ในค่ำคืนวันอาทิตย์มีหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดรู้สึกยินดี (และตื่นเต้นเล็กน้อย): ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งต่อเนื่องจากแนวโน้มบวกในสัปดาห์ก่อน นักลงทุนมีแรงบันดาลใจจากความหวังที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเวลาที่ใกล้มาและสัญญาณที่เป็นบวกจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
ดัชนีพุ่งสูงขึ้น
S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อวันอาทิตย์ในช่วงดึกไปแตะที่ 6,873.75 จุด Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นสูงยิ่งกว่า โดย 0.9% สู่ระดับ 25,726.75 จุด Dow Jones ฟิวเจอร์สตามมาโดยเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ 47,676.0 จุด ดัชนีสำคัญของสหรัฐฯ ทุกตัว – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 และ NASDAQ Composite – ปิดวันศุกร์ด้วยระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ Dow เพิ่มขึ้น 1%, S&P เพิ่มขึ้น 0.8%, และ Nasdaq โดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้น 1.2% สำหรับตลาด นี่เป็นวันที่เต็มไปด้วยการทำสถิติมากมาย
ข้อมูลเงินเฟ้อลดความกังวล
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนแข็งแกร่งขึ้นหลังจากสถิติใหม่เกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยเหตุนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดเกือบแน่ใจว่าในการประชุมสองวันของ Fed ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 ตุลาคม 2024 ตัวกำกับดูแลจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 basis จุด นักลังกำลังสอดส่องต่อไปในอนาคต คาดหวัง "อีกนิดเดียว" ของการผ่อนคลาย โดย ING คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราเพิ่มอีก 25 จุดในเดือนธันวาคม ตามด้วยการลด 50 จุดในต้นปี 2026
ความคืบหน้าในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
ในสุดสัปดาห์นี้ ตลาดได้รับข่าวดีอีกชุด: วอชิงตันและปักกิ่งประกาศ "ความเข้าใจพื้นฐาน" ในประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอด ASEAN ที่กัวลาลัมเปอร์
Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันอย่างมีความสุขว่า ภัยคุกคามภาษีใหม่กำลังถูกระงับ และในขณะนี้จีนก็ไม่ได้กำหนดข้อจำกัดในการส่งออกธาตุหายาก ก่อนหน้าคือการประชุมที่สำคัญระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping ที่อาจสรุปข้อตกลงการค้าสันติสุข
ในสไตล์เฉพาะตัวของเขา Donald Trump รับรองนักข่าวว่า "ผมคิดว่าเราจะมีข้อตกลงกับจีน" การตอบรับจากตลาดนั้นทันที: นักลงทุนกำลังมองเห็นภาพของการตัดสินใจข้อพิพาทการค้าแบบต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนนี้อาจสิ้นสุดลง และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกกำลังพร้อมที่จะเฉลิมฉลองยุคใหม่แห่งความมั่นคง
มุ่งความสนใจที่ยักษ์ใหญ่ในเทคโนโลยี: Magnificent Seven ขึ้นเป็นจุดสนใจ
อย่างไรก็ตาม การเฉลิมฉลองของเศรษฐกิจมหภาคยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ สัปดาห์นี้ ยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีอเมริกา 5 ใน 7 ของ "Magnificent Seven" จะประกาศผลประกอบการ: Microsoft, Meta, และ Alphabet จะเปิดเผยผลลัพธ์ของพวกเขาในวันพุธ ตามด้วย Apple และ Amazon ในวันพฤหัสบดี หัวข้อจะรวมถึงการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการในบริการคลาวด์ และแน่นอนแนวโน้มพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภค
นิกเกอิตั้งจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นระลอกใหม่ ตลาดญี่ปุ่นก็กำลังอยู่ในช่วงโมเมนตัม: Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 2.54% สร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ผู้นำการเพิ่มขึ้นนั้นได้แก่ หุ้นของ Kawasaki Heavy Industries (+9.02%, 12,630.00 คะแนน), Fujikura Ltd. (+7.98%, 19,355.00), และ SoftBank Group Corp. (+6.66%, 25,470.00). จำนวนหุ้นที่ขึ้นราคา (2755) มากกว่าจำนวนที่ลดลง (881)
สำหรับการเคลื่อนไหวทางด้านลบคือหุ้นของ Shin-Etsu Chemical Co. (-3.67%, 4,725.00), Chugai Pharmaceutical (+2.13%, 6,787.00), และ SUMCO Corp. (-1.85%, 1,672.50). ดัชนีความผันผวนของนิกเกอี ได้มีการตอบสนองโดยไม่มีความตื่นตระหนกมากเกินไป ลดลง 7.22% อยู่ที่ 25.44 แสดงให้เห็นชัดเจนว่านักลงทุนไม่คาดหวังว่าจะมีความปั่นป่วนในขณะนี้
WTI, Brent, และทองคำแสดงความเป็นตัวของตัวเอง
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน: สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมัน WTI ที่จะส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.50% ที่ $61.81 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ Brent สำหรับเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 0.48% ปิดที่ $65.51 อย่างไรก็ตาม ทองคำ ตัดสินใจถอยเล็กน้อย โดยสัญญาฟิวเจอร์สเดือนธันวาคมลดลง 1.09% ที่ $4,092.55 ต่อออนซ์ทรอย
USD/JPY เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในตลาด Forex คู่สกุล USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.05% (152.94) และยูโรเทียบกับเยนก็เช่นกัน 0.05% (177.82) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ US dollar index ลดลงเล็กน้อย 0.04% ที่ 98.71
ดังนั้น นักเทรดกำลังเฝ้าดูสัปดาห์ที่ไดนามิคอย่างมาก ด้วยความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และข้อตกลงสันติภาพทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จึงสมเหตุสมผลที่ต้องให้ความสนใจกับฟิวเจอร์สและหุ้นของบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้
สัญญาณทางเทคนิคและรายงานพื้นฐานจาก Magnificent Seven จะให้จุดเข้า (และออก) ที่น่าสนใจมากมายในภาคเทคโนโลยี นอกจากนี้ อาจพิจารณาตลาดญี่ปุ่น: หุ้นของ Kawasaki Heavy Industries, Fujikura, และ SoftBank Group อาจจะทำให้แนวโน้มเชิงบวกต่อไปท่ามกลางจุดสูงสุดใหม่ และอย่าลืมจับตาดูความเคลื่อนไหวของน้ำมันและสกุลเงินด้วย
