่ NYSE และประมาณ 13 ต่อ 9 ที่ Nasdaq ดัชนี ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) เพิ่มขึ้น 0.8% กระโดดข้าม ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
หุ้นของ Micron (64.33 MU, -2.74, -4.1%) ที่ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามหลังการปิดตลาดในวันพุธไม่ได้อยู่ในหมวดหุ้นที่เติบโตแม้ว่าก็ได้สื่อถึงในว่าพวกเขามั่นใจในว่าส่วนลดย่อมของอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นแล้ว มีรายงานการบอกว่านักลงทุนค่อนข้างผิดหวังในการพยากรณ์รายรับของผู้ผลิตชิป ที่ถูกจำกัดด้วยการลดปริมาณการผลิตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในปี 2023 นี้ สิ่งนี้ช่วยในการอธิบายว่าทำไม Intel (INTC 32.91, -0.66, -2.0%) ในวันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงบิดาของผลลัพธ์ที่ไม่ดีเช่นกัน
หุ้นในกลุ่มที่มีทุนตลาดน้อยเป็นจุดเด่นของอื่นๆ Russell 2000 ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของหุ้นธนาคารและบริษัทพลังงาน เติบโตขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับการเติบโตของ S&P 500 ที่ปิดใกล้เคียงกับระดับสูงสุดของบูรณาการของอุตสาหกรรมในเซสชั่นเล็กน้อยกว่า 4400
ขนาดการซื้อขายทั้งหมดมีปริมาณต่ำลง: มีการขายหุ้นทั้งหมดรวม 823 ล้านหุ้นในตลาดหุ้น NYSE
- Nasdaq Composite: +29.9% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +14.5% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดัชนีรัสเซล 2000: +5.5% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: +6.8% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดัชนีอุตสาหกรรม Dow-Jones: +2.9% ตั้งแต่เริ่มปี
ข้อมูลเศรษฐกิจภาพรวม:
- การประเมิน GDP ครั้งที่สามในไตรมาสแรกเปลี่ยนแปลงมาก โดยเพิ่มขึ้นเป็น 2.0% จากเดิมที่อยู่ที่ 1.3% (คาดการณ์อยู่ที่ 1.3%) เนื่องจากการใช้จ่ายในฐานะผู้บริโภคแรงกว่าที่คาดการณ์ และตัวปรัชญา GDP ได้ถูกปรับลดลงเป็น 4.1% จากเดิมที่อยู่ที่ 4.2% (คาดการณ์อยู่ที่ 4.2%)
- แน่นอนว่านี่เป็นรายงานที่สูงจากการย้อนมอง, แต่สรุปหลักที่สำคัญคือ มันเน้นถึงว่าอำนาจตลาดแรงงานได้กระตุ้นการใช้จ่ายในฐานะผู้บริโภคในไตรมาสแรก และช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ หนีจากการสิ้นสุดของเศรษฐกิจ
- จำนวนการยื่นคำขอสวัสดิการงานสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ลดลง 26,000 เป็นจำนวน 239,000 (คาดการณ์อยู่ที่ 266,000) ในขณะที่จำนวนของผู้ยื่นคำขอสวัสดิการงานที่ยังไม่สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ลดลง 19,000 เป็นจำนวน 1.742 ล้านคน
- ในช่วงเวลาระหว่างการสิ้นสุดของเศรษฐกิจระหว่างปี 1980 จำนวนการยื่นคำขอสวัสดิการงานในเฉลี่ยอยู่ที่ 375,000 ดังนั้นสรุปสำคัญในรายงานวันนี้คือ ตลาดแรงงานยังคงคงที่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจ
- ยอดขายบ้านที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างต่อเนื่อง 2.7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ (คาดการณ์อยู่ที่ -0.8%) หลังจากได้รับการปรับลดเป็น 0.4% (จาก 0.0%) เมื่อเดือนเมษายน
ก่อนวันศุกร์ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- ตอนเช้า 8:30 ตามเวลาตะวันออก: รายได้ส่วนบุคคลเดือนพฤษภาคม (คาดว่า 0.4%; ข้อมูลก่อนหน้า: 0.4%), รายจ่ายส่วนบุคคล (คาดว่า 0.3%; ข้อมูลก่อนหน้า: 0.8%), ดัชนีราคา PCE (คาดว่า 0.1%; ข้อมูลก่อนหน้า: 0.4%) และดัชนีราคา Core-PCE (คาดว่า 0.3%; ข้อมูลก่อนหน้า: 0.4%)
- ตอนเย็น 10:00 ตามเวลายุโรปตะวันออก: รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน - ฉบับสุดท้ายของเดือนมิถุนายน (คาดว่า 63.9; ข้อมูลก่อนหน้า: 63.9)
พลังงาน. ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อย ๆ ราคา Brent 74.60 ดอลลาร์
สรุป. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะดำเนินการเติบโตต่อไป - หากข่าวเกี่ยวกับอินฟลาชันเป็นข่าวดี
มихายล์ มาคาโรฟ, ผู้วิเคราะห์อย่างเต็มที่:
