S&P500
ข่าวสารวันที่ 02.08
ตลาดหุ้นสหรัฐ: นักลงทุนที่เชื่อในอนาคตยังไม่ยอมเป็นแพ้ Fitch ลดอัตราค่าหนี้ของสหรัฐฯ
ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐในวันอังคาร: Dow +0.2% NASDAQ - 0.3% S&P500 - 0.2%
S&P500 4578 ช่วง 4540 - 4620
ตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับการกดดันบางส่วนจากผู้ขาย ตอนเปิดเดือน อย่างไรก็ตาม การเลื่อนลงมีน้อยเพียงอย่างสมควร การขายนั้นเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในตลาดและความรู้สึกว่าตลาดอาจจะปรับตัวบ้าง แม้ว่า S&P 500 ยังคงเติบโตถึง 19.2% ตลอดปี
ดาวโจนส์อุตสาหกรรมดีขึ้นแล้ว (+0.2%) กลับมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากรายได้อัตราการเติบโตของ Caterpillar ( CAT 288.65 , +23.48, +8.9%) ที่รายงานผลประกอบการที่ดี
บางบริษัทที่รู้จักทีไร้กำไรพบความขาดทุนต่อมา. บริึ่นอินเดอร์นอร์เกรดครูซแลนด์ไลน์โฮลดิงส์ เซอร์คิวริตี้ส์ (NCLH 19.41, -2.66, -12.1%), ซูมอินโพแฟคโนโลจีส์ เทคโนโลยี (ZI 18.67, -6.90, -27.0%) และ ยูเบอร์ (UBER 46.65, -2.81, -5.7%) หลังจากประกาศผลงานที่อ่อนลงรายได้กว่ากัน หุ้นที่แจ้งไว้ข้างต้นมีการแก้ไขบ้างในระหว่างเดือนที่พวกเขาได้รับการประกาศผลงานแล้ว ซึ่งรายได้นั้นเติบโตอย่างมาก
ระบบลงทุนในตลาดตราสารค่าของแผ่นดินทำลายหุ้น (ตลาดบอนด์) ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถูกสร้างให้กลายเป็นอุปสรรคให้กับหุ้นกว่าเสียง ผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะยาว 10 ปีเกิน 4.00% อีกครั้งและขึ้นไปถึง 4.05% ผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้น 2 ปีเพิ่มขึ้น 5 ค่าใหญ่ถึง 4.91% การเคลื่อนไหวด้านบนของผลตอบแทนเชื่อมโยงการประเมินค่าปัจจุบันในตลาดหุ้นซึ่งทางการเงินการลงทุนสิ้นสุดสาเหตุของการดึงเงินจากโต๊ะ
สองเซคเตอร์ของ S&P 500 เพิ่มขึ้นเท่านั้น: ธุรกิจเทคโนโลยี (+0.3%) และอุตสาหกรรม (+0.1%) ในขณะที่กลุ่มบริการสาธารณะ (-1.3%) มีการลดลงมากที่สุด
- Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น +36.5% ตั้งแต่เริ่มปีนี้
- S&P 500: เพิ่มขึ้น +19.2% ตั้งแต่เริ่มปีนี้
- ดัชนี Russell 2000: เพิ่มขึ้น +13.2% ตั้งแต่เริ่มปีนี้
- ดัชนี S&P Midcap 400: เพิ่มขึ้น +12.0% ตั้งแต่เริ่มปีนี้
- ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรม: เพิ่มขึ้น +7.5% ตั้งแต่เริ่มปีนี้
รายละเอียดของข้อมูลเศรษฐกิจ:
- S&P Global US Manufacturing PMI ขึ้นเป็น 49.0 ในการอ่านเดือนกรกฎาคมล่าสุดจาก 46.3 ในการอ่านก่อนหน้า
- ดัชนีการผลิตของ ISM เดือนกรกฎาคมเติบโตเป็น 46.4% (คาดการณ์ 46.8%) จาก 46.0% เมื่อเดือนมิถุนายน ค่าขีดจำกัดระหว่างการเติบโตและการปิดกั้นคือ 50.0% ดังนั้น ค่าในเดือนกรกฎาคมที่ต่ำกว่า 50.0% แสดงถึงการประสิทธิภาพการผลิตที่หดลงโดยรวม แม้ว่าในกรกฎาคมจะมีการหดลงอย่างช้ากว่าเดือนมิถุนายน
- หลักการสรุปจากรายงาน ไม่เพียงแค่อุตสาหกรรมการผลิตยังคงลดลง แต่ยังมีภาวะการลดลงของการจ้างงานในอนาคตอีกมากกว่าเพื่อให้เข้ากับการผลิตได้ดียิ่งขึ้น สรุปนี้สามารถสะท้อนถึงว่า มีการย่อยรอยให้เห็นในตลาดแรงงานเมื่อค่าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามความคิดเห็นของธนบัตรสหรัฐฯ
- ในเดือนมิถุนายน ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 0.5% (ในเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า) (ตามความเชื่อมั่น 0.6%) หลังจากที่เพิ่มขึ้นอีก 1.0% (จาก 0.9%) ในเดือนพฤษภาคม ขนาดการก่อสร้างที่เป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.5% (ในเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า) ในขณะที่ขนาดการก่อสร้างของรัฐเพิ่มขึ้นอีก 0.3% (ในเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า) ในเชิงปริยายรายปี ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 3.5%
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ ค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินยังคงเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านสำหรับครอบครัวเดียวเพื่อรองรับความต้องการที่ไม่สามารถได้รับการบริการจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่
- JOLTS มีจำนวนงานว่างสะสมในเดือนมิถุนายนที่ 9.582 ล้านหลังการตรวจสอบ จากตัวเลขงานว่างรวมในเดือนพฤษภาคมที่ 9.616 ล้าน (จาก 9.824 ล้าน)
- ปฏิทินเศรษฐกิจวันพุธรวมไปถึง:
- เวลา 7:00 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: ดัชนีการขอสินเชื่อปีที่ผ่านมา (ลดลง 1.8%)
- เวลา 8:15 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดการจ้างงาน ADP ในเดือนกรกฎาคม (คาดการณ์ 185,000; ก่อนหน้า 497,000)
- เวลา 10:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: ตรวจสอบสต็อกน้ำมันดิบ EIA รายสัปดาห์ (ก่อนหน้า -0.600 ล้าน)
พลังงาน: น้ำมันเบรนท์ 85.70 ดอลลาร์
บริษัท Fitch ลดอัตราความเสี่ยงของหนี้ระยะยาวของสหรัฐอเมริกาลงเป็น AA+ พยากรณ์ - เสถียร สาเหตุคือการเสื่อมลงที่คาดการณ์ของสภาพการเงินของสหรัฐอเมริกาในระยะเวลา 3 ปีถัดไป หนี้สินรัฐบาลสูงและเพิ่มมากขึ้น และคุณภาพการบริหารงานของรัฐบาลที่แย่ลงเมื่อเทียบกับประเทศที่มีอัตราเสี่ยงเทียบเท่า AA และ AAA
บริษัท Fitch คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของสหรัฐอเมริกาจะลดลงเป็น +1.2% ในปี 2023 และลดลงเป็น +0.5% ในปี 2024 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง
สรุป: กระแสของตลาดสหรัฐอเมริกาอาจจัดการกับการแก้ไขสูงสุดท้ายในอนาคต ตัวอย่างเช่นการลดอัตราความเสี่ยงของหนี้ระยะยาวของสหรัฐอเมริกาอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไข อย่างไรก็ตาม สภาพการแลกเปลี่ยนของดอลลาร์บนตลาดนายหน้ายังไม่ตอบสนองต่อการลดอัตราความเสี่ยงของสหรัฐอเมริกา
มิคารอฟ มิเกิล เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์
