S&P500
ภาพรวมการตลาด 31.08
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ยังคงเติบโต
ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกาขึ้นในวันพุธที่ผ่านมา: ดาว +0.2%, แนสแด็ค +0.6%, S&P500 +0.5%, S&P500 4514, ช่วงการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4470 - 4540
ตลาดหุ้นลงทะเบียนวันที่สามแห่งติดต่อกันที่เพิ่มขึ้น ในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นมาน้อยกว่าที่เคยเป็นทั้งหมด เดชส์ 500 ซึ่งปิดที่ระดับเกินหน่วย 4500 และ Nasdaq Composite ได้ปิดการซื้อขายใกล้สูงสุดของวันด้วยความช่วยเหลือจากหุ้นขนาดใหญ่
การลดลงในอัตราดอกเบี้ยตลาดหลังการเผยแพรระยะก่อนเมื่อวานเช้าเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ทำให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติมในช่วงต้นเช้า อย่างไรก็ตามระหว่างเวลาที่ซื้อขายอยู่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ของรัฐเพิ่มขึ้นจากต่ำสุดภายในวัน
รายงาน ADP เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสายงานในเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นประมาณ 177,000 (คาดการณ์ 195,000) หลังจากที่ตัวเลขถูกแก้ไขขึ้นเป็น 371,000 (จาก 324,000) เดือนกรกฎาคม ในระหว่างนี้ การประเมินครั้งที่สองของ GDP ในไตรมาสที่สองถูกแก้ไขลงเป็น 2.1% (คาดการณ์ 2.4%) และผู้ตรวจในเรื่องของอัตราตัวชี้วัดราคาของ GDP ได้แก้ไขลงเป็น 2.0% (คาดการณ์ 2.2%) จาก 2.2%
อัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินระยะสองปีที่เป็น 4.90% ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล GDP กลับมาที่ 4.82%, และจากนั้นหยุดที่ระดับ 4.88% อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ส่วนต่าง ๆ ระยะสิบปีที่เป็น 4.15% ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล ลดลงเป็น 4.09%, และหยุดที่ระดับ 4.12%
ความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทใหญ่มียอดการเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มค่าดัชนี ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) เติบโตขึ้น 0.7% และ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) เติบโตขึ้น 0.3% ดัชนี S&P 500 ที่มีการคำนวณจากทุกบริษัทตามกำลังการตลาดเติบโต 0.4%
จาก 11 กลุ่มภาคธุรกิจ 9 กลุ่มที่เข้าร่วมในดัชนี S&P 500 แสดงการเติบโต โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ เติบโตเป็นอันดับแรก (+0.8%) รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงาน (+0.5%) ในตัวเลือกต่อมา ส่วนภาคบริการสาธารณะ (-0.4%) และสุขภาพ (-0.03%) ลดลงอันดับสุดท้าย.
เมื่อวานนี้มีการลงทุนบางรายที่แสดงถึงการตกต่ำอย่างมาก หุ้นของ Ambarella (AMBA 60.34, -15.44, -20.4%) ลงหลังจากประกาศผลกำไรที่เกินคาดหมาย แต่เผยแพร่การคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สามที่น้อยกว่าคาดการณ์มาก บริษัท HP Inc. (HPQ 29.29, -2.08, -6.6%) เป็นศูนย์ระทบที่เพิ่มขึ้นหนึ่งอันหลังจากประกาศผลกำไรต่อหุ้นที่ตรงกับคาดการณ์ แต่ปรับลดคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สี่ (ตุลาคม) โดยส่วนใหญ่เนื่องจากสภาวะทางราคาที่รุนแรงสำหรับพีซี อุตสาหกรรมหมอกควันในจีนและการลดการต้องการของธุรกิจ
ในทางตรงกันข้าม Hewlett Packard Enterprise (HPE 17.36, +0.52, +3.1%) ได้รับการตอบรับที่เชื่อมั่นกว่าคาดหมายเมื่อเกินคาดการณ์รายได้
- ดัชนี Nasdaq Composite: +33.9% ตั้งแต่เริ่มต้นปี
- S&P 500: +17.6% ตั้งแต่เริ่มต้นปี
- ดัชนี Russell 2000: +8.8% ตั้งแต่เริ่มต้นปี
- S&P Midcap 400: +8.1% ตั้งแต่เริ่มต้นปี
- ดัชนี Dow Jones Industrial: +5.3% ตั้งแต่เริ่มต้นปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- อัตราความต้องการสินเชื่อสำหรับสัปดาห์ที่แล้ว 2.3% เทียบกับ -4.2% ก่อนหน้า
- การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานในเดือนสิงหาคมจาก ADP: 177,000 คน เทียบกับคาดการณ์ทั่วไปที่ 195,000 คน; ก่อนหน้านี้ได้มีการปรับปรุงเป็น 371,000 คนจาก 324,000 คน.
- การค้าระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคม - 91.2 พันล้านเหรียญ; ก่อนหน้านี้ได้ชดเชยเป็น -88.8 พันล้านเหรียญจาก -87.8 พันล้านเหรียญ
- สินค้าคงเหลือขายปลีกในเดือนกรกฎาคม 0.3%; ก่อนหน้าได้มีการปรับปรุงเป็น 0.5% จาก 0.7%
- สินค้าคงเหลือขายส่งในเดือนกรกฎาคม -0.1%; ก่อนหน้าได้มีการปรับปรุงเป็น -0.7% จาก -0.3%
- GDP ไตรมาสที่สอง - การประเมินครั้งที่สอง 2.1% เทียบกับคาดการณ์ทั่วไปที่ 2.4%; ก่อนหน้านี้ได้เป็น 2.4%
- อัตราตัวชี้วัดของ GDP ไตรมาสที่สอง - การประเมินครั้งที่สอง 2.0% เทียบกับคาดการณ์ทั่วไปที่ 2.2%; ก่อนหน้านี้ได้เป็น 2.2%
- สรุปสำคัญจากรายงานคือการสอดคล้องกับแบบจำลองการลงทุนอ่อนแอ; นอกจากนี้ยังมีการปรับลงในอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะเสริมความมั่นใจของตลาดให้ว่าประธานสภาเศรษฐกิจสามารถงดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งได้
- การขายบ้านที่คาดหวังในเดือนกรกฎาคม 0.9% เทียบกับคาดการณ์ทั่วไปที่ -1.3%; ก่อนหน้าได้มีการปรับปรุงเป็น 0.4% จาก 0.3%
ในวันพฤหัสบดี ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- 8:30 ตามเวลาตะวันออก: คำขอเริ่มต้นรายสัปดาห์ (คาดการณ์ 235,000; ก่อนหน้า 230,000), คำขอที่ยังคงอยู่ (ก่อนหน้า 1,702 ล้าน), รายได้ส่วนบุคคลในเดือนกรกฎาคม (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%), รายจ่ายส่วนบุคคล (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.5%), ราคา PCE (คอนเซนส์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%) และราคา PCE พื้นฐาน (คอนเซนส์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%)
- 9:45 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีการดำเนินงานทางธุรกิจของชิคาโกในเดือนสิงหาคม (คอนเซนส์ 45.0; ก่อนหน้า 42.8)
- 10:30 ตามเวลาตะวันออก: สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ (ก่อนหน้า +18 พันล้านฟุต)
พลังงาน: น้ำมันเบรนต์ 85.20 ดอลลาร์ สินค้าน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลง 10.6 ล้านบรรรลุกกับการคาดการณ์อย่างแรงกว่านั้น
จีน: ดัชนีการดำเนินงานทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยังคงต่ำกว่า 50 แต่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามและเพิ่มขึ้นเป็น 49.7%
ผลลัพธ์: ตลาดในสหรัฐฯ กำลังเติบโต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นที่น่าเสียดายคือ วันนี้มียอดการซื้อขายที่ต่ำมาก จึงควรรอการถดถอยเพื่อการซื้อและพิจารณาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอินเฟเลชันวันนี้
มาคารอฟ มีคาอิล วิเคราะห์อีกเพียบ:
