ดัชนีหุ้นสำคัญปิดร่วงลงอย่างมากเมื่อวานนี้ โดย S&P 500 ลดลง 1.52% ขณะที่ Nasdaq 100 ดิ่งลง 1.78% ส่วน Dow Jones Industrial Average สูญเสียไป 1.56%
วันนี้ซึ่งเป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์ แรงขายในตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มชะลอลง หลังจากราคาน้ำมันทรงตัวได้ภายหลังช่วงผันผวนรุนแรง แม้ว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับสงครามอิหร่านอยู่ก็ตาม
ดัชนี MSCI All?Country World Index ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่กว้างที่สุดของตลาดหุ้นโลก ปรับตัวลดลงราว 0.2% หลังจากร่วงลง 1.5% ในวันก่อนหน้า ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวสูงขึ้น หลังจากดัชนี S&P 500 ลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงกลับลงมาต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งขึ้นถึง 9.2% ในวันพฤหัสบดี
ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่ามาตรการของสหรัฐฯ จะสามารถควบคุมแรงกดดันด้านราคาพลังงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด ท่ามกลางวาทกรรมที่รุนแรงขึ้นจากประธานาธิบดี Trump และผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน เมื่อวานนี้มีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้ออกใบอนุญาตชั่วคราวฉบับที่สองให้สามารถซื้อน้ำมันรัสเซียได้ — ครอบคลุมน้ำมันดิบที่บรรทุกลงเรือบรรทุกจนถึงวันที่ 12 มีนาคม — ซึ่งเป็นมาตรการที่กว้างกว่าคำสั่งก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ที่เปิดทางให้อินเดียสามารถให้แรงจูงใจในการซื้อน้ำมันได้ ตามความเห็นของ IG Australia สถานการณ์โดยพื้นฐานจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ในเชิงจังหวะถือว่าเป็นผลดี เพราะช่วยบรรเทาความกังวลในระยะสั้นก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมัน Brent กำลังเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ IEA เตือนถึงความปั่นป่วนด้านอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดน้ำมันโลก
ก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์ ความกังวลยังคงมีอยู่ ว่าหากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยกระดับขึ้นอีก อุปทานพลังงานอาจตึงตัวมากยิ่งขึ้น Mojtaba Khamenei ระบุว่า อิหร่านจะเดินหน้าผลักดันให้มีการปิดช่องแคบ Hormuz อย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ Trump เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า การป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และการจำกัดภัยคุกคามในตะวันออกกลาง มีความสำคัญมากกว่าราคาน้ำมัน
Goldman Sachs เตือนว่าราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงกว่าจุดสูงสุดในปี 2008 หากปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz ยังคงอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม โดยในปี 2008 ราคาน้ำมันดิบ Brent แตะระดับสูงสุดที่ 147.50 ดอลลาร์ IEA ระบุว่าสงครามกับอิหร่านกำลังก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กระทบสัดส่วนอุปทานโลกประมาณ 7.5% และคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณส่งออก
วันนี้ นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (core PCE price index) มีแนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลงภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญนัก ภายใต้ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แต่ตลาดก็ยังให้ความสนใจอยู่ดี
ในส่วนอื่น ๆ ของตลาด ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยรวมแทบไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือน เนื่องจากสงครามอิหร่านทำให้การคาดการณ์ของเทรดเดอร์เกี่ยวกับนโยบายของ Fed พลิกผันไป ก่อนที่ความขัดแย้งจะปะทุ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดเคยประเมินว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยราว 61 จุดเบี้ยฐานภายในสิ้นปี แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือไม่ถึง 20 จุดเบี้ยฐานแล้วในขณะนี้
สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจเร่งด่วนของฝั่งผู้ซื้อคือการฝ่าแนวต้านใกล้สุดที่ระดับ 6,682 ให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีกลับมาได้โมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง และอาจเปิดทางไปสู่ระดับ 6,697 การยืนครองระดับ 6,711 ได้จะยิ่งช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกให้แข็งแกร่งขึ้น ในด้านแนวรับ ฝั่งผู้ซื้อควรปกป้องบริเวณใกล้ระดับ 6,672 หากหลุดระดับดังกล่าวลงมา เครื่องมือนี้อาจร่วงกลับลงสู่ 6,660 อย่างรวดเร็ว และอาจเปิดทางลงต่อไปยังระดับ 6,651
