ตลาดการเงินตอบสนองต่อการดีเบตประธานาธิบดี: หุ้นตก ดอลลาร์คงตัว
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวลง ดอลลาร์ยังคงเสถียรภาพ และราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้นหลังจากการดีเบตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเผ็ดร้อนที่รองประธาน Kamala Harris ทำให้ Donald Trump ผู้ท้าชิงจากพรรครีพับลิกันต้องอยู่ในสถานะป้องกันตัว
ดีเบตที่ดุเดือดทำให้นักลงทุนหวั่นไหว
ผู้เข้าแข่งขันประธานาธิบดีได้เน้นเรื่องสำคัญที่มีความละเอียดอ่อนเช่นการทำแท้ง เศรษฐกิจ การอพยพ และปัญหากฎหมายของ Trump ในดีเบตครั้งแรก ซึ่งทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน โดยเฉพาะก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะมาถึงซึ่งอาจกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงตามคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา ลดลงหลังจากคำปราศรัยที่แข็งแกร่งของ Harris ทำให้เกิดความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย และนักลงทุนก็คาดหวังการใช้จ่ายที่สูงขึ้นหาก Trump ชนะ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐลดลงเหลือ 3.6068% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของเยอรมัน ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของยูโรโซน ลดลง 2.5 เบสิสพอยต์เหลือ 2.12% ซึ่งเป็นระดับต่ำใหม่ในรอบหนึ่งเดือน
การต่อสู้ทางการเมืองทวีความเข้มข้นหลังความลาออกของ Biden
การเข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ Harris ในช่วงปลายหลังจากการลาออกของ Joe Biden ในเดือนกรกฎาคมได้ทำให้การต่อสู้ทางการเมืองทวีความเข้มข้น การดีเบตที่มั่นใจของเธอยังเพิ่มความวิตกกังวลในตลาดที่เริ่มปรากฎขึ้นมากขึ้นจากการคาดการณ์ว่า Trump อาจกลับมาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาว
นักลงทุนชั่งน้ำหนักผลกระทบจากการชนะที่เป็นไปได้
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.3% เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าประธานาธิบดี Harris อาจไม่ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายหรือการลดภาษีใหญ่
หุ้นเอเชียลดลง ยุโรปทรงตัว
ดัชนี MSCI ของหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นลดลง 0.3% สะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นในตลาดเอเชีย
ตลาดยุโรปฟื้นตัวจากพายุเฮอริเคนในสหรัฐ
ตลาดหุ้นยุโรปมีท่าทีเชิงบวกมากขึ้น ดัชนี STOXX 600 แห่งยุโรปขึ้น 0.4% การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับผลดีจากหุ้นน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความกังวลว่าพายุเฮอริเคน Francine อาจกระทบการผลิตน้ำมันในสหรัฐ
อัตราการสนับสนุน Harris สูงขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจนนโยบายการคลัง
การดีเบตประธานาธิบดีไม่ได้ให้ความชัดเจนในด้านนโยบายการคลังมากนัก แต่นักการเงินยังคงแสดงท่าทีสนับสนุน Kamala Harris นักร้องชื่อดัง Taylor Swift ได้กล่าวว่าเธอจะสนับสนุน Harris ในการเลือกตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน
ดอลลาร์อ่อนค่า เยนแข็งค่า
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งติดตามดอลลาร์กับสกุลเงินหลักอื่นๆ หกสกุล ลดลง 0.256 เปอร์เซ็นต์ที่ 101.38 ในขณะเดียวกัน เยนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ที่ 140.71 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Junko Nakagawa ย้ำว่าธนาคารจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อตรงตามการคาดการณ์
สินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐร่วง
หุ้นคริปโตและบล็อกเชนในสหรัฐลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจาก Bitcoin ลดลง 2% นี้เกิดขึ้นในภายหลังจากที่ Donald Trump กล่าวย้ำตัวเองว่าเป็นผู้สนับสนุนคริปโตเคอร์เรนซีที่การประชุม Bitcoin 2024 ที่แนชวิลล์ในเดือนกรกฎาคม
รอข้อมูลเงินเฟ้อ: นักลงทุนน้ำหนักกับรายงาน
นักลงทุนกำลังเฝ้าติดตามการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่มีกำหนดในวันพุธ รายงานนี้คาดว่าจะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงิน แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะย้ำว่าการจ้างงานจะมีความสำคัญเหนือการควบคุมเงินเฟ้อในตอนนี้
การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงเสถียร
ตามข้อมูลจากการสำรวจนักวิเคราะห์ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนสิงหาคมจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่เคยประเมิน การคงเสถียรภาพนี้ทำให้คำถามเกี่ยวกับอนาคตของอัตราดอกเบี้ยยังเปิดไว้ โดยเฉพาะเนื่องจากรายงานการจ้างงานล่าสุดที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ไม่ได้ให้ทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการกระทำของธนาคารกลางสหรัฐ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นอย่างไรต่อไปในสัปดาห์หน้า?
ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่ขนาดของการลดอัตรานั้นยังคงเป็นที่ถกเถียง หลังจากรายงานการจ้างงานที่ผสมผสาน เป็นที่ชัดเจนว่าธนาคารกลางต้องการหลักฐานเพิ่มเติมของการชะลอตัวหรือภาวะถดถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแรงงาน
"สำหรับ Fed ที่จะดำเนินการที่เด็ดขาดมากขึ้น เราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมของการชะลอตัวในเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ้างงาน ผมไม่คิดว่ารายงานการจ้างงานล่าสุดได้ให้หลักฐานดังกล่าว" Carnell จาก ING กล่าว
ตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย
นักลงทุนกำลังประเมินความน่าจะเป็น 65% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน พร้อมโอกาส 35% ของการลดอัตราที่ดุดันมากขึ้น 50 จุดพื้นฐาน เมื่อธนาคารกลางตัดสินใจในวันที่ 18 กันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
ราคาน้ำมันฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลพายุเฮอริเคน
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัวจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในรอบก่อนหน้า ท่ามกลางการลดลงของคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ และความเสี่ยงจากพายุเฮอริเคน Francine ที่อาจรบกวนการผลิตในประเทศ ราคาน้ำมันขยับขึ้น 2% ปัจจัยเหล่านี้ชดเชยความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของความต้องการทั่วโลกบางส่วน
ราคาน้ำมันฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น: Brent และ WTI ได้รับแรงบันดาลใจ
น้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้น 2% แตะที่ระดับ $70.64 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.25% แตะที่ระดับ $67.21 ต่อบาร์เรล ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงการตอบสนองที่ผสมผสานของตลาดต่อความไม่แน่นอนรอบการผลิตและความต้องการ
หุ้นของบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีถูกกดดัน: โอกาสของ Harris ที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดตื่นตระหนก
หุ้นของบริษัทในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีกำลังลดลงในการซื้อขายก่อนตลาดเช้าวันพุธ นี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ติดตามประชาธิปไตย Kamala Harris ได้โจมตี Donald Trump ที่กำลังป้องกันตัวในระหว่างการดีเบตที่เข้มข้น
Trump ในฐานะสนับสนุนคริปโต: อุตสาหกรรมรอคอย
Trump ซึ่งเคยแสดงตัวเองว่าเป็นสนับสนุน Bitcoin ได้สัญญาว่าจะสนับสนุนภาคคริปโต การกลับมาของเขาในทำเนียบขาวอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวากสำหรับอุตสาหกรรมที่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารปัจจุบันเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่มากเกินไป อย่างไรก็ตาม หลังการดีเบต ตลาดคริปโตแสดงสัญญาณเตือน: Bitcoin ลดลง 1.6% ในวันพุธ ในขณะที่ Ethereum ลดลง 2%
นักวิเคราะห์ประเมินผลกระทบของการดีเบตต่อตลาดคริปโต
"แม้ว่าการดีเบตจะไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยตรง แต่นักลงทุนกำลังเปลี่ยนความรู้สึกไปทาง Kamala Harris," Valentin Fournier นักวิเคราะห์ที่ BRN กล่าว
"นี่ยังเป็นทัศนะที่เย็นชาสำหรับ Bitcoin เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ทีเป็นบวกมากกว่าที่ Trump ได้กล่าวไว้ที่การประชุม Bitcoin 2024," Fournier กล่าวเสริม แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกที่อาจมีผลต่ออนาคตของคริปโตเคอร์เรนซี
โอกาสของ Harris เพิ่มขึ้น: ตลาดวางเดิมพัน
โอกาสของ Kamala Harris ในการชนะการเลือกตั้งได้เพิ่มขึ้นจาก 53% เป็น 56% หลังการดีเบตประธานาธิบดี ขณะที่โอกาสของ Donald Trump ในการชนะลดลงจาก 52% เป็น 48% ตามข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ PredictIt
Trump และอุตสาหกรรมคริปโต: คำมั่นและความหวัง
ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม Donald Trump พยายามหาเสียงสนับสนุนจากอุตสาหกรรมคริปโต พูดในที่ประชุมด้วยคำมั่นว่าการกำกับดูแลที่เป็นบวกมากขึ้น ระหว่างการพูด เขาเรียกร้องว่า "อย่าขาย Bitcoin ของคุณ" หวังดึงดูดคะแนนเสียงและการบริจาคจากชุมชนคริปโต
ตลาดเฝ้าดู Bitcoin: ดัชนีความนิยม
ก่อนการดีเบต นักวิเคราะห์และผู้ค้าอื่นๆ มองหา Bitcoin เป็นดัชนีที่สามารถบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายใดนำหน้า ตลาดคริปโตซึ่งมีความผันผวนสูง มักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยง มันจึงดึงดูดความสนใจจากสหรัฐฯ ก.ล.ต. (SEC) ที่กล่าวหาว่าผู้เข้าร่วมตลาดละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
คริปโตเริ่มเป็นที่นิยมแม้ความเสี่ยง
แม้จะมีความเสี่ยงและแรงกดดันด้านกฎระเบียบ ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลยังคงเติบโตมากขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก Wall Street และบริษัทขนาดใหญ่เช่น Tesla ของ Elon Musk รวมถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกองทุนที่ซื้อขายผ่านตลาดในสกุลเงินดิจิทัล
หุ้นคริปโตร่วง: ตอบรับการอภิปราย
หุ้นคริปโตอยู่ภายใต้ความกดดันก่อนเปิดตลาด Riot Platforms, Marathon Digital และ Hut 8 ลดลงระหว่าง 2.5% ถึง 3.4% บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ซื้อ Bitcoin รายใหญ่ MicroStrategy ร่วง 4% ในขณะที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Coinbase Global ร่วง 2.5% และผู้ดำเนินการฟาร์มบล็อกเชน Bitfarms ร่วง 3%
ความผันผวนในตลาดคริปโตเหล่านี้เน้นย้ำความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อกฎระเบียบในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ด้อยความสำคัญเมื่อการต่อสู้ทางการเมืองดำเนินไป
ท่ามกลางการอภิปรายทางการเมืองที่ดุเดือดของสหรัฐฯ ข้อมูลเงินเฟ้อที่จะมาถึงได้ถูกละเลยชั่วคราว แต่การหยุดอาจเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ
ยืดหยัดครั้งสุดท้ายก่อนการตัดสินใจครั้งใหญ่ของ Fed
รายงานราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันพุธนี้จะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสุดท้ายก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน ด้วยตลาดที่ตั้งราคาความเป็นไปได้ 35% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน และการลดลง 25 จุดพื้นฐานที่ได้รับการคาดคิดไว้แล้ว ข้อมูลที่กำลังจะมาถึงอาจเปลี่ยนแปลงการเดิมพันและตำแหน่งของนักเทรดอย่างมีนัยสำคัญ
นักเศรษฐศาสตร์มองว่าเงินเฟ้อคงที่
นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจคาดว่า CPI ทั้งหัวเรื่องและแกนจะเพิ่มขึ้น 0.2% ต่อเดือน โดยเงินเฟ้อประจำปีก็จะลดลงมาอยู่ที่ 2.6% ในเดือนสิงหาคมจาก 2.9% ในเดือนกรกฎาคม ความคาดหมายนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลาง
ตลาดตราสารหนี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง ขณะที่ดอลลาร์และ Bitcoin รวมถึงอนาคตของหุ้นสหรัฐฯ ก็ลดลงเช่นกัน การตอบสนองของตลาดครั้งนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณที่ Harris ได้เปรียบเล็กน้อยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 3.605% ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ขณะที่ดอลลาร์อยู่ที่ 141.68 เยน
การคาดการณ์งบประมาณและแผนของ Trump
ท่ามกลางการหาเสียงเลือกตั้ง นักวิเคราะห์งบประมาณคาดการณ์ว่าการนโยบายของ Trump จะมุ่งมั่นที่จะสร้างพาหนี้รัฐบาลกลางใหม ่ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของวาระการออกนโยบายของเขา
ความสนใจในพันธบัตร: ตลาดรอการประมูล
การประมูลพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดในวันพุธจะเป็นตัวชี้วัดความรู้สึกของนักลงทุนและความสนใจของพวกเขาในหลักทรัพย์รัฐบาลสหรัฐฯ การประมูลจะช่วยประเมินว่าตลาดกำลังเห็นสภาพเศรษฐกิจและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างไร
หุ้นธนาคารอยู่ภายใต้ความกดดัน: ผู้กำกับดูแลเพิ่มการตรวจสอบ
หุ้นธนาคารยังคงถูกจับตามองหลังจากการลดลงอย่างมาก เมื่อวันอังคารประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศแผนให้เพิ่มข้อกำหนดเงินทุนสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ขึ้น 9% ข้อเสนอนี้เข้มงวดน้อยกว่ารุ่นเริ่มต้นที่เผชิญกับการต่อต้านอย่างมากจาก Wall Street แต่ยังคงทำให้นักลงทุนธนาคารและนักวิจารณ์บางคนผิดหวัง
สัญญาณผสมจาก Wall Street: ผลประกอบการเสี่ยง
ความคิดเห็นจาก JPMorgan Chase และ Goldman Sachs เพิ่มแรงกดดันต่อภาคธนาคาร JPMorgan Chase ปรับลดการคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยขณะที่ CEO ของ Goldman Sachs David Solomon กล่าวว่ารายได้จากการเทรดอาจลดลงอีก 10% ในไตรมาสปัจจุบัน
UniCredit มุ่งเป้าไปที่ Commerzbank: ข้อตกลงใหม่ใกล้เข้ามาหรือไม่?
ในขณะเดียวกันที่ยุโรป ความสนใจก็มุ่งมายังธนาคารอิตาลี UniCredit ซึ่งประกาศเมื่อวันพุธว่าจะเข้าซื้อหุ้น 9% ในธนาคาร Commerzbank ของเยอรมัน UniCredit ยังต้องการขออนุมัติเพื่ออาจเพิ่มการถือหุ้นในธนาคารนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ CEO Andrea Orcel ในการเข้าซื้อธนาคารขนาดใหญ่ในเยอรมัน การเคลื่อนย้ายนี้กำลังก่อให้เกิดการคาดเดาว่า UniCredit กำลังเตรียมตัวเพื่อเคลื่อนไหวในตลาดเยอรมัน
