S&P500
ภาพรวมในวันที่ 16 สิงหาคม
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา: และอีกครั้งแก้ไขลดลง
ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกาลดลงในวันอังคาร: ดาว -0.8%, นาสดาก -0.8%, S&P500 -0.9%, S&P500 4439, ช่วงราคา 4400 - 4480
หุ้นแสดงผลใช้งานที่อ่อนแอในวันอังคารในกระบวนการซื้อขายอีกครั้งที่อ่อนแอ ดัชนีหลักแสดงความเสถียรด้วยการสูญเปล่าบางส่วนหลังจาก S&P 500 พบความสนับสนุนในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการซื้อขาย ที่เรียกว่า “เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่เดือนละ 50 วันของ 4447” อย่างไรก็ตามการขายเพิ่มขึ้นตรงช่วงครึ่งหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย เมื่อ S&P 500 แตกเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างเดือน หลักทรัพย์หลักในไตรมาสท้ายสุดแสดงผลใช้งานในระดับที่เลวร้ายที่สุดของวัน และ S&P 500 ปิดราคาต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างเดือนเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม
ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงโต้แย้งกับความคิดที่ตลาดควรลดลงหลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้กลัวเกี่ยวกับการประเมินค่า กลัวการเติบโตที่เกิดจากชุดข้อมูลที่อ่อนกว่าที่คาดหวังเกี่ยวกับยอดขายปลีกภายในประเทศ การผลิตอุตสาหกรรมและการลงทุนในทรัพยากรสำคัญในเดือนกรกฎาคมของประเทศจีน และ การเตือน Fitch Ratings ว่าอาจต้องปรับระดับความเสี่ยงของธนาคารขนาดเล็กหลายสิบธนาคาร ได้ส่งให้นักลงทุนมีหลายเหตุผลในการถอนเงินออกจากตลาด
หุ้นของธนาคารที่ล้าหลังเป็นจุดอ่อนที่หวังดี การเตือนเดือน Fitch Ratings ปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ Moody's ลดระดับคะแนนของธนาคารระดับกลางและเล็กในสหรัฐอเมริกา SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ลดลง 3.3%, และ SPDR S&P Bank ETF (KBE) ลดลง 3.1% นอกจากนี้มีผลทำให้แก่กลุ่มแกนนำความคิดของประธานเอฟเอสบี มินีแอโพลีซฉกฉวยว่าธนาคารอาจต้องเผชิญกับมาตรฐานการกำกับด้านทุนของตนเองที่เข้มงวดมากขึ้น
ความกังวลเกี่ยวกับการลดความเร็วในการเติบโต นำมาซึ่งผลสรุปที่เป็นที่เรียบร้อยภายในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงจรและการเติบโตที่เป็นระบบ ก่อให้เกิดการเสื่อมลงของพอร์ตส่วนกลางอย่างสูงสุดและการเก็บกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีมูลค่า ดัชนีการเติบโต Russell 3000 ลดลง 1.0% และดัชนีมูลค่า Russell 3000 ลดลง 1.4%
ตลาดพลังงานหมดสภาพ (-2.4%) ลดลงมากที่สุดเมื่อราคาน้ำมันลดลง (81.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล, -1.41, -1.7%) ตามมาด้วยภาคการเงิน (-1.8%) ส่วนภาคสุขภาพ (-0.4%) ลดลงน้อยที่สุด
ในทางกลับกัน, ส่วนประกอบของ Dow Home Depot (HD 332.14, +2.19, +0.7%) แสดงการเติบโตที่น้อยหลังจากที่รายงานกำไรที่สูงกว่าที่คาดว่าจะเป็นแม้ว่ายอดขายในส่วนอาชีพของมันจะลดลง
บนตลาดหุ้นของตราสารหนี้รัฐบาลเมื่อวานนี้มีการเปิดซองของอเมริกัน ผลตอบแทนของหุ้นตราสารหนี้รัฐบาล 2 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 5.01% เมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานการขายปลีก แต่เมื่อสิ้นสุดบริษัทนี้พิจารณาลดลงไปอีก 3 คะแนนพื้นฐานมาเป็น 4.94% อัตราผลตอบแทนของหุ้นตราสารหนี้รัฐบาล 10 ปีที่สูงขึ้นเป็น 4.26% หลังจากรายงานการขายปลีก สิ้นสุดบริษัทน่วงนี้เพิ่มขึ้นจากการทำฐานพื้นฐานถึง 4.22%
ข่าวอื่น ๆ แห่งหนึ่ง ธนาคารคนจีนตอบสนองต่อการลดความสามารถทางเศรษฐกิจโดยลดอัตราดอกเบี้ยประจำปีสำหรับสินเชื่อระยะกลางจาก 2.65% เป็น 2.50% และลดอัตราเงินตราหมุนเวียนย้อนกลับในระยะ 7 วันลง 10 คะแนนเบสิกส์เป็น 1.80%
- Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น 30.4% ตั้งแต่ต้นปี
- S&P 500: เพิ่มขึ้น 15.6% ตั้งแต่ต้นปี
- S&P Midcap 400: เพิ่มขึ้น 8.2% ตั้งแต่ต้นปี
- ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones: เพิ่มขึ้น 5.4% ตั้งแต่ต้นปี
- ดัชนีรัสเซลล์ 2000: เพิ่มขึ้น 7.6% ตั้งแต่ต้นปี
สรุปข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ยอดขายปลีกโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.7%เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคม (คาดการณ์ 0.4%)หลังจากการแก้ไขขึ้นเป็น 0.3% (จาก 0.2%)ในเดือนมิถุนายน ยกเว้นรถยนต์ ยอดขายปลีกเติบโตขึ้นถึง 1.0% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%) หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ ในเดือนกรกฎาคม การใช้จ่ายดุลเด่นสำหรับสินค้ายังคงสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณให้เห็นว่าตลาดแรงงานที่จำกัดยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
- สรุปรายงานเศรษฐกิจภาคการผลิตเอมไพร์สเตตลดลงเป็น -19.0 (คาดว่าจะเป็น 2.4) จาก 1.1 ในเดือนกรกฎาคม ค่าตัวชี้ต่ำกว่า 0.0 สำหรับรายงานนี้แสดงถึงการลดกิจกรรมการผลิต
- ราคาสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกรกฎาคม ส่วนราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น 0.7% ราคาสินค้านำเข้าสินค้าวัตถุมงคลยังคงเดิม ส่วนราคาสินค้าส่งออกยกเว้นสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 0.6% หากแม้ว่าความเจริญเติบโตรายเดือนเหล่านี้ ราคาสินค้านำเข้าและส่งออกยังคงลดลง 4.4% และ 7.9% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
- สินค้าคงเหลือธุรกิจในเดือนมิถุนายนไม่เปลี่ยนแปลง (ค่าเฉลี่ย 0.1%) หลังจากราคาเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนที่ผ่านมา
- ดัชนีทรัพย์สินทางการอยู่ NAHB ลดลงเป็น 50 ในเดือนสิงหาคม (ค่าเฉลี่ย 56) จาก 56 ในเดือนกรกฎาคม
วันพุธนี้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้เผยแพร่:
- หมดเวลา 7:00 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: ดัชนีสัปดาห์ละเม็ดของสินเชื่อจดทะเบียนสมาคมสมเด็จพระสังฆราชฯซึ่งเก่ามาถึง -3.1%
- หมดเวลา 8:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: การนำเข้าของบ้านในเดือนกรกฎาคม (ความเห็นร่วมกัน 1.446 ล้าน; เมื่อก่อน: 1.434 ล้าน) และการอนุญาตให้สร้าง (ความเห็นร่วมกัน 1.460 ล้าน; เมื่อก่อน: 1.440 ล้าน)
- หมดเวลา 9:15 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม (ความเห็นร่วมกัน 0.3%; เมื่อก่อน: -0.5%) และการใช้ทรัพยากรการผลิต (ความเห็นร่วมกัน 79.0%; เมื่อก่อน: 78.9%)
- หมดเวลา 10:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออก: สินค้าคงคลังประจำสัปดาห์ของน้ำมันดิบ (เมื่อก่อนเพิ่มขึ้น +5.85 ล้าน)
พลังงาน: ราคาน้ำมันบรรเทาลงไปที่ 84.60 ดอลลาร์
ผลลัพธ์: ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นบางส่วนจากผู้เชี่ยวชาญ - การขายปลีกในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของตลาดและนี่เป็นสิ่งที่เชื่อมั่นสำหรับตลาด แต่ตลาดได้ตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข่าวลบเกี่ยวกับธนาคารบางอย่าง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงอยู่ในระดับเดิมจริงๆ ที่วางไว้ที่เส้นกลาง 50 วันของ S&P500 และยังไม่เคลื่อนไหวจริงๆ ที่เส้นกลาง การเติบโตเป็นไปได้ อาจจะต้องรอรายงานเกี่ยวกับอัตราการว่างงานในวันพฤหัสบดี
มากาโรฟ มีคายล์ นักวิเคราะห์เพิ่มเติม:
