S&P500
ภาพรวมวันที่ 14.09
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ: และเราก็รอข่าวอีกครั้ง
ดัชนีหลักของสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากในวันพุธ: Dow -0.3%, NASDAQ +0.2% , S&P500 0%, S&P500 4467, ช่วง 4420 - 4500.
วันพุธนี้การซื้อขายเป็นภาพที่สลัว:ดัชนีหลักลงทะเบียนผลกำไรหรือขาดทุนที่ต่ำมากแนวโน้มโดยรวมเป็นมิตรต่อยอดลด แต่ไม่มั่นใจอย่างเดียว ดัชนีหลักติดตามหุ้นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ไม่เป็นไปตามคาด ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวัน
อย่างย่อถือว่าดัชนีราคาสินค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 0.6% เหมือนที่คาดหวังและดัชนีราคาสินค้าสุทธิพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ยกระดับขึ้น 0.3% (คาดการณ์ 0.2%) รวมด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในระยะเวลาทั้งปีรวมกัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเปรียบเทียบกับ 3.2% เมื่อกรกฎาคม รวมถึงดัชนีราคาสินค้าสุทธิพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเปรียบเทียบกับ 4.7% เมื่อกรกฎาคม
อสังหาฯ สรุปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อฐานที่ธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกา (Fed) ติดตามอย่างเข้มงวด กำลังแสดงการปรับปรุงต่อเนื่องจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม มันยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ Fed ที่ 2.0% ทำให้แสดงถึงความไม่มั่นคง ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลให้ Fed เพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไปในช่วงนี้ แต่แน่นอนว่าจะทำให้เกิดความคิด "สูงและนาน" กับ Fed
ตลาดหุ้นได้พบการขายแรงตามรายงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์รวดเร็วทำให้สู้ความเหรียญหุ้น ผลผลิตของหน่วยส่วนที่มีอายุ 2 ปีขึ้นอยู่ที่ 5.07% หลังจากข้อมูลเผยแพร่ แต่ปิดที่ระดับ 4.99% ที่ต่ำกว่าการคำนวณเมื่อวาน ราคาหน่วยส่วนที่มีอายุ 10 ปีถูกตัดลง จาก 4.34% เหลือเพียง 4.25% ต่อวันเมื่อวานนี้
คาดการณ์การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากออกมาตามรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool ความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 25 คะแนนเบสิกส์ในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายนคือ 40.1% ต่อเทียบกับ 44.2% เมื่อวานนี้
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเสียค่าเปล่าหัวลงในระยะเวลาสั้นๆลง ซึ่งคาดการณ์นี้ทำให้กระแสเงินตราต่างประเทศในตลาดเริ่มหาทางออกอย่างดึงดูดสำหรับเงินตราดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าครบ 11 ส่วนงานในดัชนี S&P 500 โดยมีส่วนงานการบริการสาธารณะรองแรกที่มีการเติบโตสูงขึ้นอีกทั้ง 1.2% จากนั้นแท่งย่อยส่วนงานด้านอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 1.0%
หุ้นของบริษัทการบินเป็นจุดอ่อนสำคัญบนตลาดในส่วนนี้ หลังจากที่ Spirit Airlines (SAVE 16,20, -1,08, -6,3%), Frontier Group (ULCC 5,95, -0,56, -9,2%) และ American Airlines (AAL 13,31, -0,80, - 5,7%) แจ้งเตือนเกี่ยวกับการพยากรณ์ในไตรมาสที่สามบางส่วนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื่อมต่อกัน ทุกข้อสรุปนี้ทำให้ ETF Global Jets ที่เป็นของอเมริกันลดลง 2.7%
ในเวลาเดียวกัน, ภาคอุตสาหกรรม (-0.7%) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่อ่อนแอที่สุด การล้มเหลวของส่วนหนึ่งเกิดจากส่วนประกอบทางอากาศที่อ่อนแอ ฉะนั้น Netflix (NLFX 412.24, -22.45, -5.2%) ก็อยู่ในกลุ่มที่ล้มแน่นอน ตามข่าวว่าธุรกิจโฆษณายังไม่สำคัญต่อรายได้รวมของบริษัท
- ดัชนี Nasdaq Composite: +32.0% ตั้งแต่เริ่มปี
- S&P 500: +16.4% ในต้นปี
- S&P Midcap 400: +5.5% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดัชนี Russell 2000: +4.5% ตั้งแต่เริ่มปี
- ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones: +4.3% ตั้งแต่เริ่มปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามที่คาดหวัง โดยการเพิ่มขึ้นในราคาน้ำมันเป็นส่วนมากของการเพิ่มขึ้นนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคฐานแบบที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3% มากกว่าที่คาดหวัง คิดเป็น 0.3% เมื่อดูเป็นรายเดือน (ตามคาดหวังเป็น 0.2%) ในรายเดือนสิงหาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้น 3.2% และดัชนีราคาผู้บริโภคฐานเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้น 4.7%
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ อินเฟเลชั่นในฐานรากฐานซึ่งธนาคารส่วนรัฐติดตามอย่างใกล้ชิด แสดงให้เห็นความดีเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม มันยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารส่วนรัฐที่ 2.0% ซึ่งแสดงถึงความไม่เสถียรซึ่งอาจจะไม่กระตุ้นธนาคารส่วนรัฐให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆในขณะนี้ แต่อย่างแน่นอนว่ามันจะเป็นลมหายใจที่สำคัญให้ธนาคารส่วนรัฐคิดถึงว่า "สูงโดยการเพิ่มอัตราและนานขึ้น".
- ดัชนีสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสถาบันการเงินสหรัฐ MBA ลดลง 0.8% หลังจากลดลง 2.9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา. อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 5.4% ในขณะที่ดัชนีการซื้อเพิ่มขึ้น 1.3%.
- งบประมาณสำนักงานกรมคลังเป็นที่น่าทึ่งเมื่อมีเงินสดเยอะกว่าเงินขาดทุนอยู่ที่ $89.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่อเทียบกับการขาดทุนที่ $219.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา การขาดทุนในเดือนสิงหาคมนี้เป็นผลการเก็บรวมเงิน (รวมทั้งสิ้นเป็น 283.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และการใช้จ่าย (รวมทั้งสิ้นเป็น 193.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ของงบประมาณ ข้อมูลบัญชีคลังไม่คำนวณความแปรผันตามฤดูกาลดังนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบการขาดทุนในเดือนสิงหาคมปี 2023 กับการขาดทุนในเดือนกรกฎาคมปี 2023 คือ 220.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้
- สรุปความสำคัญจากรายงานคือ รายจ่ายรวมทั้งหมดได้แก่ผลกระทบจากการยกเลิกโปรแกรมการบรรเทาหนี้คือ 319 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไปสู่การลดโปรแกรมเงินกู้เพื่อนักเรียนทางตรงของกระทรวงการศึกษา เดือนสิงหาคมมักจะมีการขาดทุนงบประมาณ (68 รอบจาก 69 ปีการเงิน) เนื่องจากไม่มีกำหนดการชำระภาษีหลัก
- สินค้าคงคลังของน้ำมันดิบต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 3.954 ล้านบาร์เรล หลังจากลดลง 6.307 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้านี้.
ในปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีมีข้อมูลบางส่วนที่อาจส่งผลต่อตลาด รายงานเรื่องการขอความช่วยเหลือการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนสิงหาคม และรายงานการขายปลีกประจำเดือนสิงหาคมจะถูกเปิดเผยเวลา 8:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออกเฉียงตะวันออก ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วย:
- 10:00 นาฬิกาตามเวลาตะวันออกเฉียงตะวันออก: ข้อมูลในเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับสินค้าคงคลังธุรกิจ (ตามความเห็นของ Briefing.com เป็น 0.1%; ตัวเลขก่อนหน้าเป็น 0.0%)
- 10:30 นาฬิกาตามเวลาตะวันออกเฉียงตะวันออก: สินค้าคงคลังธรรมชาติสัปดาห์ละครึ่ง (ก่อนหน้านี้เป็น ถังละ 33 ล้านคิวบิกฟุต)
พลังงาน: ราคาน้ำมันเบรนต์สูงกว่า 90 ดอลลาร์ - 92.50
สรุป: ตลาดสหรัฐกำลังหยุดนิ่ง และต้องการชี้แนวปฏิบัติสำหรับการเติบโต - หรือลดลง
วันนี้มีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับอัตราเงิน
มีกะแนน-แอนนาลิสต์มากขึ้นมากกว่านักวิเคราะห์:
