เมื่อปิดตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลง โดย S&P 500 ลดลง 1.33% และ Nasdaq 100 ลดลง 1.59% ขณะที่ Dow Jones Industrial Average ร่วงลง 0.94%
วันนี้ ตลาดฟิวเจอร์สเผชิญแรงขายขนาดใหญ่อีกระลอก ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า หุ้นทั่วโลกปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลว่า การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา น้ำมัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเร่งอัตราเงินเฟ้อและบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก อย่างชัดเจนที่ WTI อยู่ที่ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกำลังสร้างความกังวลให้กับผู้เล่นในตลาดจำนวนมาก กลุ่มประเทศ G7 ได้ออกมาแถลงแล้วว่าจะหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการระดมปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อช่วยบรรเทาการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคา พลังงาน
ดัชนีหุ้นเอเชียลดช่วงขาดทุนลงเหลือต่ำกว่า 4% หลังจากที่ร่วงลงมากถึง 5.6% ในช่วงก่อนหน้า ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปก็ลดช่วงขาดทุนลงเช่นกันก่อนถึงช่วงเปิดตลาดยุโรป
ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นคือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ–อิสราเอลต่ออิหร่าน และความขัดแย้งยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลาย ทั้งสองฝ่ายดูพร้อมที่จะยกระดับปฏิบัติการ จึงมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป และตลาดหุ้นจะอ่อนตัวลง ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น Brent กระโดดขึ้น 29% สู่ระดับ 119.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่อเนื่องจากการพุ่งขึ้น 28% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 31%
ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 ปีของออสเตรเลียซึ่งอ่อนไหวต่อการคาดการณ์นโยบายการเงิน พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 ขณะที่ฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีปรับตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 15 ปี ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นก็ขยับขึ้นเช่นกัน โดยผลตอบแทนรุ่นอายุ 30 ปีและ 40 ปี ปรับขึ้นราว 11 จุดเบสิก
แรงขายแพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคและทุกประเภทสินทรัพย์อย่างชัดเจน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มาซ้ำเติมแรงกดดันในตลาดที่เดิมก็ได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI และความกังวลต่อความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเครดิต การยกระดับสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนตกอยู่ในสถานะที่ตัดสินใจได้ยาก ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจกลับมาสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น กับสัญญาณการชะลอตัวของการเติบโตในตลาดแรงงานสหรัฐฯ
ในส่วนของตลาดอื่น ๆ ทองคำเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ กระแสการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง ราคาทองคำปรับตัวลง 0.7% สู่ระดับ 5,136 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินแทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 84.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในมุมมองเชิงเทคนิคสำหรับดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝั่งซื้อในวันนี้คือการฝ่าด่านแนวต้านใกล้สุดที่ระดับ 6,627 การผ่านระดับนี้ไปได้จะเป็นสัญญาณเชิงบวกและเปิดโอกาสให้ราคาขยับขึ้นไปยังโซน 6,638 เป้าหมายสำคัญอีกประการของฝั่งกระทิงคือการรักษาการยืนเหนือระดับ 6,651 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของฝั่งซื้อ หากตลาดอ่อนตัวลงจากการที่ความต้องการความเสี่ยงลดลง ฝั่งซื้อต้องเริ่มเข้ามาแถวบริเวณ 6,616 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะกดให้ราคาไหลลงอย่างรวดเร็วไปยัง 6,603 และเปิดทางให้ทดสอบโซน 6,590 ต่อไป
