S&P500
รายงานประจำวันที่ 3 กรกฎาคม
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา: ปิดครึ่งปีที่สูงสุด
ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกาเติบโตในการปิดสัปดาห์และเดือน: ดาว +0.9% นาสดาค +1.5% เอสแอนด์พี 500 +1.3%
S&P500 4451 เขตระหว่าง 4400 - 4480
วันสุดท้ายของไตรมาสที่สองจบลงด้วยการเติบโตที่เป็นที่ประทับใจ โดยที่ Nasdaq Composite (+31.7%) เป็นครั้งแรกในปี 1983 ที่มีผลตอบแทนในครึ่งปีแรกที่ดีที่สุด! หุ้นที่มีกำลังซื้ออยู่สูงสุดในการเปิดทำการ ยังคงเติบโตตลอดวันและเข้าร่วมกับหลายหุ้นอื่นๆ เพื่อจบสัปดาห์และไตรมาสในสถานการณ์ที่ชนะ
ตั้งแต่เช้า ซิติกรุ๊ปเริ่มให้คะแนนหุ้น Apple (AAPL 193.97, +4.38, +2.3%) ด้วยข้อเสนอที่ระบุว่า "ซื้อ" และมีราคาเป้าหมายที่ $240. วันนี้มูลค่าตลาดของ Apple เกินกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ. เพื่อไม่ให้ล้มเหลว, Daiwa Securities ได้เพิ่มคะแนนของ NVIDIA (NVDA 423.02, +14.80, +3.6%) เป็น "ดีกว่าเสมอ" เสียหายจากเดิม. สัญญาณเหล่านี้ทำให้มียอดเดิมพันในหุ้นบริษัทที่มีความมีตลาดมหาศาลนั้นสูงขึ้นหลังจากเผยแพร่รายงานรายได้ส่วนตัวและรายจ่ายในเดือนพฤษภาคม
รายงานนี้ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นที่ดีในเรื่องที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจริงๆอาจหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย. นั่นไม่ได้เป็นเพราะรายงานโดยไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งแน่นอน, แต่เป็นเพราะรายงานไม่ได้อ่อนแอแน่นอน. รายได้ส่วนตัวเพิ่มขึ้น 0.4%, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มขึ้น 0.1%, ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 0.1%, และดัชนีราคา PCE โดยไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3%.
สำคัญที่จะระบุว่า อัตราการเติบโตของดัชนีราคา PCE ประจำปีลดลงเป็น 3.8% จาก 4.3% และตัวชี้วัดราคา PCE รายปีสำหรับดัชนีราคา PCE รากฐานลดลงเป็น 4.6% จาก 4.7% อัตราเงินตราเกษียณของธนาคารแห่งสหรัฐฯยังคงสูงเกินไป อย่างไรก็ตาม การรับรองว่าอัตราเงินตราเกษียณลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนนั้นเพียงพอที่จะปลอบประโยชน์ใจในปัจจุบันถึงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราเงินตราเกษียณจาก FOMC ในการประชุมครั้งถัดไปสองครั้ง
เครื่องมือ CME FedWatch แสดงความน่าจะเป็นในการเพิ่มอัตราเงินตราเกษียณขึ้น 25 คะแนนในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 84.3% แต่มีความน่าจะเป็นเพียง 20.2% ในการเพิ่มอัตราเงินตราเกษียณครั้งที่สองในการประชุม FOMC เดือนกันยายน
ตลาดหุ้นทรัพย์ธนาคารหมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนเห็นในข้อมูล อัตราผลตอบแทนลดลงทันทีหลังจากการเผยแพร่รายงานเวลา 08:30 น.ตามเวลาตะวันออกซอกเวลา อัตราผลตอบแทนของหุ้นสิบเอ็ด-ปีลดลงจาก 3.88% เป็น 3.82%
ดาว, นาสเดก และเอสแอนด์พี 500 ปิดใกล้ระดับสูงสุดของวัน แม้ว่ารัสเซลล์ 2000 ที่แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในวันพฤหัสบดีจะล้าหลังจากตลาดในวันศุกร์ แต่ก็ยังแสดงการเติบโตอย่างน่าพอใจที่ 0.4%
การเติบโตในวันศุกร์น่าจะเกิดจากหุ้นขนาดใหญ่ แต่การเติบโตเกิดขึ้นกับบริษัทจำนวนมาก ส่วนบริษัทที่ดีขึ้นกว่าที่แย่ลงมากถึง 2 เท่าใน NYSE และในอัตราส่วนประมาณ 13 เท่าใน Nasdaq ทั้ง 11 กลุ่มธุรกิจใน S&P 500 ปิดท้ายวันด้วยการเติบโต รวมถึงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (+0.5%) ซึ่งมีการส่งเสริมให้เกิดความสนใจจากผู้ซื้อในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายและลากออกจากบริเวณลบ จำนวน 25 จากทั้งหมด 30 ส่วนประกอบของดาวน์ปิดในทิศทางบวก
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (+1.8%) และอุตสาหกรรมสินค้าบริโภค (+1.4%) แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในวันนี้ด้วยผู้เข้าร่วมระดับซูเปอร์แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในวันนี้ อุตสาหกรรมสินค้าบริโภคกำไรครึ่งปีที่สี่ได้ผลลัพธ์อ่อนหวานกว่าที่คาดการณ์ (NKE 110.35, -3.02, -2.7%) โดยทั่วไปมีอุตสาหกรรม 5 กลุ่มที่มีผลสรุปมากกว่า 1.0%
ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) เติบโตขึ้น 1.5% ในวันนี้ นำมาซึ่งสร้างผลประกอบที่เติบโตขึ้น 15.1% ในรอบไตรมาสและ 36.8% ในรอบปีเปรียบเทียบกับ ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) เติบโตขึ้น 0.9% และ เติบโตขึ้น 3.5% ในรอบไตรมาสและ 6.0% ในรอบปี
- Nasdaq Composite: +31.7% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +15.9% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P Midcap 400: +7.9% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดัชนี Dow Jones อุตสาหกรรม: +3.8% ตั้งแต่เริ่มปี
บทสรุปของข้อมูลเศรษฐกิจ:
- รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 0.4%) ในขณะที่รายจ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.1% (คาดการณ์ 0.3%) ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 0.1% (คาดการณ์ 0.1%; ค่าก่อนหน้า 0.4%) และดัชนีราคา Core-PCE ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3% (คาดการณ์ 0.3%; ค่าก่อนหน้า 0.4%) ในการคิดเป็นสะสมในช่วงปีดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับ 4.3% ในเดือนเมษายน ซึ่งดัชนีราคา PCE ในมุมมองปีเต็มเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับ 4.7% ในเดือนเมษายน.
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ เกิดการลดลงของดัชนีราคา PCE ในเดือนพฤษภา อย่างไรก็ตาม มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดของตัวชี้วัดสำคัญนี้สำหรับธนาคารพื้นฐาน.
- ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนมิถุนายน มีค่าเป็น 64.4 (คาดการณ์ 63.9) เมื่อเทียบกับค่าก่อนหน้า 63.9 สำหรับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าดัชนีมีค่าเท่ากับ 50.0.
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ มีการปรับปรุงที่เห็นได้ของการมองเห็นของผู้บริโภคต่อสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมกับการลดความคาดหวังในการเกิดเงินบาท.
- PMI ชิคาโกรในเดือนมิถุนายนเท่ากับ 41.5 เมื่อเทียบกับ 40.4 ในเดือนพฤษภาคม แต่อยู่ในระดับที่ต่ำมากกว่า 50.0 ซึ่งเป็นขีดจำกัดระหว่างการขยายตัวและการหดตัว.
ล่วงหน้าวันจันทร์ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- เวลา 9:45 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: ดัชนีการผลิต IHS Markit ในเดือนมิถุนายน - รุ่นสุดท้าย (ค่าเดิม 48.4)
- เวลา 10:00 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: การใช้จ่ายในการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม (ค่าเฉลี่ยของ Briefing.com 0.4%; ตัวชี้วัดก่อนหน้า 1.2%)
- เวลา 10:00 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: ดัชนีการผลิตในเดือนมิถุนายนของ ISM (ค่าเฉลี่ย 47.1; ค่าเดิม 46.9)
พลังงาน: น้ำมันเพิ่มขึ้น ราคา Brent 75.20 ดอลลาร์
Tesla: ส่งมอบและการผลิต Tesla ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น +83% เป็นจำนวน 460 - 480 พันคันเรือน
สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แข็งแกร่งในขณะนี้ - อย่างไรก็ดี สมัยของการหดตัวของเศรษฐกิจเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยสูงและการแก้ไขที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การซื้อเพียงเมื่อมีการกดดันต่ำ
มาคารอฟ มิกาเอล, นักวิเคราะห์เส้นทาง
