นักลงทุนได้รับแรงกระตุ้นจากการอาจเลื่อนการเก็บภาษี
ดัชนีหุ้นในสหรัฐฯ ปิดตลาดในทิศทางบวกเมื่อวันพุธ โดยที่ตลอดทั้งวันมีความผันผวนสูง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่าภาษีเกี่ยวกับรถยนต์ที่นำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกอาจถูกเลื่อนการเก็บออกไป หลังจากมีข้อมูลว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาเลื่อนกำหนดการออกไปอีกหนึ่งเดือน หุ้นก็เริ่มปรับตัวขึ้น ต่อมา ทำเนียบขาวยืนยันถึงความเป็นไปได้นี้มากยิ่งขึ้น กระตุ้นความมั่นใจของผู้ร่วมตลาดไปอีก
แนวโน้มลบถูกเปลี่ยนเป็นการเพิ่มขึ้น
ก่อนข่าวนี้ การซื้อขายเป็นไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน: นักลงทุนระมัดระวังกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันและความกังวลเรื่องข้อขัดแย้งทางการค้าที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ตลาดสามารถพลิกแนวโน้มลบได้
ในกลุ่มผู้นำการเติบโตเป็นหุ้นของบริษัทในกลุ่มสินค้าภาคอุตสาหกรรม (.SPLRCI), ตลาดบริโภค (.SPLRCD), วัสดุ (.SPLRCM) และการบริการด้านสื่อสาร (.SPLRCL) ขณะเดียวกันภาคพลังงาน (.SPNY) และสาธารณูปโภค (.SPLRCU) แสดงผลที่แย่ที่สุด
ผลการซื้อขาย
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (.DJI) เพิ่มขึ้น 485.60 จุด (+1.14%) และปิดที่ 43,006.59;
- ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 64.48 จุด (+1.12%) เป็น 5,842.63;
- ดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 267.57 จุด (+1.46%) เป็น 18,552.73.
ข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายสร้างข้อจำกัดกับความเชื่อมั่น
รายงาน ISM ที่เผยแพร่ในช่วงก่อนหน้าของการซื้อขาย แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดการณ์ของกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อสัญญาณเกี่ยวกับการอาจมีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า ซึ่งจำกัดบรรยากาศที่เป็นบวกอยู่บ้าง
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของตลาดโดยรวมบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงติดตามการพัฒนาเงื่อนไขการค้าและตอบสนองต่อตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ
นักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานหลัก
ตลาดหวังจะได้เห็นรายงานเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ ซึ่งอาจเสนอภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ข้อมูลเบื้องต้นของ ADP สำหรับเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของภาคเอกชนช้าลงมากที่สุดในรอบเจ็ดเดือน
สัญญาณนี้ทำให้นักลงทุนในตลาดกังวลว่าการจ้างงานที่อ่อนตัวอาจเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจกำลังเย็นตัว นักลงทุนนิ่งเฉยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากกังวลว่านโยบายด้านการค้าของทรัมป์อาจกระตุ้นเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระทบกำไรของบริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์แสดงผลการเติบโตแข็งแรง
แม้จะมีความไม่แน่นอนในตลาดโดยรวม แต่ผู้ผลิตรถยนต์ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำไรสูงสุด หุ้นของ Ford (F.N) พุ่งขึ้น 5.8% ขณะที่หุ้นของ General Motors (GM.N) ขึ้น 7.2% Tesla (TSLA.O) ก็เพิ่มขึ้น 2.6% การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่การประกันให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายได้รับการยกเว้นชั่วคราวจากภาษีจากทรัมป์ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเผชิญความกดดัน
แตกต่างจากอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ได้อยู่ทุกภาคส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ตลาดปัจจุบันได้ ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุด Intel (INTC.O) เสียค่า 2.4% หลังจากที่ทรัมป์กล่าวว่าเขาอาจยุติโครงการอุดหนุนสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นี้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาคนี้
อีกหนึ่งการกระทบที่สำคัญต่อตลาดเทคโนโลยีมาจาก CrowdStrike (CRWD.O) บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตกลง 6.3% หลังจากนำเสนอการคาดการณ์รายรับในไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้
ผู้ที่ได้กำไร: อุตสาหกรรมต่อเรือในโฟกัส
ผู้ชนะที่มากที่สุดในวันนี้คือ Huntington Ingalls (HII.N) ที่หุ้นของบริษัทต่อเรือพุ่งขึ้น 12.3% การเติบโตนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศสร้างอำนาจบริหารพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือในทำเนียบขาวและการอาจให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคนี้ นักลงทุนเห็นว่าการเสนอแนะนี้เป็นสัญญาณบวกสำหรับภาคต่อเรือ
ตลาดเอเชียมีปฏิกิริยาเชิงบวก
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการอาจลดความตึงเครียดทางการค้ายังแผ่กระจายไปยังตลาดทั่วโลก หุ้นเอเชียเพิ่มขึ้นแข็งแรงในวันพฤหัสบดี ติดตามทิศทางของ Wall Street นักลงทุนชื่นชมการตัดสินใจของทรัมป์ในการยกเว้นชั่วคราวจากภาษีแก่ผู้ผลิตรถยนต์บางราย
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ยูโรยังคงแข็งแกร่งก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังให้ความสนใจต่อนโยบายการเงินในยูโรโซน
ตลาดเผชิญความชะงักท่ามกลางความวุ่นวายทางเศรษฐกิจโลก
ตลาดการเงินกำลังเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงรอบใหม่ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นร่วงหนักหลังจากการเทขายพันธบัตรในเยอรมันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ ตัวกระตุ้นกระบวนการนี้คือข้อตกลงของพรรคที่หารือเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลพันธมิตรในเยอรมัน เพื่อทบทวนข้อจำกัดทางการคลัง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักลงทุนอย่างรวดเร็ว
ข้อพิพาททางการค้าที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มความตึงเครียดในสงครามการค้าระดับโลก การบังคับใช้อัตราภาษี 25% ต่อสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดา รวมทั้งความเข้มงวดใหม่เกี่ยวกับการค้าที่มีต่อจีน ได้สร้างความกังวลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ นักลงทุนกังวลว่าการเก็บภาษีที่เข้มงวดของสหรัฐฯ อาจนำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการยากลำบากของการค้าระหว่างประเทศ
แต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อวันพุธ ทำเนียบขาวประกาศว่าพร้อมที่จะให้ข้อยกเว้นชั่วคราวแก่ผู้ผลิตรถยนต์จากภาษีใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการค้าเสรีที่มีอยู่ ข่าวนี้ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งในทางกลับกันมีผลบวกต่อตลาดเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียและยุโรปเคลื่อนไหวในทิศทางบวก
ปฏิกิริยาของตลาดหุ้นไม่ต้องรอนาน ดัชนีหุ้น MSCI Asia-Pacific ซึ่งติดตามพลวัตของตลาดนอกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.2% ในญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei เพิ่ม 0.9% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการอาจผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้า
ตลาดหุ้นยุโรปก็พร้อมที่จะเริ่มต้นในทิศทางบวกเช่นกัน ฟิวเจอร์สดัชนี STOXX 50 ทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น 0.7% ในขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 0.3% บ่งบอกถึงความคาดหวังที่มั่นใจต่อการเติบโตของการซื้อขายที่เริ่มต้น
จีนวางเดิมพันกับตลาดภายในประเทศ
จีนก็ไม่ได้ถูกทิ้งออกไป ในวันพฤหัสบดี ดัชนีหุ้นจีนและฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงหลังจากที่ทางการจีนประกาศแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปักกิ่งตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานและสัญญาว่าจะเพิ่มการสนับสนุนต่อตลาดภายใน และภาคเทคโนโลยีซึ่งได้รับผลกระทบจากข้อขัดแย้งการค้ากับสหรัฐฯ
มาตรการเหล่านี้ส่งสัญญาณให้ตลาดว่าจีนพร้อมที่จะใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แม้จะเจอกับความท้าทายจากภายนอก นักลงทุนได้รับข่าวนี้เป็นอย่างดีซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นจีน
ตลาดเอเชียยังคงเติบโต Hang Seng ทำลายสถิติ
ตลาดหุ้นเอเชียแสดงการเติบโตอย่างชัดเจน ยืนยันแนวโน้มการเสริมตำแหน่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระดับโลก ดัชนี CSI 300 ของบริษัทใหญ่ที่สุดในจีนเพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่ดัชนี Hang Seng (.HIS) ของฮ่องกงพุ่งขึ้นเกือบ 3% ทำระดับสูงสุดในรอบสามปี
Hang Seng ได้เพิ่มขึ้นมาแล้ว 20% ตั้งแต่ต้นปี ทำให้เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่สร้างผลงานดีที่สุดในบรรดาตลาดหลักของโลก นักลงทุนยังคงเทเงินลงในหุ้นจีนท่ามกลางนโยบายเศรษฐกิจที่มั่นใจของปักกิ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการกระตุ้นความต้องการภายในประเทศและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ตลาดยุโรปรอการประชุม ECB
ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กำหนดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ คาดว่าผู้กำกับดูแลการเงินจะตัดสินใจอีกครั้งเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อขัดแย้งทางการค้าและความไม่แน่นอนในภูมิภาค
การกดดันเพิ่มเติมต่อตลาดยุโรปมาในรูปของข่าวว่าพรรคใหญ่ในเยอรมันที่กำลังหารือการจัดตั้งรัฐบาลพันธมิตรได้ตกลงที่จะใช้เงินจำนวน €500 พันล้าน (ประมาณ $540.7 พันล้าน) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยังรวมถึงแผนการที่จะทบทวนกฎเกณฑ์การกู้ยืมที่มีอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้
การเพิ่มขึ้นสถิติของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมัน
ตลาดพันธบัตรก็มีปฏิกิริยาต่อข่าวด้วย ฟิวเจอร์สพันธบัตร 10 ปีของเยอรมันตกลง 0.7% ส่งสัญญาณถึงการคาดว่าจะลดราคาพันธบัตรในเงินสด ในวันพุธ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของเยอรมัน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานของเขตยูโร ทำให้เกิดการกระโดดเพิ่มขึ้นอย่างคม กว่า 30 เบสิสพอยต์ เป็นการเพิ่มขึ้นใหญ่ที่สุดในวันเดียวในรอบ 28 ปี
การเคลื่อนไหวแสดงให้นักลงทุนทบทวนการคาดการณ์ของตนเองเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายการเงินยุโรป และการอาจผ่อนคลายข้อจำกัดทางดูแลการคลังในเศรษฐกิจใหญ่สุดของภูมิภาค เยอรมัน
ยูโรยังคงเติบโตขึ้น
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุลเงินยุโรปกำลังเข้มแข็งขึ้น ยูโรเพิ่มขึ้น 0.25% สู่ $1.0815 ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายในเอเชียเล็กน้อย
ยูโรเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์ขึ้นมากกว่า 4% เป็นการเติบโตประจำสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2009 การเติบโตนี้ไม่เพียงเกิดจากเหตุการณ์ในเยอรมัน แต่รวมถึงความคาดหวังของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB และทำให้ลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยในยูโรโซนได้
ดอลลาร์ได้รับแรงกดดัน: อัตราลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน
สกุลเงินสหรัฐฯ อ่อนแอลงเมื่อความคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FRS) เปลี่ยนแปลงไป ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งติดตามมูลค่าต่อกลุ่มสกุลเงินหลักหกสกุล ลดลงสู่ 104.11 ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน
ความอ่อนแรงของดอลลาร์เกี่ยวข้องกับความคาดการณ์ของรายงานตลาดแรงงานที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ นักลงทุนกำลังติดตามข้อมูลการจ้างงานอย่างใกล้ชิด เพราะอาจให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ทองคำคงที่ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจ
ตลาดโลหะมีค่ากำลังแสดงความมั่นคงเนื่องจากนักลงทุนถือเอาท่าทีรอก่อนหน้ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ราคาทองคำทรงตัวอยู่ที่ $2,921.39 ต่อออนซ์ ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักเทรดในขณะที่พิจารณาผลที่อาจมีต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed
โดยปกติแล้วทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวตามข้อมูลเศรษฐกิจได้อย่างมาก หากรายงานตลาดแรงงานแสดงถึงการจ้างงานที่อ่อนแอกว่า อาจเป็นการเพิ่มความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งเสริมความต้องการในตลาดโลหะมีค่า
น้ำมันอยู่บนขอบ: แรงกดดันจากปริมาณสินค้าคงคลังและการตัดสินใจของ OPEC+
ตลาดน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากที่ลดลงอย่างเฉียบพลันในช่วงก่อนหน้านี้ ปัจจัยหลักที่กดดันราคาได้แก่ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ, แผนการของ OPEC+ ที่จะเพิ่มการผลิต และข้อจำกัดด้านการค้าพลังงานใหม่ของสหรัฐฯ
ฟิวเจอร์สน้ำมัน Brent ยังคงใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในรอบสามปีที่ตั้งเมื่อวันพุธ การลดลงของราคาน้ำมันลึกขึ้นหลังจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ แสดงข้อมูลการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าคงคลังอย่างไม่คาดคิด บ่งชี้ถึงความต้องการของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ชะลอตัว
แรงกดดันเพิ่มเติมของตลาดมาจาก OPEC+ ซึ่งส่งสัญญาณว่าประเทศสมาชิกจะทบทวนการผลิตของพวกเขาขึ้น นี่ทำให้นักลงทุนกังวลว่าอุปทานเพิ่มเติมอาจทำให้เกิดปัญหาการล้นเกิน
ตลาดเฝ้ารอการส่งสัญญาณสำคัญ
ตลาดการเงินยังคงอยู่ในสภาวะรอคอย โดยนักลงทุนต่างจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงและการตัดสินใจทางกฎระเบียบที่สำคัญ ดอลล่าร์ที่อ่อนค่า ทองคำที่คงตัว และราคาน้ำมันที่ผันผวน ต่างบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในระดับสูง รายงานการจ้างงานวันศุกร์อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดในการกำหนดการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์ต่อๆ ไป
