ตลาดเอเชียตกลงท่ามกลางความสับสนเชิงนโยบาย: การเลื่อนอัตราภาษีของสหรัฐฯ และการผลิตเกินของ OPEC กระทบความเชื่อมั่น
ตลาดหุ้นเอเชียเกิดการชะลอตัวในวันจันทร์ เนื่องจากสัญญาณที่หลากหลายจากสหรัฐฯ และการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจจาก OPEC+ ทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวัง ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังเปรยถึงความล่าช้าในการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ แต่พวกเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจน ปล่อยให้ตลาดอยู่ในความมืด มูลค่าน้ำมันในตลาดลดลงหลังจาก OPEC+ เพิ่มการผลิตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
สหรัฐฯ พูดถึงอัตราภาษีที่เข้มงวดขึ้น — ในที่สุด
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐฯ ใกล้จะเสร็จสิ้นข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับ ซึ่งจะถูกเปิดเผยในไม่กี่วันข้างหน้า เขากล่าวเพิ่มเติมว่า การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอัตราภาษีที่จะสูงขึ้นจะถูกส่งในวันที่ 9 กรกฎาคม และจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทรัมป์เปิดเผยอัตราภาษีเบื้องต้นที่ 10% สำหรับประเทศส่วนใหญ่ โดยมีทางเลือกให้เป็น "ภาษีตอบโต้" ที่อาจเพิ่มขึ้นไปถึงสูงสุด 50% ซึ่งเดิมจะเริ่มใช้ในสัปดาห์นี้
ช่วงของอัตราภาษีอาจสูงถึง 70%
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้เปรยถึงความคิดเรื่องอัตราภาษีที่สูงขึ้น — อาจถึง 60 หรือ 70% เขายังได้เตือนถึงภาษีเพิ่มเติม 10% สำหรับประเทศที่, ตามที่เขากล่าว, สนับสนุน "นโยบายต่อต้านอเมริกา," โดยเฉพาะกลุ่ม BRICS: บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, และจีน
นักวิเคราะห์คาดการณ์มานานแล้วว่าเส้นเวลาจะเลื่อนออกไป เพราะมีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมไม่มากที่ได้ทำเสร็จ เส้นตายใหม่สำหรับภาษียังคงไม่ชัดเจนว่าจะใช้กับคู่ค้าทุกประเทศหรือลงเฉพาะบางประเทศเท่านั้น
ความระมัดระวังในการตั้งตลาด — นักลงทุนคาดหวังสิ่งที่ไม่คาดคิด
นักลงทุนดูเหมือนจะรับมือกับความไม่ชัดเจนอย่างมีสติ การตอบสนองของตลาดถูกควบคุมแต่กรรมการบ่งชี้ชัดเจนในทางลบ
การเคลื่อนไหวของดัชนีและฟิวเจอร์ส:
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq ลดลง 0.3 เปอร์เซ็นต์;
- ฟิวเจอร์ส EUROSTOXX 50 ลดลง 0.1 เปอร์เซ็นต์;
- ฟิวเจอร์ส FTSE ลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์;
- ฟิวเจอร์ส DAX ยังคงคงที่
ดัชนี Nikkei ลดลงขณะที่หุ้นจีนยังคงถอยหลัง
หุ้นเอเชียเริ่มสัปดาห์ด้วยโน้ตที่อ่อนลง ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ดัชนีหลักของเกาหลีใต้ยังคงคงที่ ดัชนี MSCI สำหรับหุ้นในเอเชีย-แปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นลดลง 0.6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หุ้นหลักของจีนเปิดต่ำกว่าเดิมและถดถอยอีก 0.5 เปอร์เซ็นต์
ตลาดตราสารหนี้: อัตราผลตอบแทนถอยหลัง
เมื่อลมหายใจของนักลงทุนถูกสั่นไหว ความต้องการสินทรัพย์ที่เป็นที่พึ่งพานั้นเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สิบปีลดลงเกือบสองเบสิสพอยท์ เข้าถึง 4.328 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเงินทุนย้ายออกจากหุ้น
ตลาดสกุลเงินแยกตัว: ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ยูโรอ่อนตัว
การซื้อขายเงินตราแสดงสัญญาณที่หลากหลาย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ เป็น 97.142 ยูโรตราคาที่ 1.1767 ใกล้จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 1.1830 ขณะเดียวกัน ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ต่อเยนญี่ปุ่นถึง 145.02
ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเมื่อตลาดการค้าเพิ่มปัญหา
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นบารอมิเตอร์สำหรับความเสี่ยงทางการค้าทั่วโลก อ่อนแอลงอย่างมาก มันลดลง 0.7 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ 0.6501 ดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
การเคลื่อนไหวทางการค้าของทรัมป์สร้างความสงสัยต่อตลาด
นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับกลยุทธ์ภาษีที่ไม่แน่นอนของวอชิงตันภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีผลต่อความมั่นใจของตลาดและลดความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการระวัง: ตั้งตารอรายงานการประชุมที่จะมาถึง
ความกังวลเดียวกันนี้ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที นักลงทุนกำลังรอติดตามการปล่อยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อดูสัญญาณว่าสถานการณ์บรรเทาความยากลำบากทางการเงินอาจจะกลับมาเมื่อใด
สัปดาห์ที่เจอกันได้ง่าย: ไม่ค่อยมีการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางและข้อมูลขาดแคลน
สัปดาห์นี้กำลังเป็นสัปดาห์ค่อยเป็นค่อยไป มีเพียงประธานสาขาธนาคารกลางแห่งภูมิภาคเพียงสองคนที่มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ และตารางเศรษฐกิจยังคงเบาบาง ให้มีข้อมูลให้นักลงทุนได้นำไปใช้ไม่มากนัก
ธนาคารกลางออสเตรเลียเตรียมพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดหวังว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 เบสพอยต์ ในวันอังคารนี้ เพื่อนำอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงไปเป็น 3.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามในรอบบรรเทาทุกข์ปัจจุบัน การคาดการณ์ของตลาดแสดงให้เห็นว่าอัตรานโยบายสุดท้ายอาจลดลงไปอยู่ระหว่าง 2.85 ถึง 3.10 เปอร์เซ็นต์
นิวซีแลนด์ยึดอยู่กับอัตราเดิมเนื่องจากการหยุดการลดลงของอัตรา
ในวันพุธ ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราไว้ที่ 3.25 เปอร์เซ็นต์ต่อไป ธนาคารกลางได้ลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 225 เบสพอยต์ในปีที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าจะพร้อมทบทวนผลกระทบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
OPEC+ ทำให้ประหลาดใจด้วยการเพิ่มการผลิตมากกว่าที่คาด
ราคาน้ำมันดิบลดลงอีกครั้งหลังจากที่ OPEC และพันธมิตรได้ประกาศในช่วงสุดสัปดาห์ว่า OPEC+ ตกลงที่จะเพิ่มปริมาณการผลิต 548,000 บาร์เรลต่อวันเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม
ความกดดันเชิงกลยุทธ์ต่อผู้ผลิตต้นทุนสูง
กลุ่มน้ำมันยังแสดงถึงความสามารถในการทำซ้ำการเพิ่มครั้งนี้ในเดือนกันยายน ทำให้วิเคราะห์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันต่อผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูง โดยเฉพาะในภาคการสกัดน้ำมันจากหินดินเหนียวในสหรัฐฯ
มาตรฐานน้ำมันในตลาดโลกลดลง
มาตรฐานน้ำมันทั่วโลกได้เผยถึงการขาดทุนหลังข่าวนี้ โดยน้ำมัน Brent ลดลง 0.4 เปอร์เซ็นต์ที่ 68.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ West Texas Intermediate ของสหรัฐฯ ลดลง 1.1 เปอร์เซ็นต์ที่ 65.28 ดอลลาร์
ราคาทองคำอ่อนตัวลงเมื่อความคาดหวังทางการค้าวางน้ำหนักลงในสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
ทองคำได้รับแรงขายเพิ่มเติมหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศความคืบหน้าในข้อตกลงการค้าหลายฉบับและการขยายเวลาระงับภาษีสำหรับบางประเทศ สถานการณ์นี้ลดความวิตกในตลาดและลดความต้องการสินทรัพย์ที่เป็นที่พึ่งพา
ณ เวลา 6:26 GMT ราคาทองคำลดลง 0.7% อยู่ที่ 3311.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ฟิวเจอร์สทองคำของสหรัฐฯ ขยับลดลงไปที่ 3320.30 ดอลลาร์
ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดความคาดหวังในอัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ความกลัวต่อแรงกดดันของเงินเฟ้อจากภาษีการค้ามีผลต่อการคาดหวังในตลาดต่อการบรรเทาความยากลำบากทางการเงินโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ตอนนี้ตลาดไม่คาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ และราคาที่คาดการณ์ไว้สะท้อนถึงการลดเพียงสองครั้งละหนึ่งในสี่จุดต่อสิ้นปีนี้
กฎหมายภาษีก่อให้เกิดเสียงเตือนทางการคลัง: หนี้สินของสหรัฐฯ จะพุ่งสูงขึ้น
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในกฎหมายชุดลดภาษีและปรับค่าใช้จ่าย ซึ่งการวิเคราะห์อิสระชี้ว่าสิ่งใหม่ๆ นี้จะเพิ่มหนี้สินของประเทศไปมากกว่าสามล้านล้านดอลลาร์ ดันยอดทั้งหมดเกินกว่า 36.2 ล้านล้าน
แรงกดดันในตลาดโลหะ: เงิน, แพลตตินั่ม, และพัลลาเดียมลดลง
โลหะมีค่าลดลงโดยครบถ้วนในการซื้อขายในต้นสัปดาห์ โดยเงินลดลง 0.9 เปอร์เซ็นต์ที่ 36.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แพลตตินั่มลดลงอย่างแรง 2.4 เปอร์เซ็นต์ที่ 1358.62 ดอลลาร์ ขณะที่พัลลาเดียมลดลง 1.9 เปอร์เซ็นต์ที่ 1113.23 ดอลลาร์
หุ้น Tesla ลดลงเมื่อ Musk หันหน้าเข้าสู่วงการการเมือง
หุ้น Tesla ตกในวันจันทร์ ลดลงมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ นักลงทุนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสนใจของซีอีโอ Elon Musk หลังจากที่เขาประกาศแผนที่จะเปิดตัวขบวนการใหม่เข้าสู่การเมืองในสหรัฐฯ ชื่อว่า "พรรคอเมริกัน" การประกาศนี้ชี้ให้เห็นถึงการเผชิญหน้าในที่สาธารณะกับโดนัลด์ ทรัมป์
นักวิเคราะห์กังวล: การเคลื่อนที่ทางการเมืองของ Musk อาจทำร้าย Tesla
นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Wedbush อย่าง Dan Ives ได้ให้ความเห็นว่า Musk ได้เป็นสินทรัพย์สำคัญของ Tesla มาโดยตลอด แต่การมีส่วนร่วมลึกขึ้นในวงการการเมืองของเขาอาจสร้างความรบกวนใหม่ที่ทำให้ประสิทธิภาพของหุ้นของบริษัทลดลง
ทรัมป์สวนกลับ: วิพากษ์ Musk และชี้ให้เห็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบสนองด้วยการล้อเลียนความทะเยอทะยานของ Musk ในการตั้งพรรค เรียกว่ามันเป็นเรื่องน่าขำ เขายังเป็นห่วงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์, โดยชี้ให้ดูพันธมิตรของ Musk ที่ครั้งหนึ่งเคยแต่งตั้งให้เป็นผู้นำ NASA ซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอวกาศอาจถูกมองว่าเป็นปัญหา
