เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Nasdaq พุ่งขึ้นถึง 17,000 เป็นครั้งแรกจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Nvidia ในขณะที่ S&P 500 ปิดสูงขึ้นเล็กน้อยและ Dow Jones Industrial Average ลดลงเมื่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น
หุ้น Nvidia (NVDA.O) เพิ่มขึ้น 7% ทำให้หุ้นของผู้ผลิตชิปตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากนักลงทุนกลับมาหลังจากวันหยุดยาว ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (.SOX) เพิ่มขึ้น 1.9%
ภาคเทคโนโลยีของ S&P 500 (.SPLRCT) ทำผลงานได้ดีที่สุด ในขณะที่ภาคสุขภาพ (.SPXHC) และภาคอุตสาหกรรม (.SPLRCI) ประสบการลดลงมากที่สุด
สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดหุ้นถูกทำให้แย่ลงด้วยการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดในหลายสัปดาห์หลังจากผลการประมูลการขายพันธบัตรรัฐบาลไม่เป็นที่น่าพอใจ
ควินซี่ ครอสบี หัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ LPL Financial ในชาร์ล็อตต์ นอร์ทแคโรไลนา กล่าวว่า "เราเผชิญกับการประมูลที่ล้มเหลวสองครั้ง ซึ่งนำไปสู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและปฏิกิริยาเชิงลบในตลาดหุ้น"
เขายังกล่าวเสริมว่า "ตลาดอยู่ในสภาวะหมดกำลังใจจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไปที่ระดับที่อาจคุกคามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภค และทำให้แผนการผ่อนคลายการเงินของ Federal Reserve ต้องสะดุด"
ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนกำลังรอคอยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหลักของ Federal Reserve
รายงานหลักเกี่ยวกับดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายนมีกำหนดออกในสัปดาห์นี้ ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อสำคัญนี้ที่ Federal Reserve ใช้ในการตัดสินใจ คาดว่าจะปรับตัวคงที่ในรายเดือน
Dow Jones Industrial Average (.DJI) ประสบการสูญเสีย ลดลง 216.73 จุด หรือ 0.55% มาที่ 38,852.86 ขณะเดียวกัน S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.32 จุด หรือ 0.02% มาที่ 5,306.04 และ Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 99.09 จุด หรือ 0.59% ปิดที่ 17,019.88
Wall Street ยังคงทำสถิติสูงสุดเมื่อมีนักลงทุนหันมามอง Federal Reserve ว่าอาจลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ความผันผวนยังคงอยู่ในความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาในการลดอัตราดอกเบี้ย โดยผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจยังแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูง
จากข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดฐานมากกว่า 50% ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปีนี้ ในขณะที่ในเดือนกันยายน ตัวเลขได้ลดลงมาประมาณ 46% จากมากกว่า 50% สัปดาห์ก่อนหน้า
ความสนใจของตลาดยังมุ่งเน้นไปที่การค้าปลีก โดยเฉพาะกับรายงานที่จะมาจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่เช่น Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) และ Best Buy (BBY.N)
ในวันอังคาร ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเริ่มการเปลี่ยนไปสู่รอบการชำระบัญชีที่สั้นลง หน่วยงานกำกับดูแลคาดว่าจะลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แม้ว่าการเปลี่ยนอาจทำให้จำนวนธุรกรรมที่ล้มเหลวของนักลงทุนเพิ่มขึ้นในตอนแรก
ราคาหุ้น Apple (AAPL.O) เพิ่มขึ้นหลังจากยอดขาย iPhone ในจีนเพิ่มขึ้น 52% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามการคำนวณของ Reuters โดยอิงจากข้อมูลในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ณ เวลาปิดการซื้อขาย การเพิ่มขึ้นของหุ้นชะลอตัวลงและปิดที่ระดับสูงกว่าก่อนหน้าเล็กน้อยที่ $189.99
หุ้นของ GameStop (GME.N) พุ่งขึ้น 25.2% ปิดวันที่ $23.78 หลังจากบริษัทประกาศในคืนวันศุกร์ว่าได้รวบรวมทุน $933 ล้าน จากการขายหุ้น 45 ล้านหุ้นในสิ่งที่เรียกว่า "ตลาด"
ผู้ถือหุ้นของ Hess (HES.N) ได้อนุมัติการควบรวมกับ Chevron (CVX.N) ซึ่งมีมูลค่า $53 พันล้าน หุ้นของ Hess เพิ่มขึ้น 0.4% หุ้นของ Chevron เพิ่มขึ้น 0.8% และหุ้น Exxon Mobil (XOM.N) เพิ่มขึ้น 1.3%
ใน Nasdaq ผู้ลดจำนวนมากกว่าผู้เพิ่มในอัตรา 1.34 ต่อ 1 ในขณะที่ใน NYSE อัตราเท่ากับ 1.75 ต่อ 1
S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 24 เท่า และต่ำสุดใหม่ 11 เท่าในปีนี้ ในขณะที่ Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ 93 เท่า และต่ำสุดใหม่ 107 เท่า
ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นของสหรัฐฯ อยู่ที่ 11.91 พันล้านหุ้น ซึ่งต่ำกว่าระดับเฉลี่ยที่ 12.32 พันล้านที่บันทึกในช่วง 20 วันซื้อขายที่ผ่านมาเล็กน้อย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหลังการประมูลหนี้ที่ล้มเหลว และยังปรับขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อข้อมูลแสดงถึงการปรับปรุงอย่างไม่คาดคิดในความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานที่หดตัวมาตลอดสามเดือนก่อนหน้า
ในขณะเดียวกัน เดือนมีนาคมเห็นการชะลอตัวอย่างรุนแรงในการเติบโตของราคาบ้านในสหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้นทำให้ความต้องการลดลง
"ตลาดกำลังรอการยืนยันอย่างกังวลใจเกี่ยวกับการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อไปสู่เป้าหมายของ Fed" นักวิเคราะห์จาก Goldman กล่าวถึงสถานการณ์นี้
ดัชนีหุ้นทั่วโลก MSCI .MIWD00000PUS ลดลง 1.28 จุด หรือ 0.16% สู่ระดับ 792.07
ดัชนี STOXX 600 ของยุโรป (.STOXX) ปิดการซื้อขายลดลง 0.6% ผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหลังจากการประมูลหนี้รัฐบาลสองครั้งที่ล้มเหลวทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความต้องการหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนก็ชั่งน้ำหนักกับตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตของ Federal Reserve
"ด้วยปริมาณการเสนอขายในวันอังคาร ซึ่งรวมถึงเงินคูปองและธนบัตรมูลค่า 297 พันล้านดอลลาร์ ความไม่สบายใจบางอย่างก็เป็นที่คาดหมายได้" ทอม ไซมอนส์ นักเศรษฐศาสตร์จาก Jefferies ในนิวยอร์กกล่าว
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 6.7 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.54% จาก 4.473% ที่รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้น 7.9 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.656%
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 2.1 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.9742%
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวตำแหน่งของตนหลังการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรและแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
"ตลาดพันธบัตรกลับตัวอย่างรุนแรงในวันอังคารและดอลลาร์ตามไปด้วย" อดัม บัตตัน นักวิเคราะห์สกุลเงินหลักจาก ForexLive ในโตรอนโต กล่าวโดยอ้างถึงผลลัพธ์การประมูลที่อ่อนแอและกล่าวว่า รายงานปรับปรุงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึงเยนและยูโร เพิ่มขึ้น 0.04% สู่ระดับ 104.60 ขณะที่ยูโรคงที่ที่ $1.0858
เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.18% สู่ระดับ 157.14
ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลในความคาดหวังว่า OPEC+ จะยังคงควบคุมอุปทานน้ำมันดิบในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ การเติบโตของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มเติมถูกกระตุ้นโดยการเริ่มต้นของฤดูกาลเดินทางถนนในฤดูร้อนของสหรัฐฯ และการอ่อนค่าของดอลลาร์
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.71% สู่ระดับ $79.83 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 1.35% ปิดที่ $84.22 ต่อบาร์เรล
ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน: ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.33% สู่ระดับ $2,358.58 ต่อออนซ์ ฟิวเจอร์สทองคำสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.17% และอยู่ที่ $2,359.70 ต่อออนซ์
