ตลาดหุ้นอเมริกันตกลงในวันพุธเนื่องจากปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อรายงานการประชุมล่าสุดของ Federal Reserve ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเพิ่มขึ้นถึง 6% ในการซื้อขายหลังปิดตลาดหลังจากประกาศผลประกอบการที่สูงเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์
การประกาศดังกล่าวยังทำให้ราคาหุ้นของบริษัทอื่นๆ ในภาคการผลิตชิปเพิ่มขึ้นอีกด้วย ความสนใจของนักลงทุนได้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถของ Nvidia (NVDA.O) ในการตอบรับคำแนะนำที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกและศักยภาพในการรักษาการเติบโตในหุ้นปัญญาประดิษฐ์
หุ้นของ Nvidia ซึ่งปิดวันซื้อขายลดลง แต่ในปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 90% หลังจากปี 2023 ที่มีกำไรถึง 240%
"ตลาดกำลังมองหาการยืนยันจาก Nvidia ว่าพวกเขาสามารถรักษาความเป็นผู้นำได้แม้จะประสบความสำเร็จในปัจจุบัน...และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ในอนาคตและวิธีที่พวกเขาให้เหตุผลกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของพวกเขา," Megan Horneman หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ Verdance Capital Advisors ใน Hunt Valley, Maryland กล่าว
"สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประเมินมูลค่าของบริษัท ไม่ว่าในกรณีที่ตลาดตอบสนองต่อข่าวอย่างไร เราต้องมองใกล้ชิดที่งบการเงินและการประเมินมูลค่าที่เสนอสำหรับหุ้นของบริษัทเหล่านี้เพื่อเข้าใจว่ามันอาจถูกประเมินค่าสูงเกินไปหรือไม่," เธอกล่าวเสริม
ดัชนี Dow Jones Industrial Average .DJI ลดลง 201.95 จุด หรือ 0.51% ปิดที่ 39,671.04 ดัชนี S&P 500 (.SPX) ลดลง 14.40 จุด หรือ 0.27% ที่ 5,307.01 และดัชนี Nasdaq Composite Index .IXIC ลดลง 31.08 จุด หรือ 0.18% ปิดวันที่ 16,801.54
หุ้นเปลี่ยนแปลงตลอดการซื้อขายส่วนใหญ่ แต่สูญเสียพื้นที่หลังจากรายงานการประชุมที่เผยแพร่ของ Federal Reserve แสดงให้เห็นว่านักวางนโยบายการเงินยังคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงแต่ยอมรับว่ามันจะเป็นกระบวนการที่ยาวนาน ซึ่งทำให้สถาพเศรษฐกิจล่าสุดเกิดความผิดหวัง
การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม เกิดขึ้นหลังจากไตรมาสของอัตราเงินเฟ้อที่คงที่ แต่ก็มาก่อนข้อมูลที่บ่งบอกถึงการผ่อนคลายแรงกดดันด้านราคา
ดัชนีหุ้นทำสถิติสูงสุดในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในปัญญาประดิษฐ์ ฤดูกาลรายได้ที่แข็งแกร่ง และความคาดหมายใหม่ด้านการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปีนี้
นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนี S&P 500 จะอยู่ใกล้ระดับปัจจุบันที่ประมาณ 5,302 เมื่อสิ้นปี แต่เตือนว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีอย่างมีนัยสำคัญอาจนำไปสู่การปรับฐานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ตามข้อมูลจาก CME's FedWatch Tool ตลาดคาดว่ามีความเป็นไปได้ 59% ที่ธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานภายในการประชุมเดือนกันยายน ต่ำกว่าระดับก่อนหน้านี้ที่ 65.7%
หุ้นของ Analog Devices (ADI.O) เพิ่มขึ้น 10.86% หลังจากประกาศว่าคาดว่ารายได้ไตรมาสที่สามจะเกินการประมาณการ
กลุ่มพลังงาน (.SPNY) เป็นผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุด ลดลง 1.83% เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน
หุ้นของร้านค้าปลีก Target (TGT.N) ลดลง 8.03% เนื่องจากรายได้รายไตรมาสและการปรับคำแนะนำสำหรับไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าที่คาดหมาย
ขณะที่หุ้นของบริษัทแม่ของ TJ Maxx คือ TJX Companies (TJX.N) เพิ่มขึ้น 3.5% จากการคาดการณ์กำไรเต็มปีที่ปรับดีขึ้น
จำนวนหุ้นลดลงมากกว่าหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยอัตราส่วน 2.75 ต่อ 1 ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก และ 1.5 ต่อ 1 ใน Nasdaq
ผลลัพธ์รายไตรมาสที่หลากหลายจาก Target (TGT.N) และ TJX (TJX.N) ได้จุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับความมั่นคงของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ
รายงานรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงของ Nvidia เป็นการทดสอบใหม่สำหรับการเพิ่มขึ้นของหุ้นในสหรัฐฯ ซึ่งพึ่งพามากกับแนวโน้มของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น ตามที่ Bassuk กล่าวว่า "ตลาดโดยรวม ภาคเซมิคอนดักเตอร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia อาจเติบโตเร็วและมากเกินไป เราเชื่อว่ามีการกระพือกระแสสูงเกินจริงรอบ Nvidia และนักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการซื้อหุ้นของพวกเขา"
สถิติเผยว่าปริมาณการขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาต่ำกว่าการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อหลักที่สูงเกินคาดในสหราชอาณาจักรได้ส่งผลให้นักลงทุนละเว้นการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษในเดือนหน้า
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ Rishi Sunak ได้ประกาศการเลือกตั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม โดยพรรคอนุรักษ์นิยมของเขาคาดว่าจะพ่ายแก่พรรคแรงงาน
"Sunak อาจพึ่งพาผลกระทบที่สร้างความประหลาดใจ...แต่สิ่งนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบมากต่อตลาด" Jane Foley หัวหน้านักกลยุทธ์ด้านค่าเงินของ Rabobank ในลอนดอน กล่าว "มันไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าพรรคแรงงานนำหน้าถึง 20 จุดในการสำรวจ"
หุ้นยุโรปลดลงจากรายงานเงินเฟ้อสูงในสหราชอาณาจักรและข่าวที่ว่าจีนอาจกำหนดภาษีรถยนต์นำเข้า
ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปทั้งหมด (.STOXX) ลดลง 0.34% และดัชนีหุ้นทั่วโลก MSCI (.MIWD00000PUS) ลดลง 0.39%
หุ้นตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 0.12% ดัชนีกว้างของหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกนอกญี่ปุ่น MSCI .MIAPJ0000PUS ปิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.31% ในขณะที่ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น .N225 ลดลง 0.85%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของการซื้อขายหลังจากการเผยแพร่บันทึกการประชุมของ Fed
ในการประชุมล่าสุด ราคาพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลง 4/32 ทำให้อัตราผลตอบแทน 4.4276% เพิ่มจาก 4.414% เมื่อสิ้นสุดวันก่อนหน้า
ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.5443% หลังจากเพิ่มขึ้น 5/32 จาก 4.554% ที่บันทึกไว้ในเย็นวันอังคาร
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั่วโลก ดัชนีดอลลาร์ (.DXY) เพิ่มขึ้น 0.26% ในขณะที่ยูโรอ่อนค่าลง 0.29% อยู่ที่ $1.0823
เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง 0.39% มาอยู่ที่ 156.78 เยนต่อดอลลาร์ เงินปอนด์ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.05% ในวันนั้น มาค้าอยู่ที่ $1.2713
ราคาน้ำมันขยายการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สามท่ามกลางความกังวลว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐอาจลดความต้องการลง
ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐลดลง 1.39% เหลือ $77.57 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ Brent มีการซื้อขายที่ $81.90 ต่อบาร์เรล ซึ่งลดลง 1.18% จากมูลค่าก่อนหน้า
ราคาทองคำก็ลดลงเช่นกัน ห่างจากระดับสูงสุดล่าสุด โดยราคาสปอตทองคำลดลง 1.8% เป็น $2,379.22 ต่อออนซ์
